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#新能源汽車##比亞迪#$比亞迪(SZ002594)$@今日話題@雪球創(chuàng)作者中心

(相關(guān)資料圖)

2022年，比亞迪創(chuàng)造了太多的自主品牌新記錄：年銷量180萬輛創(chuàng)造單一自主品牌最高銷量，自主品牌中第一個(gè)停產(chǎn)燃油車的主機(jī)廠，中國乘用車歷史上第一個(gè)自主品牌年度銷量冠軍，全球第一個(gè)實(shí)現(xiàn)月度銷量20萬＋的新能源品牌，全球銷量最好的新能源品牌……。

而上面這些其實(shí)都是大家耳熟能詳?shù)氖虑榱耍裉鞊Q一個(gè)視角給大家聊一點(diǎn)不一樣的——從新能源增量的視角來看2022年的比亞迪。

我們先來看一組來自乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)： 2022年，中國市場新能源乘用車的銷量為567.43萬輛，同比增長93%。如果從絕對增量來看， 2022年的絕對增量為268.53萬輛。其中，比亞迪的絕對增量為122.15萬輛，占到市場全部增量的45.49%——2022年比亞迪就像一個(gè)“增量黑洞”，搶走了新能源市場上大部分的增長。

一、最近三年新能源市場的增量

我們先來看一下整體市場的增量結(jié)構(gòu)：

2020年，市場的熱點(diǎn)（增量）全部集中在30萬元以上的純電車型上，實(shí)現(xiàn)了124.57%的同比增長，而整體插混車型則出現(xiàn)同比下降的局面。

2021年是新能源銷量大爆發(fā)的一年，整體市場表現(xiàn)都非常不錯(cuò)，其中30萬元以上的純電車型則受益于特斯拉的熱銷增速最快，實(shí)現(xiàn)了463%的同比增長。與此同時(shí)，隨著比亞迪全新一代DM-i超級(jí)混動(dòng)車型的推出，30萬元以下的插混車型，同比增長也達(dá)到了205%。

到了2022年，滲透率也很快突破了25%，整體市場進(jìn)入了一個(gè)“新能源快速普及”的局面：從細(xì)分市場來看，30萬以下插混車型銷量同比增長194%，成為帶領(lǐng)2022年新能源市場增長的主要力量。

從最近三年的新能源市場增量變化中，我們能夠依稀看出整體市場變化的脈絡(luò)：市場增量從30萬以上的純電車型，到30萬以下的插混車型快速轉(zhuǎn)變。若結(jié)合不同價(jià)位區(qū)間的新能源滲透率一起來看的話，8-15萬元價(jià)格區(qū)間的乘用車銷量占比超過40%（大約820萬輛左右），而滲透率只有14％左右（遠(yuǎn)低于27%的整體新能源滲透率），這個(gè)滲透率遠(yuǎn)低于市場整體表現(xiàn)。

二、最近兩年各品牌的細(xì)分增量

1、售價(jià)大于30萬元的品牌增量：

2021年這個(gè)價(jià)位段整體的增量占比為18.34％。其中，特斯拉最高8.87%，理想其次3.08%，蔚來第三2.54%。上述這三個(gè)品牌的份額達(dá)到了14.49%。

2022年這個(gè)價(jià)位段整體的增量占比下滑到12.42%。其中，特斯拉最高3.02％，極氪其次2.45%，理想第三1.59%，蔚來第五1.16%。上述這三個(gè)品牌的份額達(dá)到了7.06%。

從最近兩年的表現(xiàn)來看，無論是特斯拉、理想還是蔚來，他們的增長速度明顯低于新能源市場整體增速。

2、售價(jià)低于30萬元的品牌：

2021年這個(gè)價(jià)位段整體增量占比為81.66%。其中，比亞迪第一，21.05%；五菱第二，14.26%；長城第三，4.26%；小鵬第四，3.79%；上汽乘用車第五，3.75%；南北大眾第六，3.27%。上述這六個(gè)品牌的份額達(dá)到了50.38%。

2022年這個(gè)價(jià)格段整體增量占比87.58%。其中，比亞迪第一，44.26%；廣汽埃安第二，5.60%；吉利（不含極氪）第三，占比5.37%；長安（含深藍(lán)）第四，占比4.70%；哪吒第五，占比2.94%；問界第六，占比2.90％。上述這六個(gè)品牌的份額達(dá)到了65.77％。

從增量的結(jié)構(gòu)來看，在滲透率突破25%之后，市場的增量將會(huì)越來越向售價(jià)30萬元以下的傳統(tǒng)品牌轉(zhuǎn)移，特別是10-30萬元價(jià)位區(qū)間的插混車型將會(huì)成為2023年市場增長的最主要力量——而比亞迪也是這在個(gè)價(jià)位段實(shí)現(xiàn)了銷量的突破，才能獲得如此高的增量份額。

而定位中高端的新勢力品牌們，在2022年這一波的新能源爆發(fā)性增長的浪潮里，只搶到18.78%的市場份額。而大家看到的市場聲量最大的三家頭部新勢力則更是只搶到3.59%的增量份額。

三、比亞迪的增量

1、比亞的整體增量：

2021年也是比亞迪新能源開始爆發(fā)性增長的第一年，從2020年的17.59萬輛到2021年的58.0萬輛，實(shí)現(xiàn)了同比230%的增長。其中，純電車型增長140％，插混車型增長468%。可以說，比亞迪全新一代DM-i超級(jí)混動(dòng)車型的夯實(shí)了自己未來3-5年的新能源增長的基礎(chǔ)。

如果從整體市場來看，比較比亞迪的增量和整體新能源市場的增量就能發(fā)現(xiàn)，2021年比亞迪的新能源增量占到整體市場增量的21.51%。其中，在30萬以下的插混車型增量占比更是達(dá)到了78%。基本上做到了以“一己之力”帶動(dòng)了整個(gè)插混市場的爆發(fā)性增長。

到了2022年，比亞迪仿佛進(jìn)入“增量黑洞”模式——新能源增量更是占到整體市場增量的45.49%。其中，30萬以下的插混車型增量則超過了84%，比亞迪2022年在插混領(lǐng)域的絕對強(qiáng)勢，吸引了幾乎所有的插混增量。同時(shí)，在純電領(lǐng)域比亞迪也有30%的增量占比，這也算是真正意義上，插混＋純電“兩手抓，兩手都要硬”的典型了。

2、比亞的增量明細(xì)：

2021年引領(lǐng)比亞迪增長的主要就是DM-i首發(fā)的秦Plus和宋Plus兩款車型了，這兩款車型的增量占比為55.6%；同時(shí)，比亞迪漢家族也成為比亞迪現(xiàn)有的旗艦代表作，占據(jù)了增量18.9%的份額；而海豚作為e平臺(tái)3.0的首款作品，雖然9月份才正式交付，也迅速展現(xiàn)了爆款的潛質(zhì)。

2022年比亞迪在“DM-i超級(jí)混動(dòng)＋純電e平臺(tái)3.0”多款新車的助力下，連續(xù)第二年達(dá)成了同比200％以上的增長——也實(shí)現(xiàn)了從58萬輛到180萬輛的飛躍，同比增長210%，再一次創(chuàng)造了全球新能源乘用車銷量增長的新記錄。

其中，插混車型同比增長247％，純電車型同比增長179%。而以比亞迪秦Plus和宋Plus為主力的30萬以下插混車型銷量同比增長255%，成為比亞迪新能源銷量的中流砥柱。

增量份額最高的就是贏得年度SUV銷量冠軍的宋Plus了，其次就是比亞迪首款全球化車型元Plus，第三則是A0級(jí)轎車的銷量冠軍海豚了，第四則是B級(jí)轎車的銷量冠軍漢。

值得一提的是，隨著漢EV、唐EV等中高端車型的熱銷，比亞迪也第一次實(shí)現(xiàn)了30萬＋以上的銷量突破。

3、2023年的格局判斷

圖片來自：東吳

2023年如果新能源滲透率還要繼續(xù)提升的話，替代8-30萬元燃油車的插混車型將會(huì)成為新能源市場增長的主要方向，這個(gè)市場的容量大約是80.3%，差不多就是1600萬輛左右。

以8-15萬元市場為例，合資品牌占比超過60％；在20-30萬元的市場，合資占比更是超過80%。而2023年，自主品牌新能源車型主要就是搶占合資A級(jí)和B級(jí)燃油車的市場。2022年因?yàn)楸葋喌锨丶易搴退渭易鍩徜N，導(dǎo)致主流A級(jí)合資燃油車轎車和SUV的銷量同比下滑普遍在10%以上。

特別是合資A級(jí)燃油轎車， 2022年主力熱銷產(chǎn)品的裸車價(jià)格已經(jīng)被“鎖定”在8-12萬之間了——面臨著，“向上”無法突破比亞迪插混的性價(jià)比，“向下”則車型毛利急劇下降的兩難局面。

而更重要的是在2023年其他自主品牌，無論是吉利、長安還是長城，在這個(gè)級(jí)別的供應(yīng)相對有限（目前只有帝豪L PHEV、星越L PHEV、吉利銀河L7、深藍(lán)SL03增程、深藍(lán)S7增程，哈弗H6 PHEV，魏派藍(lán)山），即便上述車型能夠批量供應(yīng)，最快也得到23年下半年才能穩(wěn)定上量。

這時(shí)候，23款秦Plus采取“油電同價(jià)”的策略，那無論對于合資A級(jí)轎車還是自主品牌插混車型而言，都可謂是一場“剿殺”——因?yàn)锳級(jí)轎車的銷量冠軍是比亞迪在2023年志在必得的（到時(shí)候我們可以驗(yàn)證以下市場的反饋）。

寫在最后：

增量，增量，還是增量——2022年比亞迪就是新能源車增量的黑洞。

在2022年，比亞迪構(gòu)建了完整的從10-30萬元新能源爆款車型矩陣（秦＋宋＋唐＋漢＋元＋海豚＋海豹），這在所有的新能源車企中屬于獨(dú)一無二的存在。因此，也造就了比亞迪搶占了45%以上新能源增量份額的局面。

進(jìn)入2023年之后，比亞迪通過騰勢品牌布局了30-60萬元產(chǎn)品，通過仰望品牌布局了80萬以上的新能源產(chǎn)品，成為全球第一家，也是唯一一家構(gòu)建了從8萬-200萬完整的新能源產(chǎn)品或品牌的主機(jī)廠。

對不起，目前在全球是唯一，而沒有之一。

2023年，期待能夠有更多的新能源主機(jī)廠能夠跑出來，與比亞迪一起用銷量挑戰(zhàn)燃油車。

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