全球今亮點！中天科技亨通光電下跌速評
2023-01-19 17:31:18 來源：雪球網 小 中
今天盤中中天/亨通分別下跌8.0%/6.8%，投資人對下跌原因關注較多，我們認為影響因素更多在于資金面，但基本面有以下幾點值得關注：
(資料圖片)
1、中國聯通將光纜資產殘值率從3%下調為0%，長飛A/H下跌1.5%/4.0%。我們認為此變化主要影響聯通的資產折舊計提，對供應商而言實際影響不大，但對市場情緒產生了一定的負面影響。
2、兩家公司尚未發布業績預告。其中亨通22年業績目前市場一致預期不足50%，中天22年業績市場一致預期達到發布業績預告條件，業績預告披露時間截至1月底，建議投資人進一步關注后續公告。
3、近期光纜、海纜的其他擾動。移動光纜集采落地時間不及預期、亨通湛江徐聞海纜中標價格低于預期，是近期持續存在的壓制因素，其中亨通湛江海纜項目中的報價，220kV海纜的內部核算毛利率在35%左右，基本符合公司此前對海纜穩態毛利率的指引。
公司是國內光纖通信和海纜領域龍頭企業，看好公司在光通信、新能源、電力、海纜等細分領域的領先地位，海纜有望成為未來幾年新增長驅動力。預計2022-2024年公司歸母凈利潤分別為35.19億元/48.04億元/56.59億元，對應增速分別為1945%/37%/18%，對應PE分別20.3X/14.9X/12.6X。
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$中天科技(SH600522)$
$亨通光電(SH600487)$
$恒久科技(SZ002808)$
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