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$板塊輪動(TIAA026060)$

(資料圖片)

今天的行情走勢我想不必多做評價(jià)了，過去一段時間的文章和視頻已經(jīng)反反復(fù)復(fù)把邏輯講的很清楚了，今天公司還得加班，我簡單總結(jié)：

周四美元指數(shù)大幅回落，周五人民幣升值，A股大漲。然而周五A股盤后加上今天，美元指數(shù)連續(xù)反彈，已經(jīng)收復(fù)了周四的下跌，美元走弱的預(yù)期落空。

人民幣今天再次轉(zhuǎn)為貶值，重新變成7.1開頭，外資流出，A股權(quán)重表現(xiàn)不佳，大盤、滬深300、創(chuàng)業(yè)板集體下跌。

A股這些權(quán)重是北向資金最青睞的，也最受到外資流入流出的影響，今天大A還是有2600多家上漲的，然而因?yàn)闄?quán)重都在跌，所以市場整體表現(xiàn)并不好。

這些邏輯已經(jīng)講了無數(shù)次了哈，不再贅述了。那么A股整體要想迎來反轉(zhuǎn)，尤其是成長風(fēng)格的板塊，要想迎來相對不錯的行情，就只能期待美元指數(shù)見頂，人民幣升值，外資回流。

個人預(yù)期會發(fā)生在本月15日前后，美聯(lián)儲加息落地后，這一波市場對加息25個基點(diǎn)的預(yù)期基本上已經(jīng)拉滿，加息落地大概率能形成利空落地，促進(jìn)美元指數(shù)見頂回落。

重點(diǎn)觀察人民幣何時恢復(fù)升值，最好等到離岸人民幣回到6開頭，才比較穩(wěn)，趨勢確定性更強(qiáng)。

這個我前幾天文章也反復(fù)說了，外資和內(nèi)資各自青睞的板塊和操作習(xí)慣不同，這個特點(diǎn)我想大家有必要明確。

外資更青睞權(quán)重，藍(lán)籌和成長，白酒最典型，其次新能車、光伏、醫(yī)療、銀行等，這都是外資比較青睞的行業(yè)板塊。所以投資者這些行情，觀察外資流向更加關(guān)鍵。

而外資的流向很大程度受到人民幣升貶值影響，所以投資藍(lán)籌、成長，甚至部分價(jià)值板塊時，需要重點(diǎn)關(guān)注人民幣升值貶值趨勢以及北向資金流向。

相反，內(nèi)資更喜歡炒作概念，政策投機(jī)，例如數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念，web3.0概念，信創(chuàng)概念，中特估概念。

所以投資這些行情，例如AI人工智能、計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體（算力）、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、傳媒、游戲、基建工程等，需要看內(nèi)資炒作意愿和炒作節(jié)奏，且這些板塊相對來說受外資影響較小。

我希望總結(jié)出來，大家投之前能清楚明白。

因此大家也能看到，周五和周一這兩天的對比，外資一個大幅流入和小幅流出，成長和藍(lán)籌風(fēng)格是反應(yīng)最為靈敏的，尤其是白酒、新能車和光伏這些，大開大合的。

而價(jià)值風(fēng)格也會受到一定影響，但是不會有成長和藍(lán)籌風(fēng)格那么大。

而數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念和中特估概念基本上沒怎么受外資影響，還是按照自己的節(jié)奏走的。外資大幅流入也沒大漲，外資流出也沒跌。

AI前段時間連續(xù)反彈過后，近期迎來了一個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，就是突破60日均線以后，能不能在60日均線上方站穩(wěn)的問題。

近期值得重點(diǎn)關(guān)注，前段時間AI、計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體等都分批加了一些，目前倉位均為5%左右，之所以沒有繼續(xù)加更重點(diǎn)的倉位就是忌憚這一點(diǎn)，想暫時輕一點(diǎn)的倉位求穩(wěn)一些。

等到確定突破并延續(xù)趨勢后，再進(jìn)一步加倉就沒啥問題了，進(jìn)一步加到10%及以上都是可以的。

然而，一旦沒能穩(wěn)住，回落下來了，理性來講就不應(yīng)該再進(jìn)一步加倉了，反倒需要謹(jǐn)慎起來。

理性客觀來看，當(dāng)下數(shù)字經(jīng)濟(jì)依舊是走的相對更好的，不僅AI和傳媒游戲都形成了突破，計(jì)算機(jī)和半導(dǎo)體也正在挑戰(zhàn)60日均線，相對更有希望一些。

新能車光伏這些成長風(fēng)格板塊，前段時間在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和中特估雙雙回踩的時候，算是沒能把握住機(jī)會，因?yàn)楫?dāng)時人民幣也處于貶值趨勢，外資流出多于流入，新能車等板塊雖有反彈，但是難有持續(xù)性。

后續(xù)的行情我個人的預(yù)期認(rèn)為，極有可能會復(fù)刻上半年一季度時的劇情：

人民幣止跌后恢復(fù)升值，外資恢復(fù)大幅流入，成長和藍(lán)籌風(fēng)格在外資的推動下反彈，同時數(shù)字經(jīng)濟(jì)等板塊走獨(dú)立行情。

市場可能會迎來一段時間的普漲反彈，但是當(dāng)下的資金情況，A股是很難走全面牛行情的，上漲一段時間后，行情還是會逐漸分化，到那時候就得看成長藍(lán)籌和數(shù)字經(jīng)濟(jì)誰能走出來了。

綜合來看，確實(shí)還是數(shù)字經(jīng)濟(jì)走出來的概率相對更高一些。

當(dāng)然，以上也只是我個人的推測，前面的邏輯分析，大家重點(diǎn)看一看，后面的行情預(yù)期大家參考參考即可，后續(xù)當(dāng)然還需要邊走邊調(diào)整。

如題如圖，不多解釋了，已開始分批加倉。

我今天沒有什么操作，保持著均衡的配置風(fēng)格，耐心等待主線更明確，就說這些吧。

OK，今天就聊這么多吧，希望今天的內(nèi)容能對大家有所幫助。

文章的最后，需要再做一個免責(zé)聲明：上面所有的分析內(nèi)容也只是我的個人推測，不代表事實(shí)一定如此，也不見得一定對，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。

$板塊輪動(TIAA026060)$

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