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4680電池產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的確定性增量需求

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(相關(guān)資料圖)

特斯拉披露，4680電池續(xù)航里程提升16%、功率輸出提升6倍、能量提升5倍。電池生產(chǎn)成本相比2170下降7-8%。具有高能量密度 、高輸出功率 、高續(xù)航里程 、低成本等優(yōu)勢(shì)。

公司核心產(chǎn)品為NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高鎳系列三元正極及前驅(qū)體材料，主要核心技術(shù)包括超高鎳（Ni mol%≥90）正極材料生產(chǎn)技術(shù)、NCMA四元正極材料生產(chǎn)技術(shù)、正極材料氣氛燒結(jié)技術(shù)、高電壓?jiǎn)尉Р牧仙a(chǎn)技術(shù)、前驅(qū)體共沉淀技術(shù)等。

公司NCM8系、9系產(chǎn)品均已實(shí)現(xiàn)批量銷售，主要面向海外市場(chǎng)，部分運(yùn)用在4680圓柱電池。公司高壓實(shí)、長(zhǎng)壽命NCMA高鎳產(chǎn)品已持續(xù)向國(guó)際高端客戶供貨。Ni90產(chǎn)品已成功向包括歐美著名電池生產(chǎn)商、車企在內(nèi)的客戶出貨。Ni93產(chǎn)品通過(guò)全球多家主流電池企業(yè)的測(cè)試，成功導(dǎo)入國(guó)際高端電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈并實(shí)現(xiàn)批量供貨。公司順利開發(fā)出超高鎳無(wú)鈷材料。公司高鎳及超高鎳產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于4680大圓柱電池在內(nèi)的各類動(dòng)力電池，為寶馬、大眾、日產(chǎn)、三菱等一批海外高端車企提供配套。

公司鈷產(chǎn)品穩(wěn)居領(lǐng)先地位，2021年公司鈷產(chǎn)品產(chǎn)量提升至3.65萬(wàn)噸，占比全球總產(chǎn)量23.7%印尼紅土鎳礦開發(fā)也將貢獻(xiàn)鈷礦產(chǎn)量，預(yù)計(jì)未來(lái)公司鈷產(chǎn)品自供比將進(jìn)一步提升。公司鎳產(chǎn)品形成上下游一體化布局。公司已有權(quán)益產(chǎn)能6.6萬(wàn)金噸鎳，在建權(quán)益產(chǎn)能14.5萬(wàn)噸，達(dá)成戰(zhàn)略合作意向30萬(wàn)噸。

2022年5月，華友鈷業(yè)子公司天津巴莫與LGBCM簽署《新股認(rèn)購(gòu)合同》，以約2.75億元認(rèn)購(gòu)LGBCM 49%的股權(quán)，LG化學(xué)持股降至51%。后續(xù)LGBCM擬投資23.37億元投建年產(chǎn)6.6萬(wàn)噸三元正極材料項(xiàng)目。總投資額60%的資金，約人民幣14.03億元，由巴莫科技和LG化學(xué)按持股比例分別承擔(dān)，剩余資金9.35億元由LGBCM通過(guò)借款或發(fā)行公司債方式籌集，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時(shí)間為2027年，達(dá)產(chǎn)前三年產(chǎn)能分別為3萬(wàn)噸、5萬(wàn)噸、6萬(wàn)噸。

公司主營(yíng)三元前驅(qū)體、四氧化三鈷，生產(chǎn)能力全球領(lǐng)先，預(yù)計(jì)2022年末公司將形成約33萬(wàn)噸/年的三元前驅(qū)體產(chǎn)能、3萬(wàn)噸/年四氧化三鈷產(chǎn)能。鑫欏咨訊數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年公司三元前驅(qū)體市場(chǎng)占有率提升至26%，四氧化三鈷市占率25%，均保持行業(yè)第一。預(yù)計(jì)2023年末將形成50萬(wàn)噸三元前驅(qū)體年產(chǎn)能。

公司海外客戶充足，已實(shí)現(xiàn)對(duì)特斯拉、LGES等企業(yè)批量供貨。

由于一些結(jié)構(gòu)的變化（比如全極耳），與傳統(tǒng)圓柱對(duì)比，涂布、極耳模切、焊接等環(huán)節(jié)采用了較為明顯的差異化方案。

在加工工序方面，4680電池比2170電池增加了極耳模切、揉平、激光焊集流盤、開口化成、激光焊蓋板的工序。

生產(chǎn)流程的變化對(duì)于產(chǎn)線設(shè)備、加工工藝提出了更高的要求。

贏合科技在業(yè)內(nèi)率先推出18ppm 大圓柱卷繞設(shè)備，成為國(guó)內(nèi)首家提供大圓柱高效率卷繞設(shè)備的企業(yè)。近日，贏合科技旗下子公司雅康精密推出4680 激光卷繞一體機(jī),整機(jī)將激光切割設(shè)備，卷繞設(shè)備，極耳成型結(jié)構(gòu)集成，比傳統(tǒng)的設(shè)備激光切+卷繞機(jī)+極耳成型機(jī)，節(jié)省40%占地面積，節(jié)省約50%的人工和換型成本，節(jié)省25%能耗，減少換料頻率，提高客戶約0.25%的材料利用率。

易澤賽爾產(chǎn)品線研發(fā)主要是以35 電芯制造生產(chǎn)線、46 電芯制造生產(chǎn)線為主，深入研究電芯揉平過(guò)程，結(jié)合機(jī)械原理，對(duì)揉平機(jī)構(gòu)重新設(shè)計(jì)，目前已推出第四代揉平方案，自動(dòng)揉平機(jī)已在相關(guān)廠家正常運(yùn)行。

輔材隔膜涂覆材料預(yù)計(jì)由芳綸逐步替代PVDF陶瓷膜，解決電池破膜溫度低&特斯拉干電極良率低問(wèn)題。芳綸涂覆與傳統(tǒng)陶瓷涂覆相比優(yōu)勢(shì)在于高安全性、強(qiáng)快充和循環(huán)性能，劣勢(shì)在于成本高，此前多為海外企業(yè)壟斷。

LiFSI在電解液電導(dǎo)率、高低溫性能、熱穩(wěn)定性、耐水解性、抑制氣脹等方面更加優(yōu)異。下圖即使各企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃。

LIFSI的邏輯其實(shí)市場(chǎng)已經(jīng)開始炒了，世龍實(shí)業(yè)最近4天基本都有漲停。

碳納米管可以緩解硅材料充放電過(guò)程中由于膨脹造成的結(jié)構(gòu)坍縮，適配硅基負(fù)極。碳納米管（CNT）是一種新型導(dǎo)電劑，可以降低降低鋰電池的內(nèi)阻，提高鋰電池極片的粘結(jié)強(qiáng)度和電池循環(huán)壽命。

從產(chǎn)能上看，截止2021 年底，公司有3.5 萬(wàn)噸的導(dǎo)電漿料產(chǎn)能，隨著前期IPO 募投項(xiàng)目“年產(chǎn)300 噸納米碳材與2000 噸導(dǎo)電母粒、8000 噸導(dǎo)電漿料項(xiàng)目”和“碳納米管與副產(chǎn)物氫及相關(guān)復(fù)合產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目”（1 萬(wàn)噸導(dǎo)電漿料、6000 噸碳納米管、900 噸副產(chǎn)物氫）、可轉(zhuǎn)債“用于年產(chǎn)5 萬(wàn)噸導(dǎo)電漿料、5000 噸導(dǎo)電塑料母粒以及新增3000 噸/年碳管純化加工能力”項(xiàng)目等若全部投產(chǎn)，公司產(chǎn)能將進(jìn)一步提升。此外，公司6 月擬在眉山投資建設(shè)

生產(chǎn)基地項(xiàng)目，將建設(shè)年產(chǎn)120,000 噸導(dǎo)電漿料及15,500 噸碳管純化生產(chǎn)基地項(xiàng)目，假設(shè)項(xiàng)目的順利進(jìn)行，公司導(dǎo)電漿料產(chǎn)能將超過(guò)20 萬(wàn)噸。

$海順新材(SZ300501)$$金龍羽(SZ002882)$$上海洗霸(SH603200)$

關(guān)鍵詞： 四氧化三鈷 生產(chǎn)技術(shù) 贏合科技