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又到天橋底下說書時間。

還是官媒，昨天是來了篇A股的按摩文章 。今天，官媒喊話，對一線城市的限購應(yīng)適時優(yōu)化？

(資料圖)

好家伙，兩大蓄水池，兩天內(nèi)都點評了。

這是瘋狂試探市場的態(tài)度。

據(jù)大樹側(cè)面了解到，最近是有一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家是京去開會了，可見官方也正在聽取相關(guān)的看法和建議。所以，是有政策預(yù)期的。

市場還是那個調(diào)調(diào)，一天換一張臉，毫無持續(xù)性，稱之為翻臉行情。

昨天是TMT的表演，今天則是超跌方向，博弈政策出臺的地產(chǎn)，消費(fèi)方向的表現(xiàn)。中特估似乎每天上演著扛指數(shù)的角色，不要讓指數(shù)跌太多。特別有意思，各個板塊，各施其職。

我個人看法，超跌的方向，如地產(chǎn)和消費(fèi)這些，就目前為止，是已經(jīng)兌現(xiàn)了悲觀的預(yù)期了。消費(fèi)估值是比去年還低了不少。所以，在這個時候市場會出一條新的超跌反彈邏輯，就是博弈政策刺激經(jīng)濟(jì)方向。地產(chǎn)自然是市場最希望看到的，雖然可能也不會太有力度的政策，但在沒有出來前，市場就是有想象空間。所以，你看到周五到今天，三個交易日，家居，家裝甚至是家電板塊的表現(xiàn)，其實彈性是非常不錯的。

借著想象空間炒一波再說，這就是市場提前搶跑的套路。

歷史統(tǒng)計的規(guī)律，一波炒超跌反彈估值修復(fù)的行情，找那些跌得多的方向，反彈起來彈性大。相反，前期抗跌甚至上漲的，在反彈行情一般是表現(xiàn)一般。我個人反而是傾向，前期跌得多的方向是密切與經(jīng)濟(jì)相關(guān)的。從邏輯上思考，既然我們是對經(jīng)濟(jì)悲觀預(yù)期，跌得多的也是這些方向。等待的是政策的出臺，那自然是這些跌得多的方向，反而有機(jī)會。

所謂的TMT與中特估這些主線，無非是在經(jīng)濟(jì)大環(huán)境困難的時候，矮子當(dāng)中拔大個。畢竟，人家有題材加持。

其實業(yè)績也就那樣。

……

最近天橋下的情緒我能感受到越來越差，我感覺到是有史以來最差的了。從我個人的角色來看，換位思考后，是可以理解的。畢竟，我也是過來人，從對這個市場的無知，到不斷在虧錢與犯錯中成長，到現(xiàn)在是稍微能以淡定的心態(tài)看待這個市場。這其實是知識積累的力量，一種可以適應(yīng)股票市場挑戰(zhàn)的力量。可以理解，一個人在大環(huán)境不好，虧了自己的血汗錢時，無知無力的時候肯定會焦慮、恐慌、謾罵甚至崩潰。歸根結(jié)底，還是認(rèn)知的問題。

雖然指數(shù)還沒有跌到去年那種程度，但大家的心情似乎更加難受。這點與我們沒放開疫情管控時與疫情放開疫情管控后，大家的感受是類似的。這可能是有部分人持續(xù)挨打的時間長了，心里會更加難受。

我個人是堅信這位置就是A股的底部區(qū)域的。雖然，未必是最低點，但熬底的時間窗口期已經(jīng)開始。對于底部是一個區(qū)域，你得有一個清晰的概念，這樣在熬底時才有底氣。比如，正常波動5%，其實很正常。再或者說，底部熬著不怎么漲，幾個月，也是非常合理的。

評估是否底部的指標(biāo)很多，我想用一種相對簡單的方法再分享一下對底部的思考。

還是看一圖，滬深300指數(shù)。

大家跟著我的思考，如下邏輯。

1、這一波，滬深300指數(shù)調(diào)整的低點是3781點，從上圖中也可以看到去年在疫情非常悲觀的時候砸到3495點，當(dāng)前這個位置對應(yīng)去年低點的漲幅8%。

2、大家知道，今年GDP增速目標(biāo)5%，按現(xiàn)在的情況來看，實現(xiàn)的問題不大。而A股其實聚集了中國盈利能力頭部的企業(yè)，滬深300更具有規(guī)模效應(yīng)，整體盈利增速肯定是高于5%的。

3、今年機(jī)構(gòu)給出的滬深300盈利增速是15%。哪怕打個折，10%的幅度肯定也是有的。所以3495*1.10=3844點。所以，3781點，按盈利增速10%來推算到年底的估值水平，其實已經(jīng)比去年還低了。

所以，估值水平，其實也已經(jīng)足夠的低了。

市場其實已經(jīng)兌現(xiàn)了美聯(lián)儲潛在可能還加息一次以及經(jīng)濟(jì)內(nèi)在表現(xiàn)不及預(yù)期的情況。可以說，在這個位置，如果還下跌，估值的水平就會比去年更加悲觀，更具性價比。

買得好，是盈利的關(guān)鍵。

我不敢說，在這里就立馬會起漲，因為市場的轉(zhuǎn)機(jī)，往往是需要政策或者其它外力去打破的，所以在沒有外力的時候，它會熬。但在這里割肉，肯定是非常不明智的。

當(dāng)然，目前這個底部還是有些美中不足。那就是底部的成交量雖然已經(jīng)縮減，但還縮減得不夠。后面繼續(xù)觀察市場成交量縮減情況，畢竟地量與地價往往是相呼應(yīng)而成。另外一個，繼續(xù)觀察標(biāo)志性大陽線或者長下影線的出現(xiàn)，這是做多力量的表現(xiàn)。

熬底的過程，其實可能也會是虧錢的過程，所以，會難受，每個人都有自己的抗壓能力，這事情屬于量力而行。

就說這么多，熬吧。

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