市場目前給成都銀行的折現(xiàn)率是多少？:焦點熱議
2023-03-22 21:32:50 來源：雪球網(wǎng) 小 中
【資料圖】
同工商銀行一樣，以下計算的前提是國泰民安，認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)不行了，要打戰(zhàn)了，等等可忽略本文哈。
一、近幾年成都銀行經(jīng)營表現(xiàn)相當(dāng)靚麗，借了成都發(fā)展的光、成都政府的光，加上管理層正確的經(jīng)營思路，非常牛逼。每股分紅金額從2018年開始為0.28、0.35、0.42、0.46、0.63元，今年分紅金額應(yīng)是0.81元，分紅率30%已經(jīng)寫到章程了，未來中國經(jīng)濟(jì)增速必然降速，因為體量太大了，未來預(yù)期增速3%，通脹2%，或反之，合計5%。（M2也不會永遠(yuǎn)像現(xiàn)在一樣增長12%，必然會和GDP通脹收斂），成都銀行一樣的結(jié)果，市場總盤子就這么大。
這種簡化方式計算得到的今天的折現(xiàn)率是12.1%，上文中，我們得到工商銀行的簡化式折現(xiàn)率為11.76%。
二、同樣的，上面簡單的方法有一個巨大的漏洞，分紅率30%，未來增速5%的情況下，ROE會降到7.14%。
和上文中同樣的，未來成都銀行的ROE我們?nèi)?0%，必然的結(jié)果就是會提高分紅率到50%以保證5%的增速。
我們得到的成都銀行今天市場給的折現(xiàn)率為14.5%，工商銀行為13.5%。
同樣的，以上全部都是拍腦子亂想的，不要當(dāng)真，更不要嘲笑。
（24年每股收益-2.25%考慮了轉(zhuǎn)股攤薄）$成都銀行(SH601838)$$杭州銀行(SH600926)$$招商銀行(SH600036)$
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