簡單談談千禾味業的預期
2022-12-04 18:26:28 來源：雪球網 小 中
(相關資料圖)
周末有時間，我們來簡單聊聊千禾味業的未來預期吧！
首先看看公司管理層信心滿滿的激勵條件：
修訂后目標以2021年為基數，2023-2025年營業收入增長不低于60%/89%/118%（修訂前為2022-2024年增長不低于18%/38%/60%），扣非后歸母凈利潤增長不低于155%/201%/247%。
再看看2021年的業績情況：
2021年總營收19.25億，凈利潤2.21億，扣非2.18億。那對照激勵條件，2023的營收底線為30.8億，扣非利潤5.559億；2024年營收36.38億，扣非利潤6.56億；2025年營收41.965億，扣非利潤7.56億。單純從業績上來看，四年扣非利潤復合增長率超過36%，這還只是個保底的預期。
最后來看看近期的銷售情況：
今年10月份的線上銷售環比增長240.01%,線下數據和11月份的數據暫時還沒看到，不過從雙十一的銷量統計來看，在同類調味品中獨占鰲頭，所以四季度的增長非常值得期待。銷售數據歡迎了解調味品行業的朋友多補充補充！
綜上來看，如果按照公司管理層的預期來看，我們有理由相信至少到25年，公司的利潤年增長會超過40%的，樂觀的話甚至超過50%。如果按1PEG來估值，2025年公司市值有望達到500億。按照市場給予的同行業績無增長的海天估值橫向比較來看，可能千禾的估值會更樂觀！
在如此不確定的市場里面找到確定性如此高的一支必需消費品標的，這難道不值得投資者們透心香嗎？
$千禾味業(SH603027)$$海天味業(SH603288)$$中炬高新(SH600872)$
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