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我所關(guān)注的所有行業(yè)從景氣度和行業(yè)增速來(lái)看，沒(méi)有一個(gè)可以和光伏產(chǎn)業(yè)鏈相比，尤其是降價(jià)爆量細(xì)分和儲(chǔ)能逆變器，關(guān)鍵是經(jīng)過(guò)最近一段時(shí)間的下跌估值也降到了合理甚至低估狀態(tài)。毫無(wú)疑問(wèn)，歐洲法案導(dǎo)致的情緒化殺跌長(zhǎng)期看大概率是黃金坑。

一體化的晶澳科技年報(bào)出來(lái)了靜態(tài)估值20倍pe出頭，動(dòng)態(tài)估值已經(jīng)到了15倍左右，硅片龍頭tcl中環(huán)估值也和晶澳科技差不多，未來(lái)很多年大概率還能保持20%以上的增速當(dāng)下估值真的沒(méi)必要過(guò)度悲觀。

儲(chǔ)能里戶(hù)儲(chǔ)龍頭派能科技靜態(tài)pe30倍出頭動(dòng)態(tài)已經(jīng)不到20倍了，逆變器固德威最近補(bǔ)跌厲害，按照大部分券商的預(yù)告今年也就是20多倍pe了，其他逆變器企業(yè)很多也都?xì)⒌搅?0倍左右動(dòng)態(tài)pe，他們業(yè)績(jī)?cè)鏊倏啥际墙衲攴睹髂臧俜种奈迨脑鏊侔。€能有多少下跌空間呢？

碳酸鋰最近暴跌主要是新能車(chē)需求端出現(xiàn)了問(wèn)題，現(xiàn)在已經(jīng)跌破30萬(wàn)了，市場(chǎng)一致預(yù)期會(huì)跌到20萬(wàn)，動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池成本大大降低，其實(shí)是利好儲(chǔ)能發(fā)展的。硅料年前快速暴跌后很快反彈，主要因?yàn)榇笠?guī)模產(chǎn)能釋放在下半年，而且需求端超預(yù)期所以當(dāng)前跌幅跌速慢于碳酸鋰，恰恰反過(guò)來(lái)說(shuō)明了下游光伏的高景氣，下半年隨著硅料天量產(chǎn)能釋放，無(wú)論如果硅料都是會(huì)跌到15萬(wàn)甚至10萬(wàn)以下的只是時(shí)間問(wèn)題，明年大概率會(huì)降到十萬(wàn)以下的硅料。

最近因?yàn)槭⑸熬o缺，硅片價(jià)格堅(jiān)挺，硅料降價(jià)往下傳導(dǎo)遇到了擾動(dòng)，但是這都是暫時(shí)的短期擾動(dòng)不改降價(jià)爆量邏輯的大方向。石英砂緊缺受益的是石英股份，歐晶科技和TCL中環(huán)，中環(huán)我估摸著一季度可能會(huì)有25億利潤(rùn)，樂(lè)觀著已經(jīng)拍到30多億了，中環(huán)如果能利用好石英砂緊缺的契機(jī)今年100億利潤(rùn)是大概率的，樂(lè)觀著已經(jīng)拍到140億了10陪pe了已經(jīng)。

硅料降價(jià)爆量邏輯短期因?yàn)楣枇辖祪r(jià)緩慢和石英砂緊缺受到了擾動(dòng)，長(zhǎng)期看這是最確定的機(jī)會(huì)。一體化組件，光伏輔材支架玻璃，儲(chǔ)能逆變器等如果用兩三年時(shí)間周期看當(dāng)下都是好買(mǎi)點(diǎn)。

支架就是中信博，意華股份，膠膜就是福斯特，海優(yōu)新材和賽伍技術(shù)。通過(guò)去年底硅料暴跌時(shí)相關(guān)股價(jià)的表現(xiàn)可知，硅料未來(lái)降下來(lái)后這幾個(gè)標(biāo)的都是最受益的細(xì)分。這里多說(shuō)幾句$海優(yōu)新材(SH688680)$ 上一波他是為數(shù)不多的20cm漲停的，其膠膜產(chǎn)能2023年9億平，正常年份能有八九億利潤(rùn)現(xiàn)在才100億出頭的市值，對(duì)比下福斯特20億平不到的產(chǎn)能七八百億市值嚴(yán)重低估，主要可能因?yàn)楹?yōu)新材利潤(rùn)沒(méi)釋放出來(lái)，利潤(rùn)釋放后至少也是福斯特三分之一市值吧。賽伍技術(shù)去年十一月份炒光轉(zhuǎn)膜時(shí)一個(gè)多月翻倍，也可以關(guān)注不過(guò)有減持的利空。

新能源短期依舊可能不太樂(lè)觀，光伏產(chǎn)業(yè)鏈觀察最近能否企穩(wěn)回升吧，如果能企穩(wěn)很可能就是階段性底部。如果因?yàn)楦鞣N各樣的原因守不住的話(huà)，可能會(huì)再下一個(gè)臺(tái)階$光伏ETF(SH515790)$ 去年底的低點(diǎn)如果破了，再跌一二十個(gè)點(diǎn)也不是沒(méi)有可能，如果這種悲觀情況出現(xiàn)的話(huà)那就真是千載難逢的機(jī)會(huì)了。長(zhǎng)期布局的可以放心大膽的越跌越買(mǎi)分批布局，短期抄底投機(jī)的依舊不樂(lè)觀，如果跌破這個(gè)平臺(tái)的話(huà)長(zhǎng)線的可以分批越跌越買(mǎi)，短期投機(jī)的可能不得不割肉止損。要不要參與看看自己是什么策略和思路吧。

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