高毅馮柳為啥買龍佰集團？答案在這里
2023-05-11 13:28:42 來源：雪球網 小 中
馮柳買龍佰是有道理的，看看2021年的龍佰產能，101萬噸的鈦白粉，創造了46億的利潤。
再看看，通過21年和22年的產能建設后，2022年的龍佰鈦白粉產能情況，達到了151萬噸，而且新增的大部分產能是氯化法工藝的鈦白粉。
簡單計算，就知道龍佰在新一輪的鈦白粉景氣年份，凈利潤將會比2021年這一輪賺更多，極有可能由46億提升到70億到80億左右的凈利潤規模。
(資料圖)
相比400億的市值，就是市盈率為5-6倍市盈率。
這個利潤核算，還沒算海綿鈦和新能源材料的盈利部分。
龍佰賺的多，還喜歡分紅，可能又是一個搞好了，15年左右靠分紅能回本的標的。
硫酸法產能在逐步退出，氯化法產能，國內龍佰一家獨大。
據鈦白粉產業技術創新戰略聯盟秘書處和化工行業生產力促進中心鈦白分中心統計，2022年，氯化法鈦白粉的產量占全國當年鈦白粉總產量的12.70%。2022年，中國鈦白粉行業除了停產關閉的以外，所有具備正常生產條件的全流程型生產商共43家。其中純氯化法工藝2家（中信鈦業12萬噸氯化法產能、宜賓天原海豐和泰10萬噸氯化法產能），同時具有硫酸法工藝和氯化法工藝的3家（龍佰、攀鋼釩鈦（市場價采購集團礦產沒競爭優勢）、魯北化工，1.5萬噸氯化法產能，還計劃再建6萬噸左右），其余38家都是硫酸法工藝。
龍佰集團鈦白粉產能
礦產的保供能力
鈦白粉屬于，既要搞定氯化法工藝，又要搞定礦產的行業。兩者都具備就是王者相
此貼記錄自己的邏輯，隨便寫寫，不做買賣推薦。
$龍佰集團(SZ002601)$$中核鈦白(SZ002145)$$坤彩科技(SH603826)$
@今日話題
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