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集采落地近一年，胰島素龍頭預虧4億，是否利空出盡？:新動態

2023-02-11 23:14:10 來源：雪球網小 中

$甘李藥業(SH603087)$$通化東寶(SH600867)$

一、2022年預虧4億，今年二季度迎來集采拐點

（資料截取自甘李藥業2020年年報）

二、集采過后，甘李藥業未來收入增長怎么看？

雖然可以預期到甘李藥業的業績拐點，但具體成長空間以及未來更長期的增長邏輯我們還需要進行研究。

(相關資料圖)

截至2022年半年報數據，甘李藥業三個胰島素項目正在準備申報（歐美）上市階段，相關開發支出已增長到約6.52億元；

除此之外，新產品主要包括超長效第四代胰島素、用于2型糖尿病和肥胖/超重的胰高血糖素樣肽1（GLP-1）受體激動劑類藥物、腫瘤新藥GLR2007（細胞周期蛋白依賴性激酶4/6（CDK4/6）抑制劑），均處于臨床階段。

三、甘李藥業投資價值評價

最后，我們能預測到的大概是甘李藥業2023年的收入能扭轉下滑趨勢，但收入增長情況目前不好預測（至少等待年報出來）；

但除此之外，我認為甘李藥業恢復盈利還是有希望的，主要是基于甘李藥業所維持的較高產品毛利率。

2022年三季度單季在收入為4.02億元的情況下，企業的毛利率為70%，那么如果2023年，甘李藥業的營業收入能達到16億元，毛利率維持70%不變的話，那么20%的凈利率或許有希望達到，這樣算下來，企業的凈利潤是3.2億元。

當然，以上數據僅是一種猜測，甘李藥業的營收、毛利率、凈利率均有可能成為變量。

在此聲明：以上分析僅代表作者個人觀點，不構成具體投資建議。股市有風險，投資需謹慎。

@今日話題

關鍵詞：甘李藥業收入增長今日話題

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集采落地近一年，胰島素龍頭預虧4億，是否利空出盡？:新動態

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