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(資料圖)

特斯拉降價(jià)導(dǎo)致所有品牌的競爭，而且1-4月是傳統(tǒng)淡季，再疊加疫情過后消費(fèi)力無法自然恢復(fù)的原因，整體市場情況情況較差。首先，據(jù)我們觀察統(tǒng)計(jì)，發(fā)生過疫情的城市無法自然恢復(fù)消費(fèi)力，需要政策刺激輔助；其次是直營品牌的壓力比經(jīng)銷商更大了，一方面是因?yàn)榻?jīng)銷商有轉(zhuǎn)移庫存壓力的能力，另一方面是各家新能源車企的訂單儲備量已經(jīng)到了一個(gè)月或者一個(gè)月以下，產(chǎn)效不匹配了，當(dāng)車企一邊面臨已有的巨大庫存，一邊又面臨后續(xù)新增訂單時(shí)就將采取降價(jià)的措施。

特斯拉官降之后只有小鵬和問界跟進(jìn)降價(jià)，因?yàn)檫@兩家品牌是直接競爭對手，現(xiàn)在小鵬和問界的問題就在于產(chǎn)品力，或者是終端效率比不上特斯拉。比亞迪雖然受到?jīng)_擊，但比亞迪通過價(jià)格和品牌號召力還是能夠站穩(wěn)腳跟。我們覺得特斯拉下一步的策略分兩種，一種就是組建中國團(tuán)隊(duì)，針對中國市場推出消費(fèi)刺激政策；另一種就是我們認(rèn)為在3-4月，特斯拉進(jìn)入下一輪降價(jià)或者是產(chǎn)品改款周期的時(shí)候，他們的政策會越來越頻繁，力度會越來越強(qiáng)。

1、春節(jié)期間市場整體情況，1）進(jìn)店量同比沒有明顯變化，只有4%的門店反應(yīng)進(jìn)店量暴漲/暴跌，而且這些門店沒有具體的品牌。2）春節(jié)期間成交率低，雖然進(jìn)店量較大，但是成交率不升反降，主要是因?yàn)榇汗?jié)期間顧客意向極低，買車動力弱。

2、終端車企方面，春節(jié)期間特斯拉和比亞迪賣的好，橫向?qū)Ρ葋砜催M(jìn)店量和成交量都很好。埃安和哪吒這種依靠網(wǎng)約車市場的品牌基本沒有新增訂單了，我們發(fā)現(xiàn)1-2月網(wǎng)約車市場在收縮，有門店反應(yīng)網(wǎng)約車的大集采比例明顯下滑，而且對于這兩家車企，零售端更不好走，所以新增訂單很差。除了比亞迪和特斯拉，銷售情況較好的是理想，理想1月的新增訂單有9000臺。

3、春節(jié)期間客戶的心理反饋：1）春節(jié)需求兩極化，要么買要么純觀望，很多客戶把下一次的購車時(shí)間推遲到了5月份；2）春節(jié)期間價(jià)格優(yōu)惠力度不夠，疊加特斯拉降價(jià)帶動一系列品牌降價(jià)，所以用戶選擇等一等，觀望之后再出手；3）大5座新能源車進(jìn)店量明顯上升，比亞迪的護(hù)衛(wèi)艦12月進(jìn)店量占比不到10%，春節(jié)期間部門內(nèi)陸門店反饋比例已經(jīng)達(dá)到25-40%。

A：春節(jié)過后進(jìn)店量很少，進(jìn)店量更少了，現(xiàn)在也是傳統(tǒng)淡季，傳統(tǒng)淡季+疫情導(dǎo)致的消費(fèi)緊縮使得所有品牌進(jìn)店都很萎縮。

A：這兩個(gè)原因都有，用戶沒錢了，需求趨于理性，追求銷量更大，性價(jià)比更高的品牌，品牌+性價(jià)比成為用戶急切的需求，這對蔚來和問界有很大影響。用戶明確下個(gè)購車節(jié)點(diǎn)是5月，主要有兩個(gè)原因，①覺得后續(xù)市場仍然會降價(jià)；②目前市場上一直在宣傳政策收縮/取消等信息，這對用戶的心理也有影響，用戶想等下一個(gè)政策節(jié)點(diǎn)再去消費(fèi)。

A：不是這種心理。首先，關(guān)注政策的用戶在去年12月就已經(jīng)購車完畢了，剩下的客戶就只是觀望，想要刺激這部分用戶購車，必須要通過政策刺激，并且之前根據(jù)我們觀察，發(fā)生過疫情的城市消費(fèi)能力會被永久破壞，必須依靠政策的刺激。

A：直營品牌確實(shí)還有更大的銷售壓力，但是我們可以根據(jù)訂單儲備量的情況來判斷降價(jià)節(jié)點(diǎn)，基本上看什么訂單儲備量低于1個(gè)月就能判斷大概什么時(shí)候要降價(jià)了，這也是車fans的判斷方式。具體以什么樣的方式降價(jià)，有三種情況：①像特斯拉一樣不管其他廠商，自顧自地降價(jià)；②根據(jù)政策和客戶量的情況選擇降價(jià)，我們認(rèn)為車企從2月到3月上旬會盡量避免官降，而是采取很多短期刺激的措施對庫存車進(jìn)行處理，主要目的是熬過這段時(shí)間，等待比亞迪官降或者政府出臺消費(fèi)刺激政策。③跟隨其他主流品牌降價(jià)。針對這幾種情況，就能猜出車企目前的處境。

A：如果不出政策的話，車企們都很難度過。我們覺得3-4月會給出政策，這也是市場的共識，3-4月的時(shí)候首先看比亞迪的動向就知道下一輪的政策具體是什么樣的。

A：比亞迪最優(yōu)勢的是10-25萬的市場，這部分是搶的合資車的市場，在這個(gè)價(jià)位段沒有車企能撼動比亞迪的地位，份額可以保持穩(wěn)定。增量空間在10萬以下和25萬以上這兩個(gè)市場，比亞迪通過海鷗等車進(jìn)入10萬以下的市場多去全新的份額，通過騰勢等進(jìn)去25萬以上的市場奪取全新的份額。在保持原有強(qiáng)勢區(qū)間穩(wěn)定的情況下同時(shí)還向其他市場奪取新的份額，所以未來比亞迪份額一定是更大的，但目前比亞迪的問題是經(jīng)銷商渠道的腐敗，改革力度不夠。

A：疫情放開之后，消費(fèi)心理有收縮，這次收縮會持續(xù)到什么時(shí)候要看兩會結(jié)束后的政策導(dǎo)向。現(xiàn)在的收縮主要是因?yàn)橐咔閷?dǎo)致的消費(fèi)力下滑，未來如果相關(guān)經(jīng)濟(jì)利好政策出臺，購車用戶的群體仍然很大，現(xiàn)在就看三四月份兩會結(jié)束后的政策導(dǎo)向。

$比亞迪(SZ002594)$ $賽力斯(SH601127)$ $寧德時(shí)代(SZ300750)$

關(guān)鍵詞： 自然恢復(fù) 會越來越 新能源車