【復勝周度觀點】 2023/2/20-2023/2/24|報道
2023-02-28 15:28:33 來源：雪球網 小 中
(資料圖片僅供參考)
本周市場維持震蕩走勢，上證指數周度上漲1.34%，深成指上漲0.61%，創業板下跌0.83%。市場熱度有所減弱，成交金額降至8000億左右水平。本周煤炭、鋼鐵以及家用電器漲幅靠前，美容護理、食品飲料以及傳媒跌幅靠前。
展望后續市場，我們認為在一季度業績尚未披露之前，伴隨著“復蘇”預期對市場邊際的影響逐步減弱，市場將重新回到“預期”驅動的市場環境。這其中，由于內部疫情已無影響，海外經濟體貨幣政策、市場走勢以及突然事件可能會對市場短期產生較大影響。同時市場短期波動可能同步變大。從投資角度出發，由于“復蘇”邏輯適用于絕大部分行業，同時復蘇初期，行業業績增速之間的差異性不會過大，這就導致短期輪動格局很難打破。今年我們認為是需要進一步細化投資維度，將研究進一步聚焦，在更細微之處尋找單個企業在經營過程中的變化以及在疫情后個體盈利的差異性，新的投資機會發現很難再通過整體大行業的景氣度判斷去替代具體公司的選擇。同時，在復雜的變化面前，還是需要依靠客觀的盈利數據對投資價值加以判斷，如果過分依賴“困境反轉”的預期做向外延伸，反而可能存在一定風險。明年此會知誰健？醉把茱萸仔細看。后續我們會繼續細致的排摸開年盈利復蘇較好的投資機會。
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