世界觀點：豬肉產業鏈跟蹤。
2023-05-11 10:34:00 來源：雪球網 小 中
更新一下養豬上游的情況。
玉米的走勢，連續三個月下降，主力合約已經從2800降到了2500左右，成本下降300元每噸，已經出現了較大降幅。
豆粕的走勢，從高點的4450，連續三個月下降，下降至3450，下降幅度達到1000點。
(相關資料圖)
所以，即使豬肉價格沒有上漲，大型養豬企業的虧損額，同等豬價的情況下，單頭虧損是在下降的。
飼料端的價格連續下降，說明對飼料的需求下滑了。為什么會下滑了，因為豬少了，豬消費飼料肯定也就少量，飼料端的供求關系開始改變了。
生豬的供給端開始走緩，甚至大企業的出欄量也在下滑了。
同時，由于前幾年，飼料端，也就是玉米和大豆的利潤率較高，農民種植的積極性是在增加的，整體的種植面積是增加的，且預計今年的種植面積增幅不小，（不光是國內，國外也是如此，美國、巴西的數據顯示大概率也是豐收），如果今年不出現極端天氣的情況，且玉米、大豆能夠實現豐收，那么飼料端絕對會出現供大于求，那么玉米和大豆還有繼續降價的空間。
符合我之前降的邏輯：
第一步是飼料端開始降價（豬整體開始減少，吃得少了）。
第二步，因為飼料端下降需要時間，豬企降規模也需要時間，那么豬肉價格會繼續低迷。
第三步，飼料端潛在產量會在9月份釋放，飼料端進一步供大于求，進一步降價。
第四步，才是供求緊張，迎來上漲周期。
目前第一步和第二步基本一致，仍然保持，豬肉價格會在九月份開始進入拐點的觀點。
$牧原股份(SZ002714)$$溫氏股份(SZ300498)$$養殖ETF(SZ159865)$#牧原股份##溫氏股份#
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