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#2022滾雪球之旅##2022投資總結(jié)#

【資料圖】

很久沒有寫長文了。思考了一下，還是決定簡單寫一下2022年投資，并借機(jī)展望2023年。

如果回頭看，我想2022年是我的投資理念趨于成熟的一年。這一年，我從過去的多看多動逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樯倏瓷賱樱匾獦?biāo)志是過去看的股票多、寫的文章多，恨不能把市場上所有好點(diǎn)的股票都看完、分析完、抓住了；現(xiàn)在，看的股票少、寫的文章少、操作更少，就是聚焦于自己熟悉的幾個板塊、幾只股票。巴菲特講：二鳥在林不如一鳥在手。2022年，我開始真正讀懂這句話。

在年初寫投資展望時，我的文章是《2021很失敗，2022很期待》網(wǎng)頁鏈接，明確的2022年投資思路是抓住溫氏股份、洋河股份的反轉(zhuǎn)機(jī)會，持續(xù)持有春秋航空、宋城演藝等疫情受損股，高位減倉東方財富，時刻關(guān)注分眾傳媒給出的投資機(jī)會。回頭看，這樣的投資思路在2022年基本得以驗(yàn)證。2022年最大的收獲來自于溫氏股份，從最低點(diǎn)12塊上漲到最高點(diǎn)26塊，低位成功抓住，高位成功減持。當(dāng)然，左牧原右溫氏是我的豬股策略，2022年在40塊低位買入了牧原，60塊左右減持完畢；第二大收獲來自于東方財富，30塊以上高位減持完畢；第三大收獲來自于春秋航空，40-50塊的低位不斷加倉，在年底最后一個月成功反轉(zhuǎn)；第四大收獲來自于分眾傳媒，從6塊開始不斷補(bǔ)倉，在年底最后一個月成功反轉(zhuǎn)；宋城演藝可能是我2022年唯一的遺憾，雖然宋城演藝全年并沒有損失，但后勁不足，遠(yuǎn)不如春秋航空。

當(dāng)然，回頭看，2022年的投資成績尚可，但過程并沒一帆風(fēng)順。比如，800億市值的溫氏股份一度被人懷疑養(yǎng)不活豬，40塊的牧原股份一度被人懷疑財務(wù)做假。對此，我曾經(jīng)寫過兩篇文章來解釋其中的投資機(jī)會，分別是《溫氏股份可能是下輪豬周期最靚的仔》網(wǎng)頁鏈接 《牧原股份沒造假，但牧原的財務(wù)總監(jiān)很拉胯》網(wǎng)頁鏈接 。關(guān)于東方財富的高位下跌，我在2022年展望就開門見山說過，東方財富很優(yōu)秀，但已經(jīng)連續(xù)上漲3年，該歇一歇了。當(dāng)然，2022年最難的是持有宋城演藝、春秋航空 這兩大疫情受損股，3月份、10月份、11月份，面對持續(xù)不斷的各地靜默，持有春秋航空、宋城演藝的煎熬可想而知。好在，通過相信常識，抗住了壓力，一切都過去了，當(dāng)12月份的閃電打下來時，我還在場。

2023年資本市場走牛是當(dāng)前市場的共識。對此，我也深信不疑。經(jīng)過了2022年的反復(fù)靜默，搞活經(jīng)濟(jì)、增加收入是當(dāng)前社會最大的公約數(shù)。12月中旬的經(jīng)濟(jì)工作會議最大的信息就是放、活。近期一系列房地產(chǎn)政策、平臺經(jīng)濟(jì)政策也提供了放活的依據(jù)。因此，沒有理由懷疑2023年的資本市場機(jī)會。具體到個股，我還是保持春秋航空、宋城演藝、東方財富、分眾傳媒、溫氏股份、牧原股份、洋河股份，并新增了科創(chuàng)50指數(shù)、紫金礦業(yè)。

春秋航空、宋城演藝將繼續(xù)是2023年的主倉位貫穿全年。雖然疫情放松的預(yù)期已經(jīng)兌現(xiàn)，但屬于春秋航空、宋城演藝的業(yè)績時代才剛剛開始。之前反復(fù)解釋過，3年疫情給了春秋航空彎道超車的歷史機(jī)遇，這三年春秋航空新增了航線、新進(jìn)了飛機(jī)，增加了生產(chǎn)力，再疊加航空機(jī)票的持續(xù)上漲，屬于春秋航空的業(yè)績時代來了。過去2000萬單機(jī)利潤很可能會變成4000-5000萬。宋城演藝屬于慢熱型復(fù)蘇股，但好在疫情已經(jīng)過去，宋城的新舊項(xiàng)目都將開業(yè)，杭州、上海、三亞、麗江、桂林、佛山、西塘、西安、鄭州等等。當(dāng)印鈔機(jī)呼呼作響時，市場會再次青睞宋城演藝。

東方財富將是2023年最大的機(jī)會。牛市買券商，券商買東財。既然認(rèn)定了2023年是牛市，那么東方財富就一定不會缺席。感謝2022年的大跌以及連續(xù)的閃崩跌停，給了我連續(xù)加倉東方財富的機(jī)會。具體的操作思路可見我去年的文章《三論東方財富的閃崩大跌》網(wǎng)頁鏈接 。總之，20塊以下已經(jīng)買足東財，期待今年的東財表現(xiàn)。

分眾傳媒是投資消費(fèi)股的最好標(biāo)的。基于分眾的經(jīng)營特征，我之前說過，分眾傳媒兼具了疫情放松、消費(fèi)復(fù)蘇、貨幣寬松三重利好，短期內(nèi)最具爆發(fā)力的可能是分眾。這句話是在去年12月初分眾5塊左右說的，現(xiàn)在分眾已經(jīng)7塊多了，短期漲幅50%。我想，上半年分眾傳媒還有一定的短期機(jī)會，我會在8-9塊之間逐步賣出分眾。

溫氏股份、牧原股份是2023年后半期的機(jī)會。我原本想豬股的機(jī)會主要在2022年和2023年上半年，溫氏和牧原的價格高點(diǎn)應(yīng)該分別在30塊、80塊。但人算不如天算，2022年生豬價格跌宕起伏，年初跌入深淵，年中走向山頂，年末又跌入深淵，這樣反復(fù)折騰，導(dǎo)致豬股股價也出現(xiàn)了深度回調(diào)。但基于當(dāng)前情形，我堅信這一輪豬周期并沒有結(jié)束。豬股的投資機(jī)會還在。

洋河股份的機(jī)會依然在經(jīng)營反轉(zhuǎn)。持續(xù)的疫情打亂了洋河股份的經(jīng)營反轉(zhuǎn)節(jié)奏，本應(yīng)在2022年的全面反轉(zhuǎn)，被推遲到了2023年。但是，毫無疑問的是，2022年經(jīng)營業(yè)績已經(jīng)表明洋河股份將確定性反轉(zhuǎn)。反轉(zhuǎn)只會遲到，但不會缺席。今年洋河股份股價破200塊幾乎是板上釘釘?shù)氖虑椤?/p>

科創(chuàng)50指數(shù)是布局未來2-3年的機(jī)會。中國式現(xiàn)代化是科創(chuàng)類的春天。科創(chuàng)50指數(shù)經(jīng)過連續(xù)2年的深度調(diào)整，估值已經(jīng)合理，PEV更凸顯機(jī)會。未來2年，科創(chuàng)類股票一定會走出大牛股，但我沒有精力去分析具體的標(biāo)的，所以干脆買入指數(shù)。對于這類寬基指數(shù)，我相信其一定不會消亡，所以越跌越買是投資寬基指數(shù)的最佳姿勢。

紫金礦業(yè)是布局后疫情時代通脹久期拉長的標(biāo)的。疫情期間的持續(xù)放水給世界按上持久通脹預(yù)期。尤其是在經(jīng)濟(jì)困難時期，適度的通脹有利于刺激消費(fèi)和投資。從國內(nèi)看，未來一段時期寬松政策持續(xù)；從國外看，美元加息節(jié)奏正在反轉(zhuǎn)；從供給看，過去幾年銅礦投資萎縮，銅的供給可能趨緊；從公司看，紫金的黃金、銅產(chǎn)能正在加速釋放。這樣的背景下，紫金礦業(yè)可能是布局后疫情時代通脹背景下的最好標(biāo)的。

以上為2022年總結(jié)及2023年展望。需要提醒的是，投資動態(tài)瞬息萬變，年初定的計劃，可能隨著形勢變化隨時調(diào)整。此文僅為思路而已。

@今日話題

關(guān)鍵詞： 春秋航空 宋城演藝 東方財富