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除了近日大火的醫藥股，部分新能源公司也在制造賺錢效應。而在“全民炒藥”梯隊之外，也有一眾資金在“低吸”新能源主題的投資機會。

在這一眾資金當中，有以呂強等為代表的牛散，以“寧王”為代表的產業龍頭，另外還包括林園、鄧曉峰、陳光明等投資大佬。那么，哪些標的入選了他們的股票池？

【資料圖】

上市公司定增中透露了一些牛散的最新投資動向，如“定增大戶”呂強、李天虹，二人在新能源領域均尋找到了“新目標”。

在天華超凈的定增中，與呂強同時認購股份的還包括天華超凈的關聯方寧德時代，資料顯示，“寧王”認購378萬股，獲配金額為2億元，獲配數量和金額在投資者名單中均位于最高梯隊。

像寧德時代投資天華超凈這樣同產業鏈布局的案例并不在少數。盛新鋰能于12月7日公布的增發股票認購信息顯示，比亞迪以戰略投資者身份全額認購4663.09萬股，耗資20億元，鎖定期為36個月。此舉正是比亞迪向上游延伸加碼布局鋰資源的舉動。

我們注意到，在近日定增的公司中，還有不少公司屬于鋰電池領域。除了上述提及的天華超凈、盛新鋰能等，還包括沃頓科技、萬順新材、億緯鋰能等。而在它們定增背后，多為募資擴產。

近日，幾家新能源新股密集上市，如涉及新能源汽車零部件的星源卓鎂、光伏正面銀漿企業聚和材料以及光伏組件檢測設備企業歐普泰。

不過，在上市首日，三者表現不一。星源卓鎂在12月15日上市首日上漲了18%；聚和材料在12月9日上市首日上漲了超30%。而歐普泰在12月12日上市首日下跌了7%。值得一提的是，上述公司都有一個共同點，即在這背后，都有林園的身影。

據不完全統計，在星源卓鎂的網下發行初步配售名單中，林園旗下有十余只基金獲配，如林園投資21號、林園投資24號、林園投資35號、林園投資49號等（見表3）。總獲配金額超過60萬元。

星源卓鎂的主營業務為鎂合金、鋁合金精密壓鑄產品，與新能源汽車緊密相關。其最新透露稱，目前公司產品應用的終端品牌有特斯拉Model S/X、福特純電動“野馬”、別克新能源、奧迪E-Tron、智己新能源、紅旗E-QM5等。

12月15日，TCL科技披露定增獲配結果，在19家認購對象中，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金獲配了近1.32億股，獲配金額接近4.5億元。值得一提的是，公募“大佬”陳光明旗下的睿遠基金獲配近8771.93萬股，獲配金額同樣較高，達3億元（見表5）。

TCL科技主營為半導體顯示業務、半導體光伏及半導體材料業務。公司此前表示，業務結構已經從以半導體顯示業務為重，轉換到如今半導體顯示業務和新能源光伏業務雙重并舉。

在鄧曉峰增倉的當前時點，正是TCL科技的相對低位。自2021年3月至今，TCL科技股價持續下跌，累計跌幅超過5成。此時布局，鄧曉峰很可能是看中了TCL科技的“低吸機會”（見圖1）。

曾在今年三季度末時，鄧曉峰旗下三只基金高毅曉峰2號致信、高毅曉峰鴻遠、高毅－曉峰1號睿遠均重倉持有紫金礦業，且在三季度均對紫金礦業進行了加倉（見表6）。截至三季度末，上述三只基金持倉紫金礦業的市值合計高達72億元，而值得一提的是，紫金礦業均為上述三只基金公開披露的第一大重倉股。

在紫金礦業10月21日臨時披露的股東持倉中，鄧曉峰三只基金持倉均未發生變化。另外值得一提的是，在今年三季度鄧曉峰加倉時，正逢紫金礦業股價處于相對低位，四季度以來紫金礦業股價上漲超30%（見圖2），若未減倉，鄧曉峰上述三只基金持倉紫金礦業的市值已由72億元增至約94億元。

近期，在新能源領域，鄧曉峰又“瞄準”了不少“新目標”。在多家與新能源有關的上市公司調研名單中，鄧曉峰的名字都赫然在列。

如在近三個月中，鄧曉峰共現身4家公司的調研名單，其中，三家為新能源概念股，如晶盛機電、盛劍環境、東微半導。其中，對于晶盛機電，鄧曉峰更是分別在10月25日、12月6日進行了兩次調研（見表7）。

從調研內容看，有關新能源業務的布局成為機構的關注重點。如盛劍環境在調研中表示，在光伏領域，頭部廠商隆基、通威目前為公司重要客戶；在鋰電領域，已是寧德時代多個產品與解決方案的合作供應商。

$紫金礦業(SH601899)$$TCL科技(SZ000100)$$天華超凈(SZ300390)$#新冠藥概念繼續走強，中國醫藥兩連板##半導體基金的機會來了嗎#

關鍵詞： 紫金礦業 天華超凈 林園投資