速讀：聚酯行業2022年關停產能近300萬噸/年左右
2023-01-02 06:17:52 來源：雪球網 小 中
(資料圖片)
$桐昆股份(SH601233)$$新鳳鳴(SH603225)$ $榮盛石化(SZ002493)$
滌綸長絲大的行業周期。15-18年 18年-22年。粗略來看，一輪周期4年左右。當然，這中間也嵌套著一些小的周期。
從行業庫存來看，20年疫情導致了庫存的快速抬升。當前庫存處于高位，但是已經有略微下降。
前兩個月大幅虧損，目前行業的毛利接近盈虧平衡。
2022年滌綸長絲行業受需求以及大宗原料價格高位影響景氣探底，長絲開工負荷以及下游織機負荷持續低位，行業庫存累積。后期隨著疫情轉好以及經濟活動恢復常態的預期，長絲行業有望迎來業績拐點。當前行業已連續兩周去庫，據隆眾數據，長絲庫存量相較高點已下降近20%。同時據隆眾統計，2022年行業關停產能近300萬噸/年左右，供給側格局進一步優化。桐昆當前是國內規模最大的滌綸長絲生產企業，擁有長絲產能950萬噸/年；新鳳鳴為行業龍二，擁有滌綸長絲產能630萬噸/年。未來公司有望受益于行業修復后大產能帶來的較大業績彈性。成長性方面桐昆當前有洋口、沭陽、古雷三大項目；新鳳鳴有新沂、獨山能源等項目規劃，兩家公司市占率有望進一步提升。
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