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$康希諾(SH688185)$ $萬泰生物(SH603392)$ $麗珠集團(tuán)(SZ000513)$

周末了，碼點(diǎn)字兒大家娛樂一下。寫的越多，越細(xì)致，越容易被有心之人刻意斷章取義，歪曲轉(zhuǎn)述。還是說一半，留一半，顯得更為高深莫測一些。

(相關(guān)資料圖)

信息對稱本該是市場有效的基礎(chǔ)，因而，我們的市場環(huán)境中，個(gè)人投資者天然處于劣勢。

自GZ，TJ多地的措施調(diào)整，被解讀為全面fangk，不過是一廂情愿的想象和少數(shù)人的刻意解讀而已。針對o株低毒力的特性，早已是共識，并不是孫副總的會(huì)議，或是人日的文章改變了virus本身。錯(cuò)誤的是將原始株和未建立免疫屏障前的措施延續(xù)到當(dāng)前，放棄掉正常的經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)，才是多輸?shù)木置妗?/p>

因此，早在《新二十條》發(fā)布會(huì)時(shí)，我當(dāng)天所寫的文章里已經(jīng)解讀，Nov.12聯(lián)防聯(lián)控發(fā)布會(huì)的一些要點(diǎn)總結(jié) ，之后Nov.13《New 20articles》后的醫(yī)藥行業(yè)標(biāo)的選擇邏輯 中都論述過。“精準(zhǔn)科學(xué)，重在于防”。目前看來，我文中的判斷已逐步得到驗(yàn)證。包括后續(xù)幾篇長文，對板塊輪動(dòng)和個(gè)股分化的判斷，也基本在線。也很早就提出第四針或許叫“第二針加強(qiáng)”。不具表，避免給不希望小散看到我這些言論的人以抹黑我的理由。

如果支撐你的邏輯，是所謂的“松和緊”，那這與我過去所抨擊的很多水軍故意“泛化”觀點(diǎn)，以主觀的感受來評估錙銖必較的金融市場是一件極其幼稚且可笑的事情。

熟悉我的都知道我是康希諾的死多粉。很多球友之前找我按計(jì)算器，我說不著急，讓子彈飛一會(huì)兒。那以昨晚在社交網(wǎng)絡(luò)瘋傳的那張首都的吊機(jī)吊起“核酸檢測點(diǎn)”的照片時(shí)，我覺得是時(shí)候可以開始按計(jì)算器了。數(shù)據(jù)是我隨手查的，喜歡盡調(diào)的朋友幫我去核實(shí)下。

附上一篇中國財(cái)政科學(xué)研究院的文章 大疫有大治——2020年衛(wèi)生財(cái)政支出分析，另一篇今年的文章 去年全國衛(wèi)生總費(fèi)用超7.5萬億，誰在買單？抗疫花了多少？

2019年，GDP98.65萬億，國家財(cái)政收入19.04萬億，醫(yī)療衛(wèi)生總支出6.5萬億；

2020年，GDP101.36萬億，國家財(cái)政收入18.29萬億，醫(yī)療衛(wèi)生總支出7.2萬億；

2021年，GDP 114.37萬億，財(cái)政收入20.26萬億，醫(yī)療衛(wèi)生總支出7.5萬億；

細(xì)致的關(guān)于重大公共衛(wèi)生費(fèi)用增長之類，在中財(cái)院的文章中可見一斑。我免費(fèi)碼字的，就不做詳細(xì)的數(shù)據(jù)分析了。按常識來說，可以將費(fèi)用分為“XG”與“非XG",集合日常經(jīng)驗(yàn)就醫(yī)頻次的減少，與實(shí)際XG相關(guān)低入院率，可見在過去三年中，用于”XG防控“的費(fèi)用占比是逐年增高的。就2021年，有數(shù)據(jù)推測，單核酸花費(fèi)為1.2-1.7萬億，而我們接種34億次的疫苗費(fèi)用，僅為1200億。

所以，如果我們回到“科學(xué)精準(zhǔn)，重在于防”的原則上，那我們要使用衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法來預(yù)測未來的政策走勢。當(dāng)前政策轉(zhuǎn)向的背后是什么？

經(jīng)濟(jì)與財(cái)政的角度，無非以下幾個(gè)原因：

1.前期防控措施背后的機(jī)會(huì)成本（GDP）；

2.財(cái)政收入的機(jī)會(huì)成本；

3.防控費(fèi)用投入的壓力所導(dǎo)致的。

因此，對應(yīng)到股市中，XG疫苗概念與fangkai概念從來都是并行不背的，這也是前交銀洪首席防風(fēng)后的次日大漲，XG疫苗與消費(fèi)旅游是同時(shí)起飛的原因。相隔數(shù)周，當(dāng)政策轉(zhuǎn)向，而疫苗接種尚未落實(shí)前，對于國外的科學(xué)防控經(jīng)驗(yàn)變了？還是我們突然變成一個(gè)喜歡180度大轉(zhuǎn)彎的ZF了？主張過去極端政策合理，與聲稱當(dāng)前180度轉(zhuǎn)向的聲音，其實(shí)都是市場里的同一群人發(fā)出的罷了。

在virus影響徹底消失前，如果有人拿flu與omicron的病死率等同于兩者帶來的衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)影響，就明顯以偏概全了。如果我們認(rèn)同，目前海外2-3針booster的經(jīng)驗(yàn)是科學(xué)合理，并取得逐步正常化的結(jié)果的。也就意味著我們認(rèn)同更為高效的新冠疫苗加強(qiáng)是正常化的前提的話。我們再來看對于XG疫苗之前是否“賺錢”的疑問。

如果疫苗的接種可以讓社會(huì)回復(fù)正常化，潛在可帶來的GDP恢復(fù)預(yù)計(jì)會(huì)在3%（保守估計(jì)），即3萬億左右，全國財(cái)政收入預(yù)計(jì)可增加5800億。從目前幾個(gè)大市取消核酸檢測陰性證明進(jìn)入公共場合的通知來看，如果全國推行，單核酸頻次減少一半，至少可預(yù)留出來5000-8000億，帶來1.1-1.4萬億的財(cái)政增幅，3萬億的GDP增長。

康希諾宇博士開會(huì)時(shí)候說的，“如果大家都吸一口能夠阻斷傳播，這個(gè)疫苗所有的費(fèi)用，一天的GDP（按2021年GDP，每天GDP3100億）可能就補(bǔ)回來了”。按我上述的簡單測算，3000億的有效疫苗接種，可以帶來1.1-1.4萬億的財(cái)政結(jié)余，3萬億的GDP恢復(fù)。你還會(huì)覺得博士說出這句話，是沒有測算過的嗎？

而3000億的疫苗接種費(fèi)用，如果按10億人接種，1人一針，每針300元，1人2針，每針150元。如此，你還會(huì)覺得，疫苗沒有利潤？而這，只是國內(nèi)市場而已。

核酸檢測的減少，是為了給高效的疫苗接種留出預(yù)算空間，這才是“科學(xué)精準(zhǔn)”過渡到正常化的唯一途徑。

最后，附上官方對于BJ全面fangkai的回應(yīng)：

下周見~~

關(guān)鍵詞： 財(cái)政收入 疫苗接種 機(jī)會(huì)成本