中煤能源年報(bào)點(diǎn)評(píng)_世界今日?qǐng)?bào)
2023-03-24 15:22:39 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中
經(jīng)過(guò)一晚的發(fā)酵，該罵的罵了，該鬧的鬧了，現(xiàn)在情緒基本上穩(wěn)定了，粗看一下，還是發(fā)現(xiàn)一些情況，下面摘抄一些給大家分享：
①煤炭產(chǎn)能核增，從1、2月累計(jì)煤炭增產(chǎn)7.2％獲得明證
東露天、安家?guī)X 2 處 露天礦產(chǎn)能分別核增 500 萬(wàn)噸，總共核增1000萬(wàn)噸！東露天21年核增過(guò)500萬(wàn)噸，產(chǎn)能將達(dá)到3000萬(wàn)噸！合計(jì)核增1000萬(wàn)噸露天礦產(chǎn)能。
(資料圖片僅供參考)
②去年第四季度業(yè)績(jī)下滑原因
中煤去年四季度因?yàn)槊旱V事故停產(chǎn)及疫情影響減產(chǎn)是公開(kāi)的數(shù)據(jù)，所以四季度利潤(rùn)下滑是正常的。考慮到年底計(jì)提的69億的影響，全年的實(shí)際業(yè)績(jī)其實(shí)在182.4+（69x80％x75％－10.88）=212.68億左右，那么四季度盈利19億左右其實(shí)是正常的。③現(xiàn)金流量（計(jì)提的肉還在碗里）
全年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流400億，全年資本支出93億，這300多億的現(xiàn)金流才是中煤真實(shí)的盈利。④降低了負(fù)債
付息債務(wù)從973億降低到860億，資產(chǎn)負(fù)債率下降了4.2個(gè)百分點(diǎn)到51.5%。
⑤分紅維持一貫30％
負(fù)債多，且新增產(chǎn)能需要大批資金建設(shè)，且有煤化工等，分紅低標(biāo)準(zhǔn)可降低負(fù)債利息，當(dāng)然對(duì)吃股息者來(lái)說(shuō)美中不足。
⑥業(yè)績(jī)展望
連續(xù)二年第四季度大幅計(jì)提，結(jié)合煤炭增產(chǎn)，給予15％年增長(zhǎng)，即歸母凈利潤(rùn)約210億元左右，名位不喜勿噴。
以上內(nèi)容僅供參考，不作為任何投資依據(jù)。$中煤能源(SH601898)$ $中國(guó)神華(SH601088)$ $平煤股份(SH601666)$
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