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【資料圖】

目前的情況上周經歷了比較大的回撤，但是我覺得整體的問題還是不大的AI這個題材我也覺得沒有走完的，和AI有類似的題材是元宇宙都有國外有所突破，國內很正宗的比較少，有想象力，但是短期落地的難度比較大，在國內都有監管的壓力但是為什么我覺得AI的機會會大一些呢一個是想象力，AI是非常明顯的生產力工具，無論是已經落地的比如機器視覺，還是在探索中的寫代碼，寫文章，畫畫等等，明顯比元宇宙的虛擬人，在線開會等要強的多一個是出圈的程度，很明顯元宇宙最大的風口就是曾經黑五相關設備的大賣，但是對比現在的熱度還是差了不少。但是AI里，目前炒作的多數還是基于ChatGPT的對話和算力方向，我始終覺得這些落地和我們還是比較遠，中短期能出業績的概率更是不大。至于最近挖掘的 AI醫療 AI智能駕駛，AI游戲，也總覺得要么正宗性差了一些，要么就是落地還是難度比較大AI有沒有普遍的，能出業績的落地部分呢其實是有的機器視覺是人工智能范疇最重要的前沿分支之一談一個最樸素的道理，如果真的把AI當成一個人人的最基本的需求就是看得見/聽得見包括我們所謂的AI四小龍的起家的業務基本也都是計算機視覺目前能落地的領域比如安防/金融，我覺得本質上就是機器視覺的衍生但是我也非常疑惑一點AI的領域的邊界或者定義在哪里，為什么把機器視覺技術應用在安防/金融這類的公司就可以稱之為AI公司，或者說能在溝通/語言領域有發展的公司也可以稱之為AI。把機器視覺應用在工業領域到底差在哪，我覺得我們目前最現實，最容易落地，最好出業績的方向就是人工智能應用在工業領域。基于這個大思路我挖掘了一些公司比如天準科技/凌云光/奧普特等等，最后我選擇了天準科技選擇天準有很多理由，我談談我的想法1：公司AI的正宗性（1）節選于公司的本年度業績說明會調研信息表2022-005天準就是個 AI 公司，從第一天誕生開始就是。我自己應該算是 AI 的科班出身，我本、碩、博、博后都是做 AI 方向的科研工作，我工作也是在微軟研究院。我們原來做的是把 AI 的這套能力包括軟件能力和硬件能力，用在工業或者制造業做制造業裝備。現在是把 AI 的這套軟硬一體化的能力用在智能駕駛，相當于場景上切換了一下，但是技術能力基本上一致的，所以這個是邏輯之一。（2）公司的兩大技術體系：人工智能和精密光機電（3）公司的產品：機器視覺，檢測軟件VispecAOI，采用傳統視覺檢測算法與深度學習算法相融合的檢測技術（4）公司官網就有AI邊緣計算平臺（5）研報對公司的定義 工業AI平臺型公司，布局域控打開成長空間（財通）2：公司的成長性公司從最開始的儀器領域到檢測領域到3C檢測到光伏半導體，PCB，LDI多領域開花基本上公司進入的行業都成功了16年公司的營業收入大致是1.6億元，22年應該可以成長到16億元，成長性還是比較可觀的當然現金流/增收不增利也比較明顯，這點我后面還會談到3：公司的技術先進性一個是從3C方向看，公司一直拿大客戶的訂單，并且近幾年也應該是拿下了新的工序，先進性問題不大一個從硅片分選機的方向看，大家可以對比同行業公司22年中報的在研項目，競爭對手的分選機基本上沒做出來就落后，事實上公司是分選機相對新興的公司通關技術實現了彎道超車從公司的發展看，無論的3C的檢測，還是分選機，還是PCB，基本上公司介入即成功，產品推出當年就可以實現比較大的營收。公司在近幾年傳統的業務相對乏力的情況下，還能保持高速增長也體現了先進性。4：公司的隱憂公司最大的問題還是存貨周轉太慢，現金流太差我覺得要解決這個問題，要想清楚公司到底是一個什么類型的公司，如果是一個設備只要類型的企業，那它的庫存確實太高了如果是作為一個軟件公司對硬件設備進行賦能，其實它的很多問題就能講清楚，公司自己也說自己是軟件公司公司既不是賣設備，也不是組裝商，而是讓標準設備具備智能化意義，那么如此大的存貨也就可以理解對外采購部件是公司業務發展的必由之路，并且公司的商品中，從金額看，部件的占比比較高，且這里是相對剛性的，疊加并不友好的驗收策略，就造成了目前的困難這點和一些用貴金屬做載體的催化劑行業類似，把設備更多的考慮成公司輸出軟件的載體。

關鍵詞： 機器視覺 人工智能