討論下伊利股份-每日訊息
2023-03-23 16:13:35 來源：雪球網 小 中
關注伊利股份兩年了，看來看去，一直沒下手，沒下手的原因，大概有以下幾點：
1、感覺商業模式一般，沒有明顯的護城河和行業門檻？
2、在超市，經?？吹揭晾⒚膳！⒐饷鞯绕放七M行促銷，而且是大幅度促銷；
(資料圖片僅供參考)
3、營銷費用很大，為了維持市場占有率和份額需要拼盡全力；
4、保質期問題，酸奶好像只有不到一個月，時間一長沒賣出去價格直接就攔腰斬了賣？存貨問題？這一點白酒的商業模式牛逼plus
5、估值不算貴，但股息率偏低，目前28.88股價才對應3.32%的股息率。
如果跌到26，股息率大概3.69%
股價跌到25，股息率大概3.84%
大概就是以上五個原因吧，一直在跟蹤和思考，也想建個觀察倉，但沒下定決心。行業屬于大消費，從心底還是想配點倉位。
2021年12月伊利股份定增價格37.89，融資120億，如今一年多點跌到28.88，又是什么原因導致的？
有了解悉奶業和伊利股份的投資者，可以探討下。
$伊利股份(SH600887)$ $五糧液(SZ000858)$
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