世界熱點！2023，鋰鹽的供應繼續(xù)緊缺
2023-03-18 14:28:15 來源：雪球網(wǎng) 小 中
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我一直的觀點，希望碳酸鋰的價格往下降，促進新能源快速發(fā)展。雖然今年Q1國內(nèi)的碳酸鋰價格快速回調(diào)，但我對今年全年的鋰價并不悲觀，核心原因：
供應：實際供給不及預期
國內(nèi)因為環(huán)保加嚴，劣質(zhì)鋰減少。
海外不管是阿根廷還是澳洲都沒有達到預期的產(chǎn)出。
需求：北美 + 歐洲 + 中國 + 儲能 四方共振的局面
北美是因為IRA，電動車爆發(fā)式增長；墨西哥也加入政策刺激行列。
歐洲是因為Tesla供應能力提升產(chǎn)品力增強，疊加第二輪消費周期到來；1~2月的銷量現(xiàn)實強勁的復蘇，可見一斑。
我國1~2月的汽車消費下降9.4%，這個第一權(quán)重指數(shù)如果不提上去，今年的經(jīng)濟增長目標鐵定完不成。今年是免購置稅的最后一年，下半年搶裝繼續(xù)，我國今年的電動車新增總量要完成，時間也從12個月壓縮成8個月，也就是說后面幾個月會更加集中放量。另外國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能溢出向亞非拉快速滲透也是顯著的增量。
儲能，從各個渠道了解到，今年的增速至少100%，看到150%。
供給不足，需求共振，Q2開始，短缺會越來越明顯。
$贛鋒鋰業(yè)(SZ002460)$$寧德時代(SZ300750)$$比亞迪(SZ002594)$
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