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(資料圖)

受三個消息影響，本周光伏行業(yè)繼續(xù)調(diào)整。一是美國補貼國內(nèi)產(chǎn)能，二是歐洲光伏協(xié)會成立，提出2025年形成30GW產(chǎn)能的建議，三是硅料價格持續(xù)下跌，市場對產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配存在疑問。前兩個問題，更多形成心理沖擊，以歐美目前的人工、環(huán)保等因素，新建大規(guī)模產(chǎn)能的概率極低。后一個問題，短期看有利于組件，中期看應(yīng)該是產(chǎn)業(yè)鏈均獲得合理的利潤，降價后刺激大量新增需求。

從行業(yè)發(fā)展空間和趨勢上分析，2021年全球光伏發(fā)電占比不到4%，可以說是星辰大海。根據(jù)業(yè)內(nèi)專家觀點，中國在生產(chǎn)光伏的時候形成了一定污染，尤其是硅料。我們以污染的代價，以低成本和低毛利供應(yīng)全球，反而受到一些非經(jīng)濟因素的干擾，不得不深感嘆息！光伏行業(yè)向好的局面沒有改變，前途一片光明，但受到國際關(guān)系博弈的影響，股價波動會加劇。

近期經(jīng)濟工作會議傳遞出提振信心的明確信號。當工作重心從防疫轉(zhuǎn)向發(fā)展之后，憑著中國人強烈的進取心，相信經(jīng)濟會快速恢復。近期關(guān)于地產(chǎn)的政策頻出，看來是不達目的誓不罷休。預計2023年是復蘇年，經(jīng)濟恢復，內(nèi)需崛起，為投資創(chuàng)造更好的宏觀環(huán)境。從資產(chǎn)配置角度，2023年要更多關(guān)注內(nèi)需。白酒觀察一季度疫情高峰，消費是否會受到抑制。地產(chǎn)復蘇產(chǎn)業(yè)鏈盡管商業(yè)模式一般，但在趨勢向上的時候也值得參與。一些仍具備成長性的小銀行，受益于宏觀環(huán)境，估值會提升。軍工和半導體材料、醫(yī)美等細分行業(yè)，成長確定，等待合適的價格。

關(guān)鍵詞： 可以說是 快速恢復 資產(chǎn)配置