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唯政策論，唯業績論，雖不是投資的全部，但也是做好投資的核心要素...

【資料圖】

不是所有政策支持的，都能投資賺到錢，不是所有業績爆表的，都能投資賺到錢，但是如果政策不支持的，甚至政策風險產生的，那幾乎就是給投資宣判了死刑，而業績爆雷的，幾乎就是奔著st和退市去了...

核心的點是什么呢？

政策支持下爆發產業紅利，產業紅利爆發下產生業績的可持續性，那么投資就能確定性賺到錢...

核心的核心就是產業紅利，產業紅利的核心就是產業滲透率，其他都是錦上添花...

新能源有業績，但產業滲透率已經很高了，地產產業紅利已過，消費醫藥跟嘴巴相關，但人口紅利停滯不前...

人工智能產業空間巨大，雖沒有業績，但最主要是沒有產業紅利形成可確定的投資路徑...

不過都有投資機會，但不是我們這些真正懂產業周期投資理念的人所要優先投資的方向，因為我們有完整的數字經濟產業周期演化過程...

第一階段的政策庇護不但拉向最高潮，還拉滿了...

數字經濟不大再會像之前，被新的消息利好帶向高潮，但如果是利于產業邏輯，并且是我們之前邏輯推導的一環，那么就值得我們看看，并尋找一些機會...

昨晚國資委出了個新聞不大不小，但意義很大：

【國資委：全面推進國資央企云體系和大數據體系建設】4月21日，國資委召開國資央企信息化工作推進會議。會議強調要著力提高智能監管水平，全面推進國資央企云體系和大數據體系建設，持續健全完善信息化工作保障機制，在建設世界一流企業過程中，同步建成一流信息化能力，以“智慧國資、數字央企”建設，更好促進國資監管效能提升，加快推進國資央企高質量發展，為推進國家治理體系和治理能力現代化貢獻更大力量。

我一直強調，本輪數字化是國家層面發動的一場針對央企國資的供給側改革，投資的關鍵詞，很多人都會睜大雙眼，看著供給側三個字，因為你復盤就會發現，這里蘊藏著巨大的投資機會...

1.不要糾結甚至片面去看國企的體制導致的弊端，現在的問題是政策的導入，確定的就是央企國資的主導地位...

2.投資決策失誤或者錯過機會，大多都是因為只盯著次要矛盾，而忽略了主要矛盾，哪有完美的投資標的？無非是天時地利人和的共振而已…

3.兩個確定性的投資機會，一是2G的國家云，這個應該是天翼云主導，不禁為阿里騰訊惋惜，你說他們不好嗎？那肯定不是這個原因...

2B的央企云平臺，新型工業化是寫到20大里最重要的一條，甚至可以說，現代化征程也好，高質量發展也罷，始終都繞不開制造業的數字化改革...

也就是我在公眾號文章里寫的數字經濟排第一的工業互聯網投資機會...

4.投資賺到錢，賺到大錢的，適合大部分投資人的方式是抓確定性，不是跟著市場走，而是等著市場來追捧...

如果市場發神經暴揍你，也不要懷疑自己...

如果市場發瘋追捧你，怕高都是苦命人...

寫在文末

很多小伙伴還是不夠自信，不夠堅定，寧可相信雜音，也不想想這一路來，如果認知邏輯在陸續兌現，判斷的事物發展路徑也在進行中，為什么還慌得一比，難道就因為市場大跌了？

有本事避開，是本事，但千萬不要避開那個該死的確定性機會，因小失大...

本文收錄于微信公眾號，關于政策關于業績關于產業紅利關于投資…

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