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時間：2022年12月7日21:00

電解液：多氟多做的快，還有天賜等。磷酸鈉售價稍微高一些，現在已經八九百了，我們預計還要降一半。很多鈉鹽添加劑還沒有量產。鈉鹽電解液降價空間很大。

【資料圖】

隔膜和鋰電基本上是一樣的。從技術端來說，隔膜的孔隙要大一點，離子半徑大一些

集流體：鋰電用銅箔鋁箔，鈉電可以全用鋁箔。銅箔的成本是鋁箔的三倍，所以鈉電池降本空間比較大。

正極方面，寧德用的比較多的是貴州的一家，三元鎳鐵錳和四元鎳鐵銅錳。一些鎳用銅來代替，可以提一點循環，但是克容量會低一些。這其實借鑒了中科海納，中科海納是做銅鐵錳。他們的專利有規避，寧德加銅的組分會規避這個專利。目前貴州那家克容量差不多130-135，循環在1600左右。業界做的比較成熟的還有翔音，做三元鎳鐵錳。目前他們給新恒、鵬輝都有送樣，欣旺達、孚能也在使用。容百科技也在做，但目前是公斤級的，還沒有到噸級。當升科技、瑞祥新材、長遠鋰科也都在做，但都是公斤級。中科海鈉離子和層狀都在做，聲稱已經量產。據我們了解，層狀應該可以量產，只不過克容量稍低，循環會好一些。

負極方面，日本可樂麗做的比較早。國內廠家比亞迪、寧德等都在用可樂麗的負極。他們成本高一些，產能也不大。成本大概在十萬。國內，貝特瑞仿可樂麗的技術路線，但是成本稍微便宜一些，不過也沒有達到我們想要的成本。理論上我們想要的成本在七萬以下、六萬左右，但目前貝特瑞這邊差不多八九萬。百斯德用樹脂做原料，和杉杉類似，原材料成本會便宜一些，但是還沒有量產。克容量會比貝特瑞低一點，可樂麗貝特瑞能做到300，杉杉只能做到280-290。國內除了做硬碳的，還有一些做軟炭的，像中科海納，原料是無煙煤，所以前期的成本很低，然后缺點是他們克容量做不上去。璞泰來也在做，但是處于前期研發狀態。

電解液多氟多做的比較快，天賜沒那么快。針對鈉電的添加劑之類的成本增長了，成本目前沒降下來。

A：目前成本高降不下來，因為產業鏈不成熟，量產規模化不起來。負極價格再加加工費等，真正的量產規模化像石墨一樣的話，其實賣五六萬一噸是比較合理的。但現在貴了一倍了。電解液也是，公斤四百塊錢就行，但現在賣八百塊錢。還有一些添加劑也是。

現在性價比跟鐵鋰比沒有太大優勢。如果技術發展的比較好，把硬碳的價格降下來，電解的價格降下來，成本做到四五毛，這個是相當合理的。但是明年做到四五毛的概率比較小，估計得到25年降到四五毛，差不多得有一兩年的技術發展的階段。

A：A00級的車可行性是很大的，我們現在就在推。明年我們有上汽的一款車型已經定檔了。鈉電現在克容量做到135，現在的能量密度跟A00級車能量密度比起來的話，基本上是可以做到的，然后我們瓦斯成本的話也比它稍微便宜一些，所以明年是完全有可能的。

A：今年儲能差不多三四十個GWh，明年假設120個G、翻3倍。但是鈉電的規模化不能和儲能成正比。鈉電明年或后年肯定會比鐵鋰的性價比好，低端儲能鈉電絕對是可以用的。

A：我們明年規劃的是儲能加A00加a級整個鈉電， pm給我們的計劃是10個GWh，讓我們去供應鏈端匹配10GWh。

A：正極之前給客戶推的是超低成本的儲能，性價比要比鐵鋰好客戶才會接受，當時用的是普魯士。

A：是的，體積能量密度和質量能量密度都是低的。

A：正極是外購的，負極也是外購。等我們把技術輸出給子公司后，在加以改善，然后再把這個輸出給別家，這樣可供選擇的供應商就多了，談價就好談。

A：只是模型計算算法可能就是稍微變一變，但是這個不用說是模型搭建構建需要變動。

A：是一樣的，只是環境管控不一樣，需要洗線，而且洗的話相當麻煩，但凡有一點殘留，對我們性能影響很大，而且還是壞的影響。設備什么都是一樣的，只是環境管控會很嚴格。

A：指的是前工序，比如容易凝膠堵管道，如果環境控制不好，管道容易堵塞。做到電芯端，會發現你會發現電芯的case不良，各種亂七八糟的。還是要求無水車間的要求非常高。

因為我們現在整個供應鏈并沒有量產，規模化，它的一致性確實不行，就是因為原料還有原料，還有一些工藝的，沒有規模化，不是很成熟，所以這個一次性確實也是個問題。

A：沒有，這個的話其實當時是主打性價比。

A：除非他用聚陰離子，不然的話或者是用水系電解液，不然的話現在的技術是做不到的，國內應該是沒有能做到的。如果他們這樣宣傳肯定是以犧牲別的性能為代價來做的。

A：現在的產能不太大，按照1個GWh對應2200噸的正極，那就相當于對應1200噸的負極，所以明年只要所有的供應鏈能有6000噸的負極就行。貝特瑞說明年他們計劃上萬噸，我們覺得不太可能，但是算上其他公司整個供應鏈的產能應該是能滿足我們的需求的。

降本的話，降本的話其實是技術帶動它量產規模化。量產規模化又來帶動它降本，所以還是看他們技術發展。現在沒有量產還是因為他們技術做得不太好，規模效應沒有起來。一個技術迭代兩年時間也夠了，所以預計到明年年底明年下半年我們覺得會有一個成本的拐點，預計大多成本都會有個百分之二三十的降幅。

A：不是放棄。因為現在鈉電能量密度比不過鐵鋰，然后瓦斯成本跟鐵鋰又差不多，所以現在比如三四百公里的或者四五百公里的市場，純鈉電是切不進去的。所以我們現在就切300公里，第一個技術路線就是先做A00級車，把300公里左右的市場拿下來。

然后鈉電對鐵鋰的取代，我們預計是在降成本提效率之后，目標是先把A00級的市場拿下來再做A級車500公里左右的替代。這個可能會到明年年中或者是下半年應該是能起來，是逐步替代的過程。

A：正極：銅鐵錳的話會便宜一點，現在一噸我們買的話差不多4萬左右，鎳鐵錳的話差不多6萬多，鎳鐵銅錳差不多6萬。不含結晶水的普魯士差不多4萬，含結晶水3萬多。聚陰離子的便宜，差不多三四萬，但是他做的不好。負極：硬碳差不多八九萬，軟碳五萬左右。電解液的話現在差不多700多一公斤，明年估計可以降到300多。集流體的成本沒有問過。

所以整個鈉電芯成本，明年負極電解液稍微降一降，這個成本降的應該比鐵鋰能降的差不多。

A：負極硬碳五六萬算是合理的，正極的話產能上來也差不多六萬。普魯士我們覺得去水的可以降到三萬五到四萬，聚陰離子做得人少不太好報價。

A：現在差不多和鐵鋰一樣8毛，性價比已經可以做到和鐵鋰平價了。

A：我們A00級車的循環和純鈉電是一樣的，而且我們覺得A00級不需要那么多。我們取代的設計是錳酸電池，相當于還是在低循環的場景應用。

A：明年年底我覺得五六毛應該不是問題。

A：互補的關系。鈉電就算成本降下來能量密度也沒有鐵鋰有優勢，肯定不能完全取代鐵鋰，只是在鐵鋰下找一個生存空間。儲能上高端儲能還是取代不了的。所以也不可能把儲能完全取代，也不可能把動力取代。

A：普魯士白其實我們之前一直都在做，剛開始因為它成本比較低。它結晶水的問題，現在還是不能很好的去解決，它還是會影響循環。我們完全把它去掉，它這個結構就不太就不行了，我們不去的話循環又不行，我們現在就是一個折中的狀態，盡量的去平衡它這個循環跟結晶水這個問題。

A：電芯廠的話，其實我們比較關注的話就是中科海納，因為中科海納他們他們整個材料都很有優勢，可能他們供應鏈端的成本低，但是他們雖然供應鏈端優勢很大，我們這邊產能提不上去，他們肯定也提不上去，這是絕對的。

像別家的話，像鵬輝他們那邊鈉電雖然也量產了，但是主要都是兩輪，這些市場跟我們的客戶群體空間不太一樣，所以你說有競爭性也不太有競爭。

像別的話像欣旺達、孚能，可能跟我們是有一定的競爭關系，但是供應鏈端他們可能沒我們有優勢，畢竟我們這部分客戶空間比他們大，供應鏈報價肯定會比他們低。像電芯端的話我們也比他們有優勢，所以像A級車這一塊市場，我們我覺得還是Top1。

還有另外一個比亞迪，說明年海鷗要量產，做鈉電，而且價格都報出來了，說比下面的要便宜個2萬塊錢，如果說他們有這個的話，可能跟我們的一個市場競爭，我們擔心的是比亞迪這一家，別的公司我們倒不太擔心。

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關鍵詞： 能量密度 技術發展 聚陰離子