我心里的比亞迪
2023-02-28 15:18:33 來源：雪球網 小 中
(資料圖片)
比亞迪還會跌嗎？我說就算繼續跌，最終也會漲上來。
首先關于降價還是漲價都是戰術性的東西，比亞迪戰略性的東西是銷量，讓量變引起質變，只要最終銷量增長，都是利好。
比如目前比亞迪的設計產能是670萬輛，如果24年年銷到達500萬輛的話，單車利潤6000的話(有點低啊，現在單車利潤在1萬附近)，就有300億的利潤，25倍的話就有7500億的估值。股價正好在260附近。如果30倍的估值，單車利潤7000的話，就有萬億的估值，當然如果單車1萬的利潤，20倍也是萬億的估值。
其次關于比亞迪的單車利潤。我看了很多文章，意思比亞迪的起飛比較突然，沒人預測到比亞迪22年能賣到186萬輛，事實真是這樣嗎，如果真的沒人預料到，比亞迪為啥著急擴產能，為啥股價到358，為啥比亞迪把回購價從300調到400？應該說大部分人沒算到比亞迪的單車利潤會這么高。以為比亞迪會像蔚小理那樣虧損。
所以，當比亞迪有500萬到600萬銷量保底的話，后面會很輕松，只需要追求制造工藝，降低單車成本。到23年底，比亞迪的產能擴到700萬的話，完全可以停一停，大幅降低資本支出，利潤就出來了，后面產線折舊完了，一樣都是利潤。
特斯拉可以單車大幾萬的利潤，我比亞迪做不到，但是我總可以做到你的一半吧，你3萬的利潤，我1萬5總可以吧。
很多人怕股價再次暴跌，因為比亞迪發展的太快了，特別是出口這塊，是把雙刃劍，增速快，利好公司，但同時也動了美德日韓的蛋糕，未來發展的路上必然會有坎坷，有坎坷就有股價的下跌，無法避免，但這只是情緒的問題，股價必然要回歸基本面。只能說要相信國運昌盛，比亞迪能在未來的競爭中勝出，真正的走向世界。
最后要說的是，我們要相信王總的戰略眼光。比亞迪的勝出不全是純電，真正的利器是油電混合，是DM技術，這個是我有別人無的東西，比亞迪DM5.0馬上出來了，如果超預期，對其他車企來說可能又是一場屠殺。$比亞迪(SZ002594)$ $廣汽集團(SH601238)$ $寧德時代(SZ300750)$
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