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(資料圖)

這一周如果沒(méi)有2.16日14點(diǎn)的跳水，可能又是對(duì)疫苗板塊很不友好的一周，外面炒作的都是各種科技概念股（是的，雖然名義上是元宇宙、ChatGPT等，但基本上都沒(méi)有實(shí)質(zhì)，公司自己澄清，游資標(biāo)簽炒作），這讓很多板塊只能打醬油。而這一波跳水之后，其實(shí)，反而讓市場(chǎng)重新開啟熱點(diǎn)切換，這是讓我們有了猜想。

疫苗板塊有望獲得舊熱點(diǎn)流出后的青睞

這一周其實(shí)，疫苗ETF表現(xiàn)就是-1.71%，算不上好，但也不是市場(chǎng)領(lǐng)跌行業(yè)。相反，2.17日有資金開始重新找尋熱點(diǎn)，也有資金流入到醫(yī)藥板塊中尋找，尤其是16-17日隨著醫(yī)保新政，讓藥店行業(yè)持續(xù)活躍的，也讓后期對(duì)醫(yī)藥板塊有期待，疫苗板塊持續(xù)低迷后也有望有所改變（從圖中來(lái)看，疫苗股真的是底部徘徊夠久了），所以下周是典型的逆水行舟時(shí)間。

回歸科研本身，拒絕偽科學(xué)

近期對(duì)于疫苗的消息還是有很多的。一方面，$Moderna(MRNA)$ 針對(duì)流感五種候選苗其中的一個(gè)mRNA-1010三期試驗(yàn)免疫原性出結(jié)果了。與已上市的四價(jià)裂解滅活苗頭對(duì)頭，針對(duì)甲型毒株實(shí)現(xiàn)了非劣，但針對(duì)乙型毒株未能達(dá)成非劣指標(biāo)。——說(shuō)成白話，臨床試驗(yàn)來(lái)說(shuō)，失敗也是經(jīng)常呈現(xiàn)的，這就是為何成功后會(huì)有那么大的成就感；如今國(guó)內(nèi)幾乎認(rèn)為只要是科研試驗(yàn)，就都是成功，這個(gè)本身就偽科學(xué)了。當(dāng)然，不必為Moderna擔(dān)憂，這只是人家候選之一，也是臨床必須要經(jīng)歷的篩選過(guò)程。

拓展市場(chǎng)雖難，也是必須

還有，我們看到半導(dǎo)體方面，在此遭遇外部的“卡脖子”，也讓我們明白，科研就是靠自己，醫(yī)藥科技方面更加注意，所以重視醫(yī)藥科研的聲音提出來(lái)，兩會(huì)上也會(huì)有涉及到類似議題。還有我們看到$沃森生物(SZ300142)$對(duì)海外拓展的進(jìn)程，都有推進(jìn)，而過(guò)程的確不易，但也能明白，為何輝瑞即便逐步退出中國(guó)市場(chǎng)的13價(jià)肺炎疫苗，其依然可以靠全球其他市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)幾十億美元的產(chǎn)品，這就是鋪管線的實(shí)力，包括新冠疫苗和口服藥其也是推廣最猛的，這是我們的差距，但也必須要做，前期投入后，后面新產(chǎn)品在推廣時(shí)就省事兒。

包括我們?nèi)タ?萬(wàn)泰生物(SH603392)$HPV疫苗的持續(xù)放量，也是讓這個(gè)產(chǎn)品得到了很大的推廣，進(jìn)入到多個(gè)城市的采購(gòu)計(jì)劃中，這其實(shí)也是對(duì)疫苗的宣傳，如今相比于國(guó)際市場(chǎng)，我們國(guó)家的疫苗認(rèn)知和接種率還是很低的。這種科學(xué)普及也是必須要付出的，而且板塊都會(huì)受益。其實(shí)多說(shuō)無(wú)益，只要股價(jià)不漲，股民都不會(huì)買賬（有增持，會(huì)有刻意打壓股價(jià)；有批簽，會(huì)說(shuō)推廣不利；有出口，會(huì)說(shuō)賠本掙吆喝；有臨床會(huì)說(shuō)臨床生物，總之總有理由），但這些因素都是行業(yè)發(fā)展要經(jīng)歷的，伴隨著行業(yè)成長(zhǎng)自己的認(rèn)知。同時(shí)，跟隨行業(yè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行對(duì)應(yīng)的博弈，疫苗板塊又到了一個(gè)值得注意的伏擊節(jié)點(diǎn)。

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