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一、大局觀視角

我們回顧下過去一段時間的行情，伴隨著中特估的5.9盤中跳水，大盤連跌4天，隨后嘗試企穩了一個禮拜，又是大跌2天到5.24。在此期間市場唯有抱團取暖過冬，涌現了日播時尚，杭州熱電為代表的妖股階段，隨著市場縮量，基本沒有持續性的主線行情，人工智能一段時間受到非常大的壓制。

(資料圖片僅供參考)

隨后5.24鴻博股份受外界英偉達概念刺激大漲，5.25再次漲停帶領人工智能開始修復，過去兩周的這個小周期我們可以定義“鴻博周期”。但同樣，受困于指數和流動性，這波人工智能的反彈同樣是局部行情，主要圍繞幾個核心股和核心分支比如算力方向，特別是這一周行情走的非常糾結，基本是強一天弱一天的“震蕩市”。

放到大環境來看的話，股市是經濟的晴雨表，最近這兩周出來的一些經濟數據來看確實不容樂觀，5月的cpi,ppi都不及預期，到本周公布的出口數據都下滑，包括大家一直關心的房地產也到了“至暗時刻”（房地產這塊有了解的人應該知道，軟著陸是最好的，大跌并不是好事涉及到的上下游企業對國民經濟影響很大）。

也許，正是在這個時間點，市場預期沒有什么比當下更壞了，所謂的“困境反轉”悄悄來臨，可以看出本周一開始炒作基礎設施，地產就是預期上面有政策，包括周五熱炒的“汽車”板塊，也是商務部的一個“開展汽車消費活動”刺激而爆發，側面也說明市場目前處于一個非常“饑渴”的狀態，指數和情緒多次探底已相對穩固，萬事俱備只欠東風。

二、當下盤面分析

前面提到市場經歷過去一個多月的“震蕩”，調整后目前到一個相對關鍵的節點。

1.指數上，主板這邊多次探底回拉，階段指數底已相對穩固，創業板受寧德時代影響急跌幾天后也有企穩反彈需求。

2.情緒面，受益于前段時間妖股的刺激，最近連板行情較好，連板有溢價賺錢效應就會擴散，短線資金活躍會助推市場情緒回暖。

3.流動性，這一塊是非常重要的，過去就是因為流動性萎縮，長期低于9000億，偶爾一兩天超過后也不持續回落，造成市場動蕩。

整體的邏輯是1.2點的企穩回暖，助推第3點流動性的恢復，進而帶動市場整體回暖。

可以看出市場基本就是這么演繹的，本周二人工智能板塊強回調收個光腳陰線，經過兩天震蕩調整，一直臨近周四午盤，拓維信息神兵天降，一根直線拉升百萬封單宣告開始反攻，這種轉變是不同于本周一和周三的“強”的輪動，而是“量能”的實實在在增加。

可以看到周四下午一些權重股開始登臺，券商異動，中特估有資金涌入，四川長虹機構大買等“蛛絲馬跡”都表明，這一次好像是要“動真格”的了，帶著這樣的預期，周五我們再觀察一天，周五上午隨著金橋信息的大跌一次大恐慌清洗，人工智能迎來“暴力”反轉，拉升的基本都是趨勢大盤股，人民網，世紀華通，工業富聯，華工科技等等，甚至到尾盤競價三大運營商異動，中國電信，中國聯通，中國移動競價搶籌。

而在這個過程中，我們為什么要周五觀察一天，那是考慮到市場上還有一支“異軍突起”的“新勢力”——上海物貿為主的“對手盤”。

上海物貿走的是“汽車貿易”+統一大市場+國資的概念，周四的時候經歷強分歧“渡劫”轉一致，成為當天最高標，盤后受“汽車政策”刺激，周五開盤直接一個弱轉強漲停5板，帶動汽車線爆發。這只分支我雖然沒怎么分析不過一直有留意，資金的意圖也很簡單，就是看人工智能如果繼續深調，那么這條線有望接過“鴻博周期”引領市場復蘇，吃一波與指數共振的紅利。

三、周五盤面解盤

那么周五的市場就相對清晰了，主要就是兩個方向的博弈。

1.汽車線

2.人工智能

分別來分析，汽車線作為受“政策刺激”的相對“新方向”，周五爆發且非常猛烈，作為一個題材方向有望走出持續性。

周五開盤市場看到人工智能的鴻博股份和金橋信息低開示弱，汽車線發起猛攻，亞星客車，迪生力相繼秒板，帶動超達裝備20cm漲停，甚至其可轉債超達轉債20cm漲停到收盤。隨后板塊徹底激活，一些遠古“龍頭”紛紛亮相，浙江世寶，中通客車喚起了多少人的回憶。

周一關鍵看幾點：

1.上海物貿能否打破近期5板威壓，到收盤晉級6板那么將有望帶領汽車線走出持續性。

2.周五的前排亞星客車，迪生力能否大單一字開（超過10億封單符合預期）

3.后排首板涌現，周一競價有首板一字助攻的情況下，代表后繼有人。

人工智能這邊作為一直以來的主線，經歷了多次挑戰依然“屹立不倒”也是韌性十足，從現階段盤面客觀來看，人工智能不管是關注度，熱度，發散程度（軟硬件，應用等），資金參與度都是毫無疑問的主線。

周五競價結束后，受鴻博股份和金橋信息低開，北京文化深水開影響，人工智能延續前一日的分歧，但同時也有積極的一面，智微智能競價一字開提供了信心和“火苗”，拓維信息高開超預期，隨后開盤人民網弱轉強反拉助攻拓維信息開盤震蕩企穩，一直到9.39拓維信息漲停，人工智能引來了一波小高潮，人民網漲停3天2板，銘普光磁拉升，cpo的太辰光，華勝天成相繼有表現。

但好景不長，這種急于修復的走勢并不健康，分歧還未釋放干凈。在以上“新一代”修復的過程中，金橋信息分時分離，是在跳水的，隨后10.15左右繼續跳水，帶開了人民網破板，人工智能走出了一個沖高回落的走勢。恐慌蔓延，人工智能板塊岌岌可危，中文在線，遙望科技等紛紛跳水。

但在這過程中拓維信息紋絲不動穩定軍心，市場觀察到分歧恐慌衰竭后，一些聰明資金開始搶反彈修復，cpo作為最核心的分支理應受到最先照顧，華勝天成回封，太辰光20cm漲停吹響號角，讀者傳媒回封，世紀華通資金涌入，趨勢大盤股漲停助力人民網回封，隨后傳媒修復，游戲崛起。

到了午后，工業富聯大中軍漲停承受住拋壓，更是向市場傳遞信號，人工智能的“大部隊”動身了，預期市場增量那么中軍就該表態，隨后傳媒幾只紛紛回封，新華傳媒，浙文影業，金逸影視反包。

游戲崛起，掌趣科技20cm漲停，冰川網絡拉升，盛通股份，電魂網絡漲停，尾盤甚至大中軍三七互娛漲停。

可以看出午后這波人工智能修復是與指數共振的，伴隨著量能顯著增加，主線的修復強度可見一斑。

同樣，人工智能下周一也要看以下幾點

1.智微智能封單要增加，至少10億以上符合預期

2.銘普光磁高位橫盤穩住，鴻博股份，金橋信息負反饋不能加強。

3.開盤后拓維信息，人民網，世紀華通能有效承接，市場有望持續。

另外人工智能板塊周五是整體修復了6.6的陰線，周一有概率繼續突破最近這周的板塊平臺，伴隨著量能增加的話那么就有望開啟新的一波行情。否則很有可能繼續維持強一天弱一天的主線震蕩走勢，那么前面提到的題材“汽車線”就有大舞臺表現的機會。

今日互動思考：

1.如何看待拓維信息的定位，是鴻博股份的補漲還是新階段的領軍人物？

2.人民網的反復開板回封意味著什么，這波人民網的走勢基本與板塊同步都是強弱相互交替，如何看待人民網的定位。

3.世紀華通尾盤競價出逃會對下周一的走勢有影響嗎？

4.鴻博股份還能繼續高歌猛進嗎？

$拓維信息(SZ002261)$

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