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(資料圖)

#雪球精選評審第九期#本期主題——12只適合新手的混合基金；得分最高的前三是$廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合(F005233)$$中泰星元靈活配置混合A(F006567)$$廣發(fā)多策略混合(F001763)$ 得分分別是95、93、92。

這次評分是圍繞在「業(yè)績評價(jià)」和「基金經(jīng)理評價(jià)」兩各維度，共有5 組評分項(xiàng)，為了降低個(gè)人主觀偏好，所以在業(yè)績穩(wěn)定和風(fēng)險(xiǎn)控制兩組評分中，我完全通過定量的方式進(jìn)行評分，最終使用 6 個(gè)指標(biāo)在全市場主動權(quán)益基金中進(jìn)行比較，剩余3 組評分中，多是以定性的方式進(jìn)行評分。接下來說下評分的邏輯和其中的一些思考，先說定量部分：

PS:和自己買基金不一樣，由于對自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益預(yù)期的有清晰的了解，所以自己買基金時(shí)候會更“感性”一些，我喜歡這個(gè)基金經(jīng)理的理念或者接下來看好這類風(fēng)格，就會多買一些，但如果給其他人做基金推薦，我想還是應(yīng)該屏蔽自己的主觀偏好，并正視自身局限。

因?yàn)槭堑谝淮谓o基金做評分，在評分體系和指標(biāo)的選擇上一定還需要完善和提升，大家如果有什么建議，歡迎評論。

一、業(yè)績穩(wěn)定的評分邏輯

這組評分中最終選取了任職以來同類基金收益排名、近 3 年超額收益和任職期間月度勝率三個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評分，三個(gè)指標(biāo)分別占7 分、7 分、6 分。具體打分標(biāo)準(zhǔn)：

這一期的基金經(jīng)理此前都有過比較多的訪談和路演（此前，我最好奇的周智碩在去年 9 月也有了幾篇深度的訪談文章），所以每個(gè)人的理念和邏輯都很清晰，可能部分基金經(jīng)理我此前關(guān)注不夠或者是投資理念我理解上有欠缺，打分上不太適合有太多的差異。

這一組打分只是給姜老板打了滿分，因?yàn)槌送顿Y理念清晰，姜老板很喜歡和投資者的溝通，我很早的時(shí)候?qū)λL談里的一句話沒理解，便留言請教，姜老板后來也給了很清晰的回答，作為普通投資者能和姜老板這么直接、高效的溝通，很難得。

這一組我是通過基金定期報(bào)告的內(nèi)容進(jìn)行評分的，我導(dǎo)出了這 12 只基金 2019 年以來基金定期報(bào)告中【投資回顧】和【市場展望】兩部分。（ 19 年后任職的基金經(jīng)理到處是任職以來的定期報(bào)告）

在基金定期報(bào)告中，政策的對市場分析和運(yùn)作回顧——17分、對未來展望和方向選擇有詳盡說明——18分、分享自己投資理念和近期感悟、反思——19分、安撫投資者情緒或提示投資者注意風(fēng)險(xiǎn)、降低投資預(yù)期等——20分。

因?yàn)檫@期基金選的都很好，11 個(gè)基金經(jīng)理，我買了 6 個(gè)人的，還有是我準(zhǔn)備要入手的，雖然沒辦法掌握事實(shí)，但我相信這個(gè)基金在職業(yè)操守上都是很好的，個(gè)人印象也都很好，所以全都是滿分。

總結(jié)

關(guān)鍵詞： 基金經(jīng)理 方式進(jìn)行 市場分析