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$中國核電(SH601985)$ 我去年重倉砸過中國核電，也寫了不少文章，如果誤導(dǎo)了雪球的朋友讓你們虧了錢我很抱歉，那也只能說我自己水平不夠，對市場，對企業(yè)理解不夠，但是主觀上我所有的文章都是真誠的，書我所想，核電我從最高將近200萬利潤拿到虧損50多萬，最后出于對中國的悲觀以及對企業(yè)再融資的擔(dān)心斬倉出局，但對核電的關(guān)注從來沒有減少過，看法也沒變過。

股價上，一邊是股市漲勢如虹，各種賺錢效應(yīng)；一邊是核電如心電圖走勢，幾分錢玩一天，對核電持有人來說這真是最壞的時代了。

(相關(guān)資料圖)

價值上，核電從2017年50億利潤到今年不少于100億利潤，利潤翻了一倍，大眾情人長江電力僅增加了18%，而核電股價比2017年還低，一方面企業(yè)價值增加，發(fā)展前景更加明朗，另一方面，估值不斷下移，Pe接近10倍。成長性和安全性兼?zhèn)洌瑢撛诤穗姽蓶|來說這是最好的時代。

去年年底由于眾所周知而又不能講的原因，我對中國的信心得以恢復(fù)。核電又拿到了110億新能源補貼，我認(rèn)為資金壓力減輕，再融資風(fēng)險大大降低，即使有，有可能也是最后一次，因為2023-2026年核電有五臺機組并網(wǎng)，印鈔機開動，核電2026以后再無資金壓力，分紅率也會提高，所以今年開年我又再度殺入中國核電。

有些朋友習(xí)慣從細(xì)節(jié)上去找理由核電為什么不漲，比如大修多了，沒有機組投產(chǎn)等等。我認(rèn)為這不是主要的，主要原因還是大資金的觀念。A股其實是一個非常喜歡打預(yù)期打提前量的市場，上海機場虧損，但是2022年漲幅23%，各種旅游股漲的比疫情前還好，長江電力6年業(yè)績漲幅很小股價翻倍、中遠(yuǎn)海控業(yè)績新高但股價跌了一年等等。所以你想等核電26年三臺機組投產(chǎn)再買，你認(rèn)為市場會給你機會嗎？

稍微跟蹤一下的朋友都知道，核電有8臺機組在建，3臺待建，還有很多儲備項目等待核準(zhǔn)，這些是核電未來業(yè)績的保證。

核電有一千多萬瓦的新能源指標(biāo)待建，這些是未來業(yè)績的保證

核電有田灣蒸汽項目，茂名高溫氣堆冷蒸汽+氫氣項目，這些是未來業(yè)績的保證

核電有賬面折舊提完，設(shè)備繼續(xù)實用，這是未來業(yè)績的保證。

核電有機組投產(chǎn)越來越多現(xiàn)金越來越多，還清貸款利息，這是未來業(yè)績的保證。

還有敏捷端、同位素，技術(shù)服務(wù)，供暖等等增值業(yè)務(wù)，這是未來業(yè)績的保證。

在雪球上看到有朋友貼出的電話紀(jì)要里有集團(tuán)對核電利潤增長率的考核要求，這樣我對管理上就更加放心了，這是未來業(yè)績的保證。核電家大業(yè)大，隨便省省，也能扣出幾億來。當(dāng)然，我并沒那么樂觀今年業(yè)績可以達(dá)到考核的A標(biāo)準(zhǔn)增長百分之十幾，但是降低一下是不是要達(dá)到B標(biāo)準(zhǔn)？增長是一定有的。另外，12月的另一個電話紀(jì)要我也聽了，核電的發(fā)電量并不是線性增加的，關(guān)注季度沒有意義，關(guān)注每年年初的發(fā)電計劃即可，每年是一定會超額完成的，按計劃，核電2023也是有增長的。

長期我對核電股價絕對樂觀、當(dāng)然，我對核電短期的股價也并不樂觀，說到底，股價是由大資金決定的，關(guān)注核電的大資金并不多，好在去年社保基金來了，而且成本比現(xiàn)價高，社保基金是一股長期力量，算是一個好消息吧。

控制好倉位，越跌越買，這是我今年在核電上的策略。

關(guān)鍵詞： 中國核電 社保基金