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光模塊受到市場追捧，劍橋科技可能成為AI行情中第一個十倍股。光模塊被稱為AI逆變器，AI對光模塊的拉動遠遠超過服務器，PCB和存儲。光模塊是唯一我們能打入美國供應鏈的，唯一有明確訂單的，唯一直供英偉達的。周二消息英偉達追加800G光模塊訂單，為年內第三次追加，800G預計全年合計達到100萬只需求，同比增長10倍。

【資料圖】

年初通信板估值處于歷史最低（普遍擊穿歷史估值下限），年初基金配置僅1%，不到市值占比3.6%的1/3。ChatGPT是劃時代的變革，堪比1999年互聯網浪潮，有實力的國家和企業都已經加入人工智能軍備競賽，將極大拉動通信設備需求，光模塊就是最閃亮的“星”。

華工科技：800G光模塊待供貨微軟。中國在光模塊產業領域全球市占率超過40％，2021年全球十大光模塊廠商中國有六個上榜，分別是旭創科技第一，華為（海思）第三，海信寬帶第五，光迅科技第六，華工正源第八，新易盛第九。

華工正源是華工科技全資子公司，主營光通信設備制造和銷售。公司前期90%+的銷售都是集中在國內，阿里，字節頭條，都有很好的份額。相對來說在海外市場起步相對較晚，過去主要在國內。公司目前的發展戰略是大力拓展海外渠道，大力發展數通市場。

3月31日接受機構調研時表示100G、200G、400G產品預計已經做到北美市場第二到第四的份額，800G的產品預計能達到第二第三的份額。公司23年北美銷售收入有望達1.5億美元，其中約80%用于AI光模塊，出貨產品100G~800G全覆蓋，并確定 1.6T 產品研發計劃，與英偉達、微軟、ARISTA、Meta、Intel、諾基亞等達成良好對接；相干光模塊全球首推400G ZR+PRO產品，開始送樣并收獲小批量訂單。

參考新易盛2019年進入數通市場，拿下亞馬遜之后，短短三四年，四年營收增長四倍。華工科技一旦拿下微軟，800G 和相干光模塊產品發貨的話，后續的增長空間是非常大。

華工科技今天股價漲停突破歷史新高，結束了持續兩周的震蕩整理，確定開啟第二波。

紫光股份：國內真正的CPO行業龍頭。公司主營業務是ICT基礎設施及服務提供商，產品包括服務器、路由器、交換機、存儲產品、IDC整機柜系統。2022年公司多項產品市場占有率持續領先，在中國以太網交換機、企業網交換機、數據中心交換機市場，分別以33.8%、35.3%、31.0%的市場份額排名第二；中國企業網路由器市場份額31.8%，持續位列市場第二；中國企業級WLN市場份額28.0%，連續14年蟬聯市場第一；中國X86服務器市場份額18.0%，保持市場第二；中國刀片服務器市場份額54.8%，蟬聯市場第一；中國存儲市場份額12.5%，連續位居市場第二。2022年前三季度，在中國UTM防火墻市場以23.7%的市場份額位居市場第二；中國超融合市場份額23.9%，位列市場第一。

公司1月3日公告完成收購新華三剩余49%股權，實現對新華三100%控股。近期在接受機構調研時表示，新華三預計將在2023年下半年發布800G交換機和800G光模塊，支持大帶寬、低時延和無損網絡的交換機部署和滿足AI時代網絡的各種爆發式需求。硅光將成為算力時代的關鍵基礎設施，新華三預計也將在2023年發布800G CPO交換機，預期功耗降低40%左右，實現高算力場景下的低能耗、高能效。

光電共封技術（CPO）指的是光芯片與電芯片被焊接在同一基板上，芯片之間采用光連接，可大幅降低成本、復雜度及功耗，極大的提高數據傳輸效率，解決了通信帶寬的瓶頸問題。根據機構市場調研數據分析，預計CPO的發貨量將從2023年的5萬件增加到2027年的450萬件，4年就要實現90倍的增長。

公司在2015年定增225億收購新華三股權時借助牛市氛圍16個漲停，1月宣布繼續收購后僅2個漲停，但隨后繼續走出了量價齊升的趨勢上漲行情。大的結構上看公司正面臨突破前高，這種結構在之前的湯姆貓和新華網等牛股中已經有多次出現，大概率能夠突破。

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