春季行情或已啟動
2023-01-07 15:20:35 來源：雪球網 小 中
(資料圖片)
市場在經過長達2個多月的震蕩之后，有選擇向上的意思。任何一波行情的啟動，都需要三個條件：估值足夠吸引，宏觀預期向好，領漲行業出現。
1、估值足夠吸引。目前成長股的市盈率約30倍，低于2018年底。以銀行為主的價值股更是處于歷史最低值。部分消費類行業的估值高于2018年底，但大部分成長性行業的估值具備足夠的吸引力。
2、宏觀預期向好。考慮到11月封控、12月放開后的疫情爆發，四季度的經濟數據不會好看。微觀觀察表明，12下旬全國大部分地區的感染率在達峰值后已經回落，元旦前后各地基本恢復了正常生活。滯后的重癥率并不能代表實際感染節奏。2023年將是大家鉚足勁發展經濟的一年。同時關于房地產的政策頻出，不達目的誓不罷休。股市一般提前于經濟數據3-6個月，一季度在宏觀預期向好的帶動下，股市將走出泥潭。
3、領漲行業出現。我們一直堅持認為，光伏是增長率最高和潛力最大的行業。之前市場對產業鏈降價心懷戒備，周五頭部組件廠提升2月份排產率的消息，終于引爆了行情。此外，白酒、醫藥、半導體、地產復蘇產業鏈等，均存在明顯的投資機會。上述行業在創業板指數中占據較大的權重，一旦啟動，可以帶動市場人氣。
股市沒有絕對的估值標準，大部分時間會偏離，偏離的程度取決于人氣。考慮到2022年對負面消息的消化已經足夠，人心思漲，春季行情或一觸即發。
萬霽基金目前持有光伏、醫藥、銀行、建材、新材料、科學服務、特氣、白酒等，行業配置較為均衡。后期只會微調，不會做大的變動。$萬霽宏遠三號(P000587)$
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