回顧：我對硅片價格戰的預言
2022-12-24 14:25:37 來源：雪球網 小 中
以上就是導致硅片價格戰的核心邏輯，也是鐵一般的事實。
關于硅片過剩細節的具體描述，在我這篇文章里：網頁鏈接
而關于硅片的價格戰，我最早一篇是11月1日的：網頁鏈接 我在文中明確指出：從2022年10月31日起，硅片的價格戰，正式開打了。
(資料圖片)
我當時的原話是：硅片的價格戰，已經萬事俱備，大規模血海互砍，隨時會呼嘯而來！
兩個月以來的事實表明：我這個預言，已經是誰都無法否認的事實。
我對硅片價格戰第二輪的預測，更是精確到天數：網頁鏈接
發了上貼之后的第二天下午，隆基果然宣布降價，完美驗證我的預測！
我當時明確提出：將來很長一段時間內，硅片的價格戰根本停不下來！網頁鏈接
我還毫不含糊地提到：硅片的底層邏輯已經壞了。網頁鏈接
壞就壞在：硅片的問題，已經不是過剩這么簡單。不要以為這是什么適當過剩、暫時過剩，不要以為將來隨著組件需求的增加，這種過剩會緩解。硅片問題的要害是硅片核心技術已經普及，誰都可以進場來玩硅片。這兩年新增如此之多的新玩家，說明了硅片的knowhow，已經完全沒有獲取難度，大家都知道怎么玩硅片了。
關于硅片的價格戰，我還陸續發帖了約20個帖子，歡迎查閱我的專欄和文集。
現在，來說說我的下一步幾點想法。
1、硅片的價格戰還將繼續，不死掉一批玩家，絕不會罷休。
2、將來硅片價格戰的幸存者，要么就是一體化大玩家，要么就是有明確長期大合同在手的代工商。
3、硅片環節將不再有超額利潤，其利潤水平在光伏四環節中，將是最低之一。
4、硅片這個環節不再擁有單獨的定價權。
總結論：光伏四環節將越來越趨于一體化，其中護城河最弱的環節，將最先被其他環節所吞并。
從整體上來看光伏，其需求端一如既往是星辰大海，而其供應端競爭格局并沒有因為硅片價格戰而惡化。
在這次硅片價格戰之后，光伏依舊不是一個誰想進就進的賽道，硅片之外其他三環節的集中度依然在提升。
對那些光伏圈外的覬覦者來說，以通威為代表的的光伏大佬，依舊是它們根本不敢招惹的參天大樹和鋼鐵長城。
$通威股份(SH600438)$
$隆基綠能(SH601012)$
$寧德時代(SZ300750)$
@今日話題@7X24快訊
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