時隔半月-再看高瀾液冷（個人記錄跟蹤，盲目跟風虧了活該）已更新業績說明會內容 焦點要聞
2023-05-12 17:34:04 來源：雪球網 小 中
★回顧★
一季報解讀時，曾發文真正ALLin液冷的是高瀾股份，那么這之后我也稱呼它為高瀾液冷；剝離東莞硅翔以后，其業務僅剩下水冷行業（液冷）。
歷時半月，高瀾股價自最高點大跌近35%；本人雪球自4月中旬開始關注液冷，很多人說我吹票，我發帖之后連續4個交易日都有出局機會，隨后高位追高的來噴的一律拉黑！
(相關資料圖)
★一些疑問★
1、本人多次致電高瀾證代辦公室，均未明確回復是否接到了字節訂單以及華為等公司相關訂單情況；但并未否認公司在正常對外供貨，礙于保密協議以及業務初期訂單金額不達到披露標準不可對外~~~（這也是i問董秘平臺一直得不到準確信號的根源）
2、大廠自己做液冷了，不需要第三方廠商了，這類公司末日來臨？
對于以上兩個核心問題，個人也多次求證與梳理。自注冊制以來，研究員吹票是要留痕溯源的，東北證券的韓金呈寫過兩篇高瀾液冷的研究跟蹤報告。如果研報中Q1字節的單子是假，那么投資者可以去證券業協會舉報。（那么你覺得是真還是假呢？為了吹票斷送職業生涯）
至于大廠自身做液冷，純屬對于板塊行業一竅不通！液冷炒作的核心點一直都是浸沒式液冷的從0到1，而不是浪潮的ALLin冷板，這與去年的光伏都在鈣鈦礦了，你還在ALL in 傳統P型電池一個道理。（浪潮公眾號可查）
再看北交所曙光數創的液冷構成：（主打浸沒式）
上圖可以得出，曙光數創去年供給中科曙光1.3億，那么反向思考曙光是國內的服務器大廠而且是曙光數創親爹！按這個邏輯，數創應該只能有老爹的單子，為什么第一大客戶卻另有其人？
中科曙光服務器全國排名第六，但客戶一卻是中科曙光的接近1倍的銷售量，那么請問除了前五的大廠還有誰能有這個實力？？？
那么大廠到底自己能不能自給自足浸沒式液冷服務器呢？（你覺得呢）
★再看高瀾★
中央財經委與最新國常會均點名了人工智能的重要性以及充電樁網絡的建設（電網側）
高瀾液冷的主要業務是水冷行業，三個細分方向：
特高壓水冷（基礎業務）、儲能液冷、ICT（數據中心）液冷
從去年的財報可以看出，水冷業績被壓制的很厲害（有興趣的自己去看，21年水冷業務直流水冷4個億、全年水冷8個億；22年才3.7億，疫情影響特高壓開工）。
儲能接近7000萬，數據中心液冷1個億。（傳統水冷都有分類，其他業務只能是儲能與ICT組成）
至于有人說公司沒有研發的，22年的研發經費不騙人，同比增長了52.82%，主要研發方向就是儲能液冷以及ICT液冷，注意高瀾的研究方向是“浸沒液冷群控系統”。（浸沒式群控、冷板已經給客戶在匹配了）
★小結★
綜上所述，高瀾特高壓業務今年恢復營收（還可能增加）最低8億；儲能液冷去年7000萬，今年保底1億沒問題；ICT液冷即使大廠把單子搶完了，高瀾吃點殘羹剩飯（全年700億的市場規模）3個億營收概率多大？
8+1+3是多少營收，毛利平均30-40%，全年業績是多少？
有沒有老師幫忙算一下估值？
注：個人跟蹤貼，不做買賣依據，跟買虧了活該！$高瀾股份(SZ300499)$$浪潮信息(SZ000977)$$曙光數創(BJ872808)$
【更新】
5.12上午十點致電證代辦公室（020-66616248）
Q：公司是否有浸沒式液冷出貨？目前液冷主要是那種在出貨。
A：公司目前液冷出貨主要是冷板式，浸沒式也在出貨，但浸沒式處于初期量不大。
Q：市場傳言大廠都在自己做液冷，這類公司是不是完了？
A: 不至于，液冷需要很多集成和技術沉淀，公司目前也在與大廠合作溝通，在爭取訂單。
【5.12下午三點業績說明會情況更新】
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