新資訊：進出口，聊幾句
2023-06-07 21:16:58 來源：雪球網(wǎng) 小 中
進出口數(shù)據(jù)出來，沒什么特別可說的。
【資料圖】
進口尚可，出口略崩潰，有外部需求萎縮因素，也有產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移因素。
趨勢上看，進口跌幅有所收窄；外部經(jīng)濟周期影響，后續(xù)出口壓力山大。美、日、德、英、法等國家月度數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)濟正在逐步走低。（金十?dāng)?shù)據(jù)）
出口的不樂觀還在于，基數(shù)因素。
去年4、5月，有明顯的基數(shù)效應(yīng)，在低基數(shù)情況下，同比依然大幅走低。（柱狀圖不含1-2月，人民幣計價需考慮匯率因素）
出口的主力是：機電、音像產(chǎn)品，其次服裝紡織和化工品。
進口主力應(yīng)該是：能源（原油、煤、LNG包括LPG），主要是原油；礦（鐵礦、銅礦、鋁土礦），主要是鐵礦石；芯片及設(shè)備。
進口還湊合，增長主要來源于初級產(chǎn)品。
結(jié)構(gòu)上看，經(jīng)濟支撐還是依賴基建。大量進口鐵礦但是港口庫存并不高，鐵水230萬噸高位且鋼材還在去庫存。
管中窺豹，基建投資或許比表面上看到的還瘋狂。
都說經(jīng)濟需要刺激，或許刺激早已開始。只是有些問題難以回避：
1，基建低效及地方債難以為繼。
2，房地產(chǎn)刺激效用微弱。
房地產(chǎn)也好，消費也罷，其低迷的根本在于：總需求不足。
換句話說，居民沒錢。這涉及到就業(yè)、收入以及未來的收入預(yù)期，不好展開。
房地產(chǎn)不是沒有刺激，降息降首付，其結(jié)果是提前還房貸。這叫做：居民主動去杠桿。
刺激消費，意義不大；增加居民收入，意義非凡。
股市也就這樣吧，雞肋行情。前幾天球友跟我說云南大旱，這兩天應(yīng)該又開始暴雨，不論大旱或是暴雨，皆影響天然橡膠產(chǎn)量。
厄爾尼諾正在發(fā)生，南方或有極端雨水。
云南來水，不利于鋁，利于水電。
橡膠也就是短期投機，天氣炒作，對股票意義不大。
銅價可以說很強勁，不過我總感覺不應(yīng)該這么高。
精煉銅產(chǎn)量累計同比12.9%，銅加工費持續(xù)抬升，再加上如今的經(jīng)濟狀態(tài)，沒道理一直在65000往上啊。
已經(jīng)空銅多膠（期權(quán)），看看后續(xù)啥樣。
$海南橡膠(SH601118)$
$紫金礦業(yè)(SH601899)$
$中國神華(SH601088)$
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