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作為通化東寶長期持有者，對公司比較熟悉與了解。由于沒有時間一一回復球友提問，現統一就胰島素集采對通化東寶的影響作簡單的提示性梳理；另外，我只是一名個人投資者，不想與外界有太多聯系，所以，一般不添加陌生人微信，希望球友予以諒解。

(資料圖片僅供參考)

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幾點基本判斷：

1. 胰島素集采對通化東寶影響有限

2021年（集采前），通化東寶二代胰島素營業收入24.19億元，中標價實際降幅30%左右；甘精胰島素營業收入4.01億元，中標價實際降幅40%略多一點；門冬胰島素零基礎上市，其營業收入為凈增長。

公開信息顯示，2022年通化東寶二代胰島素營業收入增長10%，甘精胰島素實現倍增（600萬支+），門冬胰島素銷售100萬支。由此不難看出，胰島素集采對通化東寶的影響有限。至于具體影響值，則需各品種銷售權重數據。

2. 通化東寶可持續發展的幾個引擎

A． 二代胰島素保持中高個位數穩定增長，2022年或超越諾和諾德位列中國市場第一。

B． 在2022年銷售量倍增的基礎上，2023年甘精胰島素繼續保持50%+增長。2023-2024年銷售可望達到1000萬支。

C．門冬胰島素注射液、門冬胰島素30/50注射液快速商業化，將復制甘精胰島素高速增長的奇跡，門冬胰島素系列產品銷售量實現1000萬支指日可待。

D. 打造第二增長曲線，2023-2024年海外市場銷售放量。

E. 產品研發管線布局羽翼豐滿。

【參考資料】

1.公司公告、資訊、回答投資者提問；

2.【公司研究】通化東寶因何放量漲停？

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3.胰島素集采：以價換量波瀾不驚，市場格局深刻巨變

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4.有關胰島素集采的幾個熱點問題

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5.通化東寶2022年11月26日機構調研會記錄

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【結語】

1.胰島素還是非常不錯的賽道；

2.2023年2季度開始，通化東寶經營業績可望實現雙位數增長。

$通化東寶(SH600867)$

關鍵詞： 通化東寶 營業收入 甘精胰島素