談談混沌中的消費|實時焦點
2022-12-21 18:30:27 來源：雪球網(wǎng) 小 中
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$西安飲食(SZ000721)$
近期的消費，處于一種非常分歧的狀態(tài)，在二級市場上，有龍頭，整體板塊有脈沖，不少個股不斷新高。
從邏輯上來說，看好消費的認為：像北京，石家莊，保定這些快速感染的城市，第一批和第二批小陽人都已經(jīng)康復，各種商業(yè)場所應開盡開，已經(jīng)恢復了車水馬龍。所以在全國都進行群體免疫后，我們會回到19年，市場出現(xiàn)報復性消費。此外，我們會出臺很多刺激消費的政策。
看空消費的認為：現(xiàn)在很多城市都在躲疫情，能躲就躲，天天出門的基本都是為工作奔波的打工人，雖然車水馬龍，但大部分人都是為了生活，而一些商業(yè)場所以及餐廳異常冷清，實體店老板正在最后的寒冬不斷倒下，而且新冠影響是長期的，人們會在未來很長一段時間里減弱消費，減弱出行。
可以說，這兩種看法都有道理的，所以近期消費板塊很有意思，拉一天，砸一天，聰明的人會把握好節(jié)奏。至于消費最終是不是會被證偽，留意北京情況，在表面車水馬龍的背后，商場，餐飲和旅游是否真正恢復是非常關(guān)鍵的。當然，在南方，尤其是此前抗疫做的最好的江浙滬，躲疫情的人非常多，可以說是最難恢復的地方。
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