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@今日話題 $禪游科技(02660)$ $騰訊控股(00700)$$新東方在線(01797)$

從去年開始，我詳實(shí)而又零零碎碎地記錄了禪游科技的投資邏輯和投資過(guò)程，這篇帖子做個(gè)總結(jié)。

(資料圖)

如果要用一句話總結(jié)禪游科技的投資邏輯，那就是相當(dāng)于把騰訊很賺錢的騰訊棋牌獨(dú)立出來(lái)上市，而且青出于藍(lán)更勝于藍(lán)：鉆石賽道的龍頭選手（0負(fù)債0杠桿長(zhǎng)期ROE達(dá)到50%）+極度低估（2022年1.xPE凈現(xiàn)金價(jià)）+極好的成長(zhǎng)（過(guò)去5年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)10倍）+很少的籌碼（IPO只發(fā)行了1.7億股）=10倍牛股

詳細(xì)的投資和論證過(guò)程按時(shí)間順序記錄如下：

《2PE的含權(quán)棋牌游戲成長(zhǎng)股禪游科技，你慕了沒(méi)？》 ——成文于2022.5月。考察棋牌游戲賽道是鉆石賽道，禪游科技是該賽道的龍頭。最后修改時(shí)間是5.25號(hào)。 文中最后寫了最壞情況是取消分紅，1周后不幸言中，遭遇黑天鵝，事后來(lái)看也是最佳的上車機(jī)會(huì)。當(dāng)時(shí)卻是一堆人在跳樓。我也差點(diǎn)跟著跳。

《禪游科技該起飛了吧》 ——成文于2022.11.7.禪游科技恢復(fù)分紅，補(bǔ)發(fā)2021年報(bào)的股息每股0.15港幣。恢復(fù)分紅，證明管理層的節(jié)操，現(xiàn)在看來(lái)應(yīng)該是明顯的加倉(cāng)機(jī)會(huì)。先知先覺(jué)的資金買入，導(dǎo)致禪游科技在股災(zāi)中走出了一小段獨(dú)立行情。

《棋牌游戲的政策風(fēng)來(lái)了》——成文于2022.11.16 歐洲議會(huì)高票通過(guò)將游戲行業(yè)作為長(zhǎng)期戰(zhàn)略行業(yè)，是歐盟首次涉足電子游戲行業(yè)的決議，引起廣泛關(guān)注。 人民網(wǎng)也將游戲從“精神鴉片”的定位改變?yōu)闃O大肯定。 政策風(fēng)險(xiǎn)消除。

《誰(shuí)將是今年游戲板塊最靚的仔？——寫在禪游科技爆發(fā)之前》——成文于2023.1.11 明確指出禪游科技今年將會(huì)是游戲板塊最靚的仔。因?yàn)槎U游科技指尖四川麻將2022年7月的流水已經(jīng)超過(guò)騰訊歡樂(lè)麻將。 估值卻只有2PE凈現(xiàn)金價(jià)。

《禪游科技收購(gòu)九游網(wǎng)絡(luò)解讀》 ——成文于2023.1.13 分享一則舊聞“坐擁50個(gè)棋牌游戲版號(hào)，收入增長(zhǎng)360%，這家上市公司又收了一家棋牌游戲廠商”，截止2022年中報(bào)，禪游還有46個(gè)版號(hào)的游戲尚未投入運(yùn)營(yíng)。禪游棋牌游戲的版號(hào)儲(chǔ)備，比騰訊還多！

《十二生肖麻將的獨(dú)特護(hù)城河》——成文于2023.1.30 本來(lái)禪游科技就已經(jīng)極有投資價(jià)值了，管理層又忽然丟下來(lái)個(gè)大彩蛋：禪游科技居然推出了一門極有看頭的獨(dú)家玩法——十二生肖麻將——在抖音爆火。 這個(gè)投資邏輯更加硬：1、宣傳傳統(tǒng)文化，政策上加分；2、獨(dú)門絕技，剛性護(hù)城河（從此棋牌游戲不再是你有我有大家有）。

《胡亂猜測(cè)一把：字節(jié)跳動(dòng)會(huì)不會(huì)把禪游科技收了？》 ——成文于2023.2.1 基于騰訊和字節(jié)跳動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)格局和棋牌賽道是鉆石賽道的特質(zhì)，判斷禪游科技的生存態(tài)勢(shì)。由于其是短視頻賦能的第二股（第一股是新東方在線），且是國(guó)內(nèi)棋牌版號(hào)儲(chǔ)備最多的公司（超過(guò)騰訊，這是字節(jié)所急缺的），在國(guó)內(nèi)已經(jīng)不再發(fā)放棋牌游戲版號(hào)的情況下，指出字節(jié)收購(gòu)禪游的高可能性。

《棋牌賽道龍頭禪游科技的財(cái)報(bào)CBS評(píng)分全市場(chǎng)第一，勝過(guò)茅臺(tái)，遠(yuǎn)超騰訊，漲了1倍除去現(xiàn)金才1PE，妥妥的10倍股》 —— 成文于2023.2.3 核心觀點(diǎn)：棋牌賽道是鉆石賽道，禪游科技是鉆石賽道的龍頭選手，相當(dāng)于騰訊最精華的騰訊棋牌獨(dú)立出來(lái)單獨(dú)上市。其CBS評(píng)分是所有股票中最高的。

《十二生肖麻將爆款，指尖四川麻將本周流水同比暴增398%，玩家人數(shù)和流水已全面遠(yuǎn)超騰訊歡樂(lè)麻將》 ——成文于2023.2.5，成為雪球熱帖。 十二生肖玩法爆火在七麥數(shù)據(jù)上也得到了支撐：2023年初1個(gè)半月，指尖四川麻將的流水是騰訊歡樂(lè)麻將的2.6倍，且同比暴增4倍。這1個(gè)半月已經(jīng)超過(guò)去年上半年5個(gè)月的流水。

《儲(chǔ)備46個(gè)游戲版號(hào)，這家上市公司還在抖音直播間贏麻了》 ——成文于2023.2.12 分享舊聞，盤點(diǎn)禪游科技的版號(hào)儲(chǔ)備。除指尖四川麻將之外，還有指尖廣西麻將、指尖云南麻將、指尖海南麻將、指尖上海麻將、指尖山西麻將、指尖浙江麻將、指尖重慶麻將、貴陽(yáng)捉雞麻將等版號(hào)儲(chǔ)備。

此外，禪游去年開始開拓海外市場(chǎng)，目前為止已經(jīng)推出5款海外游戲，進(jìn)軍日本、東南亞等市場(chǎng)。 有待專門撰文跟蹤。

今年中報(bào)同比大增已經(jīng)是確定的事情，預(yù)計(jì)股價(jià)很快到5塊，到了5塊在5月底就該MSCI指數(shù)了。進(jìn)MSCI后機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)，如此少的籌碼和如此多的被動(dòng)買盤，股價(jià)就應(yīng)該到10塊了。到10塊市值100億就能進(jìn)港股通了，十倍可期。

從2023年開始，禪游股價(jià)開始啟動(dòng)。之前預(yù)判的投資邏輯，正在市場(chǎng)的驗(yàn)證和演繹之中。

免責(zé)聲明： 本文是個(gè)人投資總結(jié)，不作為任何人的投資建議。

關(guān)鍵詞： 十二生肖 四川麻將 歡樂(lè)麻將