關(guān)于紫金礦業(yè)三十年|報(bào)資訊
2023-01-07 06:24:22 來(lái)源:雪球網(wǎng) 小 中
Z鏈夸克團(tuán)隊(duì)研究員|許佳維 編輯|LZ
$紫金礦業(yè)(SH601899)$先有陳景河,后有紫金礦業(yè),再有陳發(fā)樹(shù)、柯希平。
概述:紫金礦業(yè),601899.SH。總市值2736億,列中國(guó)滬深第35位。再注,若干年來(lái),其市值始終列于中國(guó)上市公司前100強(qiáng)。
(資料圖片)
這家總部位于福建廈門及龍巖的礦業(yè)公司,控制全球銅、金、鋅鉛、鋰礦25座。
如果僅僅依靠F10及公司披露股權(quán)結(jié)構(gòu),只能看到:閩西興杭國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)管理有限公司,持股23.19%。
那么請(qǐng)問(wèn),陳景河的利益體現(xiàn)在哪里呢?管理團(tuán)隊(duì)利益體現(xiàn)在哪里呢?
這一直是很多人的疑問(wèn)。
要理清這一切,須從2008年追溯起,及至更早從2003年12月它在香港聯(lián)交所掛牌時(shí)溯源。
但,這可能仍不是全部事實(shí)。
靜水流深。
紫金山坐落于福建龍巖上杭縣之北,據(jù)《汀江府志》記載,“宋康定年間,紫金山盛產(chǎn)金,因名。”
1982年,從福州大學(xué)地質(zhì)系畢業(yè)的陳景河被分配至閩西地質(zhì)大隊(duì),參與紫金山探礦工作。
通過(guò)10年不斷地勘探,陳景河及團(tuán)隊(duì)得出結(jié)論是金礦品位低,變化大,可采儲(chǔ)量?jī)H5.45噸,屬中小金礦,“但底部銅礦是一個(gè)大礦。”
福建省地礦部門認(rèn)為紫金山開(kāi)發(fā)價(jià)值不大,下放給紫金山所在地上杭縣,上杭縣礦產(chǎn)公司成為開(kāi)發(fā)主體。上杭縣礦產(chǎn)公司是紫金礦業(yè)的前身,當(dāng)時(shí)只有76名員工,總資產(chǎn)351萬(wàn)元,買賣零星礦產(chǎn)品維持。
陳景河請(qǐng)纓前往上杭縣礦產(chǎn)公司擔(dān)任總經(jīng)理。在紫金山開(kāi)發(fā)初期缺乏資金,陳景河大膽采用投資額低、生產(chǎn)成本低的堆浸技術(shù)。1993年,陳景河在紫金山上挖出了第一桶黃金9.3千克。
1993年8月19日,上杭縣礦產(chǎn)公司更名“福建省上杭縣紫金礦業(yè)總公司”,全民所有制,主要業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)建設(shè)紫金山金礦,陳景河擔(dān)任總經(jīng)理。
1994年10月,改制為“福建省閩西紫金礦業(yè)集團(tuán)有限公司”,企業(yè)性質(zhì)為國(guó)有獨(dú)資,陳景任董事長(zhǎng)及總經(jīng)理。
1993年到2000年,紫金礦業(yè)可利用金資源儲(chǔ)量從5.45噸擴(kuò)大到近200噸,礦山開(kāi)采也從地下小規(guī)模轉(zhuǎn)為露天大規(guī)模,譽(yù)稱“中國(guó)第一大金礦”。
1996年紫金礦業(yè)利潤(rùn)達(dá)到1000萬(wàn)。但礦山大規(guī)模開(kāi)發(fā)需要大量資金投入,陳景河與上杭縣政府開(kāi)始動(dòng)員當(dāng)?shù)鼐用瘛⒄藛T、紫金職工集資入股。
然看好紫金礦業(yè)者廖廖。一則黃金行業(yè)正值歷史性低潮;二則紫金礦業(yè)有銀行巨額貸款,風(fēng)險(xiǎn)極高。
最終一再要求下,紫金職工每人出資8000元,以工會(huì)的名義投資,約持股10%,紫金礦山所在的鄉(xiāng)、村也分別入股。紫金員工對(duì)這些面值1元的原始股并不看好,在紫金礦山的食堂,經(jīng)常將這些勉強(qiáng)買入的股票當(dāng)作飯菜票。
兩個(gè)福建安溪人進(jìn)入陳景河的視野。
一個(gè)是比陳景河小三歲的陳發(fā)樹(shù),他早年因在廈門從事木材生意獲得起步,后轉(zhuǎn)入福州百貨業(yè),創(chuàng)立新華都集團(tuán)。一個(gè)是與陳發(fā)樹(shù)同年的柯希平,他辭去廈門供銷社公司總經(jīng)理后,創(chuàng)辦了恒興建筑裝修材料公司。
1996年,陳發(fā)樹(shù)與柯希平6800萬(wàn)元買了一批水電站設(shè)備,因未找到合適買家就此擱淺。于是兩人成立了“新華都工程有限公司”,董事長(zhǎng)陳發(fā)樹(shù),總經(jīng)理柯希平。
1997年紫金礦業(yè)由洞采改為露天開(kāi)采,陳發(fā)樹(shù)相識(shí)了陳景河,“新華都工程”承接紫金礦業(yè)開(kāi)采項(xiàng)目,但紫金礦業(yè)欠下了陳發(fā)樹(shù)和柯希平巨額工程款。
1998年12月,紫金礦業(yè)改制,由國(guó)有獨(dú)資公司改為有限責(zé)任公司,上杭縣財(cái)政局作為國(guó)有控股股東持股86.80%,紫金礦業(yè)工會(huì)委員會(huì)、上杭縣舊縣鄉(xiāng)政府、上杭縣才溪鎮(zhèn)政府和上杭縣才溪鎮(zhèn)同康村委會(huì)成為4家外部股東,各持股10.17%、1.01%、1.01%和 1.01%。
2000年6月,上杭縣財(cái)政局將所持86.80%股權(quán)轉(zhuǎn)給國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司“閩西興杭實(shí)業(yè)有限公司”。7月,4家外部股東聯(lián)合成立“上杭縣金山貿(mào)易有限公司”作為融資載體,并將所持13.2%股權(quán)轉(zhuǎn)至金山貿(mào)易。
8月,紫金礦業(yè)股份制改制,閩西興杭實(shí)業(yè)作為主發(fā)起人,聯(lián)合新華都實(shí)業(yè)、金山貿(mào)易、新華都工程、廈門恒興、新華都百貨、福建黃金集團(tuán)和閩西地質(zhì)大隊(duì)7家發(fā)起人,設(shè)立“福建紫金礦業(yè)股份有限公司”。
陳發(fā)樹(shù)旗下的“新華都系”在此次改制過(guò)程中一舉成為紫金礦業(yè)的第二大股東,新華都實(shí)業(yè)、新華都工程和新華都百貨合計(jì)認(rèn)購(gòu)27%股份,劉曉初作為新華都代表進(jìn)駐,擔(dān)任副董事長(zhǎng)。柯希平通過(guò)廈門恒興持股5%,任董事。
其間,陳發(fā)樹(shù)作為紫金礦業(yè)自然人第一大股東和董事,已具相當(dāng)話語(yǔ)權(quán)。陳發(fā)樹(shù)曾勸陳景河多搞資本運(yùn)作,但地質(zhì)勘探工程師出身的陳景河,更多考慮仍是實(shí)業(yè)之路。
2000年紫金山金礦產(chǎn)金量已居全國(guó)第二位,但紫金礦業(yè)改制時(shí)的評(píng)估值卻僅約9776萬(wàn)元,包含探礦權(quán)、采礦權(quán)、土地使用權(quán)在內(nèi)無(wú)形資產(chǎn)僅約3901萬(wàn)元。
2001年8月,紫金山金礦新的勘探報(bào)告通過(guò)了國(guó)土資源部評(píng)審,確認(rèn)紫金山金礦儲(chǔ)量138.4噸,是當(dāng)初探明儲(chǔ)量結(jié)論的25倍,紫金礦業(yè)潛在價(jià)值從幾億元上升到上百億元。
為了上市,紫金礦業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)四處收購(gòu)金礦。
2002年紫金礦業(yè)展開(kāi)低價(jià)收購(gòu)策略,將貴州水銀洞金礦、新疆阿舍勒銅鋅礦、吉林琿春金銅礦、西玉龍銅礦收入囊中,并躍為全國(guó)最大5家金礦企業(yè)之一,探明及推定儲(chǔ)量達(dá)到187.8噸。
2003年12月,紫金礦業(yè)在香港聯(lián)合交易所首次上市,成為首家境外上市的國(guó)內(nèi)黃金企業(yè)。
2003年后,又通過(guò)發(fā)行H股募集資金10.76億港元,在福建、新疆、青海、內(nèi)蒙古、貴州、吉林、西藏、安徽、四川建設(shè)了40多家下屬公司。
2004年6月,福建紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司更名為"紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司"。
參股“加拿大頂峰礦業(yè)公司”是紫金礦業(yè)全球化擴(kuò)張的一個(gè)重要標(biāo)志,這一年是2005年。最初獲得頂峰礦業(yè)21%股份的成本是195萬(wàn)加元。紫金礦業(yè)由此參與到加拿大不列顛哥倫比亞省北北的勘探,其中包括著名的Barrick GOLD公司的Eskay Creek金礦項(xiàng)目。
此后一年,紫金礦業(yè)又通過(guò)股權(quán)受讓控股了“蒙古納日陶勒蓋金礦”、“越南大班鉛鋅礦”及周邊鐵礦,并入股“南非礦務(wù)公司Ridge Mining”成為最大股東。
2007年,公司聯(lián)合銅陵有色金屬集團(tuán)、廈門建發(fā)股份成立廈門紫金銅冠投資發(fā)展有限公司,并以此為載體向英國(guó)上市公司“蒙特瑞科公司(Monterrico)”要約收購(gòu),最終以約14億元收購(gòu)了這家公司90%股份。蒙特瑞科的最主要資產(chǎn)是秘魯馬哈斯公司旗下的白河銅礦礦業(yè)權(quán),這是一處未經(jīng)開(kāi)發(fā)的特大型銅礦。
2007年,紫金礦業(yè)黃金產(chǎn)量排名居世界第10位。
正是從2006年開(kāi)始,紫金礦業(yè)從金業(yè)務(wù)延伸到了銅、鋅、鐵、鉬、錫領(lǐng)域,并購(gòu)了青海德?tīng)柲徙~礦、西藏玉龍銅礦、黑龍江多寶山銅礦、新疆蒙庫(kù)鐵礦,成為中國(guó)控制金屬礦產(chǎn)資源最多的公司。
2008年4月,紫金礦業(yè)作為首家以0.10元面值發(fā)行A股的公司在上海證券交易所上市,募集資金98億元,實(shí)現(xiàn)了“H+A”資本主體結(jié)構(gòu)。
2008年末,紫金礦業(yè)保有礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量達(dá)到金701.5噸、銀1700噸、銅964萬(wàn)噸、鉬39萬(wàn)噸、鉛+鋅528萬(wàn)噸、鎢10萬(wàn)噸、鉑+鈀151噸、錫10萬(wàn)噸、鎳66.75萬(wàn)噸、硫鐵礦1.35億噸、鐵1.68億噸、鋁土礦4397萬(wàn)噸、煤3億噸。
在紫金礦業(yè)四處收購(gòu)籌劃上市的同時(shí),紫金礦業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化。
紫金礦業(yè)2000年改制完成時(shí),原始股東的獲取成本為1.505元買1股原始股,面值1元。2003年在香港上市,拆細(xì)為0.1元面值,原始股1股變?yōu)?0股。
2003、2004、2005年10送10,2006年10送2.5,原始股便由1股變?yōu)?00股,而相應(yīng)的成本則降為1.505分錢。如果再考慮到2005年每10股分紅0.8元、2006年10派0.9元、2007年10派0.9元及2008年10派1元,紫金礦業(yè)原始股東早已負(fù)成本了。
陳發(fā)樹(shù)和柯希平個(gè)人擁有的6.1億股紫金礦業(yè)都來(lái)自于新華都工程公司。2007年,原始股東新華都工程以0.1元的面值分別轉(zhuǎn)讓給陳發(fā)樹(shù)、柯希平3.5億股和2.6億股,轉(zhuǎn)讓款2713.20 萬(wàn)元、2606.80萬(wàn)元。
作為紫金礦業(yè)創(chuàng)始人、核心管理者陳景河,也同樣以低價(jià)收購(gòu)入主紫金礦業(yè)。
2004年,陳景河以每股0.1元收購(gòu)了金山貿(mào)易持有的紫金礦業(yè)600萬(wàn)股,又以每股0.65元從新華都百貨處收購(gòu)了400萬(wàn)股。2006年陳景河兩次以每股0.10元從金山貿(mào)易獲得4167.52萬(wàn)股。陳景河以735.28萬(wàn)元獲得紫金礦業(yè)1.14594億股。
陳志勇、劉曉初、葉蘆生、陳志程,同陳景河相同成本收購(gòu)了新華都百貨持有的紫金礦業(yè)1579.84萬(wàn)股、386.27萬(wàn)股、386.27萬(wàn)股、386.27萬(wàn)股,陳志勇、陳志程為陳發(fā)樹(shù)兄弟,劉曉初、葉蘆生分別負(fù)責(zé)新華都旗下的礦產(chǎn)、旅游產(chǎn)業(yè),四人均為新華都實(shí)業(yè)股東。
李榮生、胡月生、鄧干彬、陳小青、謝福文、林宇、陳云嵐、吳文秀、何喜祥9位自然人股東以0.10元相同成本從上杭金山貿(mào)易有限公司購(gòu)買了總計(jì)10億股票。
2008年紫金礦業(yè)在A股上市,2009年4月27日紫金礦業(yè)49.25億股首發(fā)限售股正式解禁,近200名億萬(wàn)富翁誕生。
前十大自然人股東持股累計(jì)19.2億股,分別為陳發(fā)樹(shù)4.48億股,柯希平3.33億股,李榮生、胡月生、鄧干彬、陳小青、謝福文、林宇、陳景河、吳文秀分別持有的2.2億、2.07億、1.66億、1.55億、1.53億、1.32億、1.14億、0.97億股。
這批解禁的自然人股東中,還包括以吳文秀等170名自然人,該170名自然人總持股量4.36億股,其中有163人為紫金礦業(yè)內(nèi)部職工,持股1.51億股。
自此,包括柯希平、陳發(fā)樹(shù)以及董事長(zhǎng)陳景河紛紛套現(xiàn)。
柯希平累計(jì)減持紫金礦業(yè)7477萬(wàn)股,套現(xiàn)金額約6.7億元,用于入股京東方A。
陳發(fā)樹(shù)更是在之后兩個(gè)月出售2.94億股,套現(xiàn)27億元,并以此成為”福建首富”的陳發(fā)樹(shù)在“打工皇帝”唐駿協(xié)助下,先后入股青島啤酒和參與云南白藥混改。他所持紫金礦業(yè)股份僅剩2105.75萬(wàn)股,持股比例0.14%,徹底退出十大股東。
2009年6月12日,陳景河開(kāi)始減持。他通過(guò)大宗交易轉(zhuǎn)讓2759.4萬(wàn)股套現(xiàn)2.5億元——其中2100萬(wàn)股以每股9.15元售給了10位高管。紫金礦業(yè)副董事長(zhǎng)羅映南、藍(lán)福生各自受讓500萬(wàn)股,高級(jí)總裁鄒來(lái)昌獲得100萬(wàn)股,此外,副總裁劉榮春、陳家洪7名公司高管受讓50萬(wàn)股至300萬(wàn)股不等。
這10名高管此前均未持有過(guò)紫金礦業(yè)股份,且均在紫金礦業(yè)身居要職。副董事長(zhǎng)羅映南,在加盟之前曾任冶金部第二地勘局二隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、龍巖市冶金工業(yè)公司總經(jīng)理;副董事長(zhǎng)藍(lán)福生,1984年畢業(yè)于福州大學(xué)地質(zhì)專業(yè),并曾任上杭縣鑫輝珠寶首飾公司經(jīng)理;獨(dú)董蘇聰福原為安徽省冶金工業(yè)廳副廳長(zhǎng)、兼安徽省黃金公司經(jīng)理。
根據(jù)所披露2009年年報(bào),除陳景河還直接持有紫金礦業(yè)8700萬(wàn)股外,其他自然人股東都已不再持有公司股票,自然人直接套現(xiàn)230多億元。
2014年9月-2015年1月、2015年6月、2016年6月,陳發(fā)樹(shù)及新華都分別減持紫金礦業(yè)7.07億股、4.01億股、3.76億股,占公司股份總數(shù)的4.66%、2.54%、2.38%。
3次減持后,新華都實(shí)業(yè)及陳發(fā)樹(shù)合計(jì)持有紫金礦業(yè)股份10.75億股,占公司股份總數(shù)4.99%。2019年末,陳發(fā)樹(shù)僅通過(guò)一只基金“新華都-國(guó)信證券-17新華都EB擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)專戶”持股紫金礦業(yè)1.02%。
2020年底,陳發(fā)樹(shù)和他的新華都徹底退出紫金礦業(yè)十大股東行列,同樣退出的還有柯希平及其控制的恒興集團(tuán)。
陳景河作為紫金礦業(yè)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng),更大的愿景是發(fā)展紫金礦業(yè)。他每年獲得531萬(wàn)年薪。2020年7月27日,陳景河所持5100萬(wàn)股轉(zhuǎn)給其子后,目前仍持有紫金礦業(yè)8310萬(wàn)股。
2020年11月,紫金礦業(yè)首次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃,對(duì)包括董事長(zhǎng)陳景河、總裁鄒來(lái)昌700人授予不超1億股限制性股票,占總股本0.39%。首次擬授予9510萬(wàn)股,首次授予價(jià)4.95元/股。陳景河獲得110萬(wàn)股。
紫金礦業(yè)實(shí)控人是福建省上杭縣國(guó)資委,持股比例為23.11%。前十大流通股股東中,高毅資本近年來(lái)不斷對(duì)紫金礦業(yè)加倉(cāng),目前有3只基金在列,持股3.48%。
陳景河的擴(kuò)張之路,總結(jié)為三板斧:反周期買礦、小投入增儲(chǔ)、低成本采礦。
2009年,紫金礦業(yè)以33.68億元,收購(gòu)澳洲銅金礦公司。
2011年,收購(gòu)吉爾吉斯坦第三大金礦—奧同克有限公司60%股份。
2012年,收購(gòu)諾頓金田89.15%的權(quán)益,為中國(guó)企業(yè)成功收購(gòu)海外在產(chǎn)大型黃金礦山的第一例。2015年6月,紫金獲得諾頓100%權(quán)益。
2014年12月,收購(gòu)剛果穆索諾伊礦業(yè)簡(jiǎn)易股份公司51%股份,成為控股股東,又從華友鈷業(yè)買來(lái)21%股份,當(dāng)前權(quán)益72%,其余28%股份為剛果(金)政府持有。
2015年起,恰逢國(guó)際銅價(jià)、金價(jià)低谷,紫金礦業(yè)便開(kāi)啟了大舉收購(gòu)。6月,以每股0.1澳元的價(jià)格收購(gòu)澳大利亞鳳凰黃金公司股份,其中鳳凰黃金公司股價(jià)總值達(dá)4700萬(wàn)澳元(約合2.26億元人民幣)。收購(gòu)巴里克(新幾內(nèi)亞)有限公司50%股權(quán)+50%債權(quán);作價(jià)4.12億美元收購(gòu)剛果(金)卡莫阿控股公司49.5%股權(quán),現(xiàn)在卡庫(kù)拉躋身世界第四大銅礦,也是世界上最大的高品位、未開(kāi)發(fā)銅礦。
2018年9月17日,紫金礦業(yè)與塞爾維亞簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,擬投資3.5億美元收購(gòu)塞爾維亞國(guó)有銅業(yè)公司(RTB BOR 集團(tuán))63%的股權(quán)。
2019年,以約合13.9億美元收購(gòu)Nevsun 100%股權(quán),含塞爾維亞Timok銅(金)礦上、下帶礦100%權(quán)益,這是紫金礦業(yè)單筆最大規(guī)模收購(gòu)。為配合本次要約收購(gòu),2019年1月,紫金礦業(yè)公開(kāi)定增募資80億元。
2020年,收購(gòu)武里蒂卡金礦、西藏巨龍銅業(yè)50.1%權(quán)益、圭亞那奧羅拉金礦100%權(quán)益。
2021年開(kāi)始,紫金礦業(yè)開(kāi)始向鋰礦進(jìn)軍。
2021年,完成了對(duì)阿根廷3Q鋰鹽湖的并購(gòu),正式開(kāi)始布局新能源金屬賽道。
2022年4月,出資76.82億元收購(gòu)收購(gòu)西藏拉果錯(cuò)鹽湖鋰礦70%權(quán)益。6月,以18億元收購(gòu)湖南厚道礦業(yè)有限公司71.14%股權(quán),厚道礦業(yè)持有湘源鋰多金屬礦采礦權(quán)100%權(quán)益。
2022年10月紫金礦業(yè)公告稱,擬50億元收購(gòu)加拿大礦產(chǎn)巨頭,將其世界級(jí)高品位鹽湖項(xiàng)目收入囊中,正式切入鋰電產(chǎn)業(yè)。
至此,紫金礦業(yè)擁有的鋰礦權(quán)益資源量已經(jīng)超過(guò)1000萬(wàn)噸,僅次于贛鋒和天齊鋰業(yè),在全球也可以排進(jìn)前十位。
2022年5月,17.34億元收購(gòu)龍凈環(huán)保15.02%權(quán)益;10月12日,出資40億元收購(gòu)海域金礦項(xiàng)目權(quán)益;10月18日,出資26億元收購(gòu)南美最大在產(chǎn)金礦之一的Rosebel金礦項(xiàng)目;10月21日,出資59億元攬獲位于安徽的全球儲(chǔ)量最大單體鉬礦。11月6日,40.63億元收購(gòu)招金礦業(yè)20%股權(quán)及海域金礦30%權(quán)益;11月14日,16.14億元收購(gòu)江南化工11.99%股份,增至21.81%。
紫金礦業(yè)2022年內(nèi)礦產(chǎn)收購(gòu)和股權(quán)交易已超過(guò)10宗,累計(jì)花費(fèi)近350億元,僅10月的收購(gòu)目標(biāo)總額便突破百億元。
為此,多種舉措籌集資金。
今年以來(lái),紫金礦業(yè)陸續(xù)完成了57億元中期票據(jù)、15億元超短期融資券和50億元公司債等融資,獲得了122億元的資金。10月21日,紫金礦業(yè)公告,擬發(fā)行100億元可轉(zhuǎn)債,分別用于三個(gè)收購(gòu)項(xiàng)目和一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目。
至2022年9月底,紫金礦業(yè)的總負(fù)債1671.69億元,同比增長(zhǎng)49.6%。資產(chǎn)負(fù)債率58.29%,較去年同期上漲了3.51個(gè)百分點(diǎn)。
2020年和2021年,紫金礦業(yè)營(yíng)業(yè)收入1715.01億元、2251.02億元,同比分別增長(zhǎng)26.01%、31.25%;凈利潤(rùn)65.09億元、156.73億元,同比分別增長(zhǎng)51.93%、140.80%。2022年前三季度,紫金礦業(yè)營(yíng)業(yè)收入2041.91億元同比增長(zhǎng)20.84%,凈利潤(rùn)達(dá)166.67億元增長(zhǎng)47.47%。
2022年12月30日,紫金礦業(yè)第八屆董事會(huì)換屆,陳景河再度當(dāng)選第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
陳景河發(fā)表2023新年致辭稱,繼續(xù)并購(gòu)全球大型礦業(yè)公司,顯著增加資源儲(chǔ)量和產(chǎn)能。
他提出:“5年再造一個(gè)紫金礦業(yè),到2030年,紫金礦業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)要進(jìn)入全球前3-5位”。
紫金礦業(yè)位居2022年《福布斯》全球上市公司2000強(qiáng)第325位、全球金屬礦業(yè)企業(yè)第7位、全球黃金企業(yè)第1位;位居2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)第407位、《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)第53位。
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關(guān)鍵詞: 紫金礦業(yè) 有限公司 副董事長(zhǎng)
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