每日視點！我為什么一點都不擔心鋰鹽過剩
2023-03-19 06:28:26 來源：雪球網(wǎng) 小 中
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大家討論鋰鹽的供需平衡，有一個默認的前提，除了A，全世界的鋰礦，都可以為我所用。但是，這個情況在三年內(nèi)將徹底轉(zhuǎn)變。
真正制約鋰鹽供需平衡表的TOP1的因素是“shift”。
這個過程已經(jīng)在發(fā)生了，ALB未來資本開支的大頭是提煉，ALB說要將50%轉(zhuǎn)走，雖然資本重復開支，但是可以被稅收減免抵消。
皮爾巴拉跟棒子合資廠快投產(chǎn)了。并且皮礦最近都不拍賣了，直接找一個代工廠加工，然后自己銷售。以后我們從澳洲拿到新的精礦，幾乎不可能了。
天齊的泰利森礦，50%的精礦支配權(quán)約100萬噸精礦，有40萬噸要在澳洲本地提煉，其中 的一半產(chǎn)能已經(jīng)投產(chǎn)，然后銷往…。 就連中礦也是在加拿大直接建廠就地消費。
中國未來礦只能靠 國內(nèi)+阿根廷+非洲。國內(nèi)產(chǎn)能增加的速度，無法彌補資源轉(zhuǎn)移的速度，未來世界是平衡的，但我們嚴重短缺。我國的新能源產(chǎn)業(yè)如果要世界上繼續(xù)風風光光，首先要解決上游資源的問題。我們要深刻理解給大呼隆講的話：“既要抓住機遇順勢而上，也要統(tǒng)籌好發(fā)展和安全的關(guān)系”
$贛鋒鋰業(yè)(SZ002460)$$天齊鋰業(yè)(SZ002466)$$中礦資源(SZ002738)$
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