盈利提升+估值修復，電力行業能否迎來“戴維斯雙擊”？_全球視訊
2023-06-05 09:25:31 來源：雪球網 小 中
(資料圖片僅供參考)
一季度全社會用電量增長，多地實現正增長，主要受到經濟復蘇、消費向好、綠電加入和電企保供能力提升等因素的支撐。工業用電量同比增長4.4%，對用電增量的貢獻率較高。一季度全國共有26個省份用電量實現正增長。隨著夏季用電高峰的臨近，相關上市公司正積極準備，通過提高設備效率、增加儲備電力和優化調峰等方式應對用電需求的增加。同時，可再生能源在供電端的地位凸顯，大規模的風電、光伏和水電等項目建設為用電提供可靠支撐。電企也公布了一季度的電力建設成績單，展示出發電量的增長和積極應對夏季用電高峰的準備工作。在未來，我國電力系統將逐漸向綠色發電和海洋發電等新型電力系統轉型，以實現雙碳目標并升級電力系統質量。
2023年廣東長協電價上漲20%，在一定程度上提升了企業的營收水平，同時傳導了成本壓力。長期來看，電價的上漲也使得電力真正回歸商品屬性，帶來投資邏輯的重塑。
另一方面，煤炭價格的下跌極大的緩解了電力企業的成本壓力。截至4月25日，秦皇島Q5500動力末煤平倉價已跌至990元/噸，較一季度均值回落140元/噸，在煤炭價格回落的背景下，電廠經營壓力得到了極大的釋放，企業業績也隨著煤價的回落持續好轉。隨著后續煤炭價格持續處于低位，電廠業績有望繼續回暖。
根據國資委披露數據，截至2020年，我國國有工業企業總資產達83.75萬億元，其中電力工業國有企業總資產為22.43萬億元，占比高達26.78%，為全部工業門類中占比最高的行業，比第二大工業門類石油化工業總資產還高73.12%。在新一輪的國企改革背景下，電力行業作為國企分類中資產占比最高的行業，預計將會成為本輪政策發力的重點方向之一，行業2020年以來面臨的經營困境有望在政策高度重視以及主觀動力發生變化的背景下迎來破局。
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