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今天，降準(zhǔn)消息出來后，A50期貨居然是小幅下跌，市場(chǎng)被弱預(yù)期控制著。降準(zhǔn)估計(jì)翻不起風(fēng)浪，還是市場(chǎng)走自己的趨勢(shì)。對(duì)降準(zhǔn)不抱大的希望。

(資料圖片)

從去年10月信創(chuàng)開始，年后人工智能接力，再到現(xiàn)在擴(kuò)散；

基本上，數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)了5個(gè)月，很難持續(xù)6個(gè)月；

個(gè)人覺得數(shù)字經(jīng)濟(jì)行情會(huì)在3月下旬結(jié)束，也就是最多還有兩個(gè)星期；當(dāng)然，也要看行情的力度和節(jié)奏，大量的數(shù)字經(jīng)濟(jì)個(gè)股其實(shí)開始滯漲，而大票在拉升，成交額占比大幅提升，這都可能是變奏的信號(hào)。

但調(diào)整后，可能還會(huì)反復(fù)折騰一段時(shí)間，到7-8月份后，基本就越來越弱了；

就像21年底的元宇宙等概念一樣。

一般來說，大藍(lán)籌行情是10月后的行情，今年相當(dāng)于是提前；

所以，今年10月份后沒有藍(lán)籌行情了，就是這波中特估行情提前了。

如果藍(lán)籌行情提前實(shí)現(xiàn)，那么成長(zhǎng)股業(yè)績(jī)行情也可能推遲到下半年，這個(gè)有待觀察。

按照現(xiàn)在的速度，中特估行情最多持續(xù)到4月底。

三月歷來是調(diào)整下跌的月份，四月希望好點(diǎn)，但也有可能下跌。如果四月份走強(qiáng)的話，那么今年實(shí)際是轉(zhuǎn)強(qiáng)的，同時(shí)4月到7月就會(huì)有一段好的業(yè)績(jī)行情。22年業(yè)績(jī)行情干到7月初就結(jié)束了，今年應(yīng)該會(huì)好點(diǎn)。

22年11月到23年1月的行情，其實(shí)有點(diǎn)業(yè)績(jī)行情的意思，但主要還是22年10月份大跌的修復(fù)行情，可能有部分業(yè)績(jī)行情，再加上最近下來了，基本上就不能算業(yè)績(jī)行情。

23年農(nóng)歷年后，ChatGPT概念搶走了之前的行情節(jié)奏，所以，題材可能還會(huì)走一段時(shí)間，題材結(jié)束后，成長(zhǎng)股行情就會(huì)重新起來。這里還有一個(gè)中特估行情，如果繼續(xù)深度演繹中特估行情的話，那么成長(zhǎng)股行情就還要推后一點(diǎn)。

到下半年，可能會(huì)出現(xiàn)消費(fèi)復(fù)蘇行情，包括地產(chǎn)復(fù)蘇等，這也算業(yè)績(jī)行情的一部分。但還要跟蹤，實(shí)際的復(fù)蘇需要出現(xiàn)了才行。

所以，業(yè)績(jī)行情的可能時(shí)間一個(gè)是4月到7月，另一個(gè)就是9月到年底，不一定有，暫時(shí)這樣判斷。

如果后面有降息預(yù)期的話，那就美妙了。

實(shí)際上，美國10年期國債是降到了3.55%左右，中國10年期2.86%左右；

也就是說，美債10年期實(shí)際已經(jīng)開始下降了。

3.55%的利率大概是28PE，2.86%大概是35PE，茅臺(tái)的動(dòng)態(tài)PE就卡在28到35之間波動(dòng)。

今年這個(gè)行情也可能沒有，因?yàn)闅W美的通脹超預(yù)期，利率可能暫時(shí)降不下來。但歐美長(zhǎng)期這么高的利率肯定吃不消，最近歐美銀行業(yè)出現(xiàn)的問題已經(jīng)說明這點(diǎn)。

但還是希望有這個(gè)行情的，長(zhǎng)期來看，歐美的長(zhǎng)期利率跟我們的差不多就不錯(cuò)了。

最近，油價(jià)下降其實(shí)是個(gè)好事。

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