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今天要分享的金股，還待在從2008年開始說起，還記得當(dāng)時的牛奶行業(yè)正經(jīng)歷著三聚氰胺事件的危機(jī)，三鹿奶粉最終倒逼，而作為龍頭企業(yè)的蒙牛，也正經(jīng)歷著危機(jī)，創(chuàng)始人牛根生，在這個時候，到處搬救兵，曾經(jīng)的一篇雄文，至今讓我感到行業(yè)的陣陣涼意。可見危機(jī)對行業(yè)的影響是根本性的。不過危機(jī)之中，有危也有機(jī)。我今天要說的這家公司，恰恰在當(dāng)時也是因為巨虧，被ST了，這或許是這家龍頭企業(yè)，最最低潮期的時候，接下來我要說說我跟這家公司的一點往事。

2008年9月以前，這家叫做伊利股份的液態(tài)奶龍頭，當(dāng)時跟蒙牛算是行業(yè)雙巨頭的存在，可謂風(fēng)光無限。但隨著被冠以ST，企業(yè)出現(xiàn)巨虧，當(dāng)時13.5元附近的股價，加速下跌，在短短的兩個月時間里面，股價就是腰斬。我還記得，當(dāng)我看到7元的股價時候，內(nèi)心的小確幸油然而生，內(nèi)心已經(jīng)做好了一個決定，那就是手上有15萬的現(xiàn)金（其中10萬，是我爸的存款，說是沒有好的投資項目，讓我保管），我計劃在5元的時候，買入3萬股，然后單吊伊利股份，就當(dāng)是存銀行了。

人算不如天算，伊利股份是在繼續(xù)下跌，不過當(dāng)股價下探到6.5元附近之后，再也跌不下去了。而隨之而來的就是，短短5個月時間，股價回到了14元附近，我選擇了放棄，居然一股不買，把錢存入定期三年。當(dāng)我三年之后，拿到1.4萬的利息，同時再看看伊利股份的市值，已經(jīng)是五倍股了。

通過伊利股份這個標(biāo)的，我口袋沒有增加錢，但我的財商得到了質(zhì)的飛躍。從此我覺得低估買好股，是賺大錢的不二法則。同時，不要刻意臆想買到最低價，而是考慮能在相對低位，從左側(cè)買到右側(cè)，最后買在相對低位，就是高手了。

說完了伊利股份上的過往，其實也說明了這家企業(yè)我已經(jīng)跟蹤了16年以上，可以說這家企業(yè)的估值水平、內(nèi)在價值、核心競爭力，差不多就是如數(shù)家珍的存在。伊利股份在行業(yè)中的地位，已經(jīng)不需要我來吹了。當(dāng)下的牛奶行業(yè)，已經(jīng)讓雙雄格局的天平發(fā)生傾斜，而伊利股份憑借著近50萬股東，同時也是鐵桿的消費者，演化成了馬太效應(yīng)。當(dāng)人均牛奶量，還僅僅處于發(fā)達(dá)國家的30%以內(nèi)，我相信經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，最后推動伊利股份，不斷鞏固國內(nèi)市場，還有望成為全球奶業(yè)的龍頭。

當(dāng)伊利股份成長為知名的消費品牌，我們發(fā)現(xiàn)伊利這個品牌，也不僅僅是牛奶的商標(biāo)，而是一個平臺品牌，在這個平臺上，有液態(tài)奶、有奶粉，有雪糕，有奶酪，還有礦泉水，等等。我相信還會有爆品在伊利這艘行將遠(yuǎn)行的航母上，不斷上演。它的核心競爭力，已經(jīng)是越來越強(qiáng)了。可以說未來以來，伊利只要不斷保鮮當(dāng)下的企業(yè)文化，我相信，它是躺贏的存在。

當(dāng)下的動態(tài)市盈率19倍，凈利潤增長率15%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率25%以上，那其實就是相對低估的狀態(tài)，我相信中長期來看，當(dāng)下的總市值近2000億，應(yīng)該算是低估的，將來非常有希望成為萬億俱樂部的成員。我相信它應(yīng)該會有光明的未來。

總體來說，錯過了幼兒期的伊利股份，如今青年期，更加穩(wěn)重，我相信前途是美好的。只是投資這樣的企業(yè)，你需要拿出足夠的耐心，也許等待、無所事事，才是最好的動作。但又有多少人能有這種入定的能力。

免責(zé)聲明：企業(yè)的經(jīng)營是動態(tài)的，市場的變化也是稍縱即逝的，縱有美好的過去，牛叉的曾經(jīng)，也推導(dǎo)不出一定美好的未來，只能說希望在田野上，大概率是好的。@今日話題$伊利股份(SH600887)$$蒙牛乳業(yè)(02319)$

關(guān)鍵詞： 伊利股份 龍頭企業(yè) 核心競爭力