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截至上周五收盤，新能源已經(jīng)連跌4天了，但如果從去年7月回調(diào)開始算起，新能源行業(yè)已經(jīng)回調(diào)超過30%。我最近看到有不少朋友表示快堅持不住了，希望我再聊聊對市場的看法。

自己炒股的人可能大概都聽過“七虧二平一賺”的說法，那為什么市場上賺錢的人少，賠錢的人多呢？

我覺得有一方面的原因是市場里大家都愿意賺塊錢和容易的錢，但市場并不總會給我們這樣的機(jī)會，事實(shí)上從市場里賺到的大錢大體上都是通過不那么容易的方式獲得的，是經(jīng)歷了長時間痛苦的思考和堅持賺來的。

(相關(guān)資料圖)

我們所有人在投資的過程中確實(shí)會遇到一些不太舒服的市場環(huán)境，過去4年、5年我們管理的基金都遇到過現(xiàn)在這樣逆風(fēng)的時候，也坐過很多“冷板凳”。但如果我們判斷產(chǎn)業(yè)的趨勢沒有問題，我們看好的行業(yè)短期業(yè)績也沒有問題，我們持有的股票公司經(jīng)營管理方面也沒有問題，那我們就應(yīng)該堅持，應(yīng)該跟市場做一些對抗，即使這樣的對抗可能會讓我們在一段時間內(nèi)感到難受。對于我們看好海風(fēng)、儲能等板塊也是如此。

我曾經(jīng)說過，我個人認(rèn)為一個行業(yè)或者板塊的滲透率在0~30%的階段是景氣度投資最好的階段，而海風(fēng)、儲能現(xiàn)在正處在這樣的階段。

以海風(fēng)為例，海風(fēng)目前的滲透率還很低，存量小，而未來釋放的空間很大。

就國內(nèi)而言，我們國內(nèi)近海的海風(fēng)資源還沒有開發(fā)完，很快我們的深遠(yuǎn)海的建設(shè)規(guī)劃也要出來了，當(dāng)我們到了深遠(yuǎn)海的階段，整個資源量就完全不一樣了。

海外更是這樣，歐洲從24年、25年開始就有大批的海風(fēng)的建設(shè)規(guī)劃，按那個量推測，可能到2030年，單年的海風(fēng)裝機(jī)量就可能是現(xiàn)在歐洲整個裝機(jī)量的10倍。

去年整個海風(fēng)裝機(jī)只裝機(jī)了約4.8GW，但是招標(biāo)約為16GW，去年招標(biāo)的大概70%-80%會在今年裝機(jī)，所以今年看裝機(jī)大概10~12GW的量，對應(yīng)去年就是100%-150%的增速。而且海風(fēng)除海纜以外，裝機(jī)、塔筒、鑄件、鍛件等，幾乎所有環(huán)節(jié)的盈利能力都是歷史低位，所以今年他們大概率會迎來量利齊升的階段。

我覺得海風(fēng)在今年會是一個較好的反轉(zhuǎn)型投資機(jī)會，量利彈性非常大，無論從勝率來看，還是從盈虧比來看，都會是一個相對比較高的領(lǐng)域。

總的來說，投資是逆人性的，在投資的過程中保持初心、冷靜思考很重要，當(dāng)一個方法、一個行業(yè)相對市場比較弱勢的時候買入可能是更合適的入場時機(jī)。

#新能源#

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