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又到天橋底下說書時間。

(資料圖片)

昨晚的文章才一出來，很多朋友說，話音沒落，美國10年國債期收益率繼續(xù)走高，截至目前已經飆到3.95，離前期高點4.25，其實也就差幾個百分點的身位。

按照機構整體的思路，在美聯(lián)儲加息可能延后的預期之下，是有可能攻擊到這個位置。

而美國10年國債收益率走高，對股市的影響是負面的。

我將美國10年國債收益率走勢圖與美國、港股以及A股做了一個重疊，走勢如下，相關結論附在圖中，大家自己細品。

如果真到了機構說的挑戰(zhàn)前期高點4.25左右，其實就差一點點，可能再消化一段時間，這個利空也就落地了。

到時，美債收益率見頂，從新開始向下走，按照邏輯，則重新利好股市。

另外，提醒一下，這一波人民幣會貶值到6.9-7，應該是做出口貿易朋友鎖匯的好時期窗口期。往后看，人民幣應該還會重新走上升值的通道。

……

昨晚，美股大跌，這會歐洲股市也是調整的狀態(tài)。A股今天盤面多少是受到影響的，北上資金凈流出47億，也是近期凈流出比較多的一天。

其實，在我看來，因為咱們經濟的基本面是復蘇向上的，這是咱們的優(yōu)勢。但也得承認一些客觀事實，海外的波動著實會影響到A股。所以，只要扛過這一波利空的影響，A股其實就會重新走回基本面的邏輯，這是好事。

今天雖然調整，但比較好的現(xiàn)象是，大A股出現(xiàn)顯著縮量的信號，砸盤還不至于那么的大。

我個人還是相信，在震蕩調整之后，指數(shù)的中心還是不斷上移的。這是需要一個比較長的時間，靜等基本面來驗證。

……

昨晚，天橋下有讀者朋友說，我不要再盯著房地產了。

其實，我并不是要去唱多房地產。我本身對投資房地產，買房子，也沒多大的興趣。只是我們的經濟整體情況，截至目前為止依然與房地產有深刻的正相關性。

當前，存在著經濟是否真的復蘇好點，壞點，決定點就在于地產。

如果地產復蘇不給力，經濟不給力，那大A股整體的表現(xiàn)還是一般般。如果給力點，那A股向上，滬深300向上，賺錢效應會好一些。

我們做分析，最重要的是客觀，而不是盲目看多或者看空。

這幾天，市場對于房地產銷售回暖的事，聲音也越來越多。至于，回暖成什么程度，大家的結論是，有待觀察。

有待觀察的結果，有可能是影響股市走勢的關鍵變量。

在這里也馬前炮一個套路。

如果地產銷量在回暖過程中不給力，股市階段性砸一波——但是，會博弈更多政策出臺，刺激地產銷量努力回暖——所以，砸一波之后，市場又有了博弈政策的預期，重新向上。

這極有可能是今年后面行情，在“預期與政策”之間不斷博弈的情況。

按照這個套路，真的，我自己定的滬深300指數(shù)低于4000點，重新恢復定投發(fā)車，多收集點籌碼，博弈未來真正的周期歸來，這就可以了。

……

另外，有一點盤面現(xiàn)象的分享。

翻了一下盤面，其實整體行情趨勢性還好。有一些題材炒作的，有一些走的是基本面預期邏輯的。

而基本面邏輯中，周期行業(yè)走的其實是不錯的。

典型的，如化工，有色，地產及地產后產業(yè)鏈中的龍頭企業(yè)，不少已經走出趨勢性的上漲信號。其實，這里面還是我講的，經濟周期向上，周期行業(yè)的機會。所以，如果只盯著每日行業(yè)波動去看，太狹隘。跳開每日波動，做一些思考，可能大家格局打開會更好。

有色、化工這一塊其實我在自己的跟蹤池中有去盤點，但這一次我并沒有去布局，這確實是在認知上有缺失的地方。

以前，更多的規(guī)律是認為隨著全球經濟周期向上，這個方向才會有更大的機會。但這個周期，我欠缺去思考去年國內純粹的困境大環(huán)境之下，很多企業(yè)其實很傷，到了今年，開工復工，讓它們有了困境反轉的邏輯。

投資就是這樣，有對有錯。每一個周期都有其獨立的情況，這也就需要明白，即使是同一個行業(yè)，下一個周期要考慮的問題，會與之前是不一樣的。

……

1、傳，京東搞百億補貼，開始卷拼多多，然后昨晚中概股慌了一逼。其實，這二者并沒有必然邏輯，還不如用美債收益率走高來解釋跌的現(xiàn)象。在此之前，抖音也開始布局相關業(yè)務，搶占美團的份額。可以看出，當流量紅利沒有了之后，存量博弈就開始卷起來。其實，最后這些方向就是隨著經濟周期波動了。

2、百度宣布50億美元股票回購計劃，盤前漲7%。我第一反應是，真有錢。

最近其實算是消息面真空期，也就這樣。

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一切還是辣么Perfect！

關鍵詞： 前期高點 龍頭企業(yè) 繼續(xù)走高