環球今熱點：未來最有前途的五家銀行
2023-02-06 18:24:41 來源：雪球網 小 中
(資料圖片)
由于成都和杭州銀行尚未公布年報，暫按三季報數據對比：
排名分析：
第一名成都銀行，（1）在尚未增資擴股的情況下，資本充足率比較低可以接受，可轉債補充資本，基本類似于增資擴股（股本提升至41.875億），短期轉股影響估值提升，但一旦全部轉股資本充足率可以進入前三名，稀釋股權后股息率剛好5%，在具備成長性的情況下，很有吸引力；（2）成都銀行城投債占比過高，本人就在地方城投公司工作，嚴格意義上大部分的城投公司在3年前就已經非常困難，經濟發展較好的城投公司接下來會以展期或者資產證券化消化債務，其實所有的地方銀行都是持有大量的城投資產，主要是抵押貸款，基本是打7折，用于拍賣也可以回收本金；考慮成都這個城市是西南的經濟引擎，中央財政會給予轉移支付解決部分債務外，成都房價總體比較堅挺，四川人口多，有點類似于贛州18縣一個意思，土地財政可以繼續輸血。
第二名：江蘇銀行，高股息率，業績增長是明牌，就不多做解釋了。
最后寧波銀行和招商銀行沒什么說的，一直在增長。
今天就分析到這里，本人能力有限，分析錯誤之處請多多指正。
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