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【資料圖】

之前在《有關(guān)近期連續(xù)四個(gè)EUA疫苗的分析與后續(xù)中分析了，為何這些品種EUA了，不僅沒(méi)漲反而大跌了，當(dāng)然寫文章的時(shí)候，萬(wàn)泰剛批，當(dāng)時(shí)候筆者對(duì)$萬(wàn)泰生物(SH603392)$股民說(shuō)，“鼻吸題材康希諾炒作過(guò)了，萬(wàn)泰也跟了，真的EUA已經(jīng)晚了”。可能這些話有些扎心，但其實(shí)這是事實(shí)。

而筆者也對(duì)$沃森生物(SZ300142)$的股民提到，不要將精力還聊什么mRNA失敗之類的抬杠，因?yàn)橛∧酔UA已經(jīng)說(shuō)明了其成功了，國(guó)內(nèi)批是0到1的過(guò)程，但批了也和前面一樣，第三針而已，當(dāng)然這是承認(rèn)了mRNA技術(shù)，這是意義。

那么，如今疫苗看什么？訂單！是的，在年初的時(shí)候，為何序貫承認(rèn)后沒(méi)有帶來(lái)行情一樣，市場(chǎng)需求的數(shù)量不多，以重組蛋白為例，如果有效的話，$智飛生物(SZ300122)$就足以將市場(chǎng)搞定了，哪有那三家重組蛋白的空間，這也說(shuō)明這個(gè)市場(chǎng)很小？不要說(shuō)重組蛋白，連同樣滅活的康泰都喝不到湯。所以第三針沒(méi)市場(chǎng)，且大部分的第三針，國(guó)家也不支付費(fèi)用，只是由企業(yè)免費(fèi)提供。

不過(guò)，第三針還有一個(gè)空間是來(lái)自于海外市場(chǎng)，這方面的確是沃森在前面，有EUA又產(chǎn)業(yè)鏈，就差訂單了，只要印尼e公司程序完成，開針后，有訂單就是印鈔機(jī)的情況，這才是關(guān)鍵，其他公司也是類似，如果拿不到海外大的訂單，這方面就很難辦。

那么，后面如何發(fā)展？第四針是方向，現(xiàn)有的所有疫苗，官方都不承認(rèn)防傳染，之說(shuō)防重癥，第四針必然是要高效防傳染、防變異（說(shuō)白了，沒(méi)有第五針，第四針就要搞定的）的，哪怕是自費(fèi)，也有空間，這個(gè)大家看流感疫苗就知道了，老人，學(xué)生都是國(guó)家采購(gòu)的，而且由于傳染快（往往一個(gè)孩子的了，全班及家長(zhǎng)都要得一輪）且得病后難受（怎么也得病休2-3天），所以一百多元打一針，一個(gè)冬天都踏實(shí)。所以，為什么前期疫苗先炒的是流感疫苗，包括12.7日也是流感疫苗的金迪克、華蘭疫苗反彈源于此，這是有需求的。尤其是，如果未來(lái)，新冠+流感疫苗，這是最優(yōu)方案了，誰(shuí)能做出來(lái)這個(gè)，誰(shuí)就是大贏家了（海外的M和B都在走這個(gè)路線）。相關(guān)內(nèi)容可參考《“流感+新冠”二價(jià)疫苗有望成為香餑餑》

綜合來(lái)說(shuō)，對(duì)疫苗的股民來(lái)說(shuō)，如今不要總盯著EUA或者是否批，而是要盯著有沒(méi)有海外訂單，以及第四針的動(dòng)向（這個(gè)大概率是要在春節(jié)前后了）。

關(guān)鍵詞： 流感疫苗 重組蛋白 智飛生物