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這兩天，蔡經(jīng)理又火了。bo姐覺(jué)得，年內(nèi)收益超過(guò)40%，排名第一，確實(shí)很不容易，該夸夸。

不過(guò)，賺大錢的總是那些提前進(jìn)場(chǎng)潛伏的朋友。

(資料圖片)

Bo姐去年8月底也曾發(fā)過(guò)一篇文章：《買蔡經(jīng)理的時(shí)機(jī)或許來(lái)了》，里面提到的正是蔡經(jīng)理的這只諾安積極回報(bào)。如果大家去年申購(gòu)，堅(jiān)持到今天，那肯定是收益不菲。

但是，最近才注意到半導(dǎo)體板塊的基民朋友，短期就很難辦了。現(xiàn)在再申購(gòu)明顯是追漲，不申購(gòu)吧，又怕錯(cuò)過(guò)行情。

其實(shí)，不僅很多基民朋友會(huì)后知后覺(jué)、追漲殺跌，不少基金經(jīng)理也不能免俗。

ChatGPT是去年11月底就發(fā)布的。但是到12月底，被AI加持的TMT板塊依然不受基金經(jīng)理們的關(guān)注，持有相關(guān)熱門股的基金幾乎都是指數(shù)基金。

直到今年以來(lái)，隨著AI逐漸為大眾所知，公募基金們才意識(shí)到應(yīng)該趕緊加倉(cāng)TMT，市場(chǎng)關(guān)注度也迅速提升。昨天，整個(gè)TMT板塊總成交額接近4200億元，占當(dāng)日A股全市場(chǎng)成交額超過(guò)40%。（來(lái)源：同花順iFinD）

包括近幾天大家關(guān)注度很高的CPO概念，很多研報(bào)都是去年就發(fā)了，股價(jià)也一直在悄悄漲，但過(guò)了好幾個(gè)月才進(jìn)入大部分投資者的視野中。

Bo姐之前也跟大家聊到過(guò)，醫(yī)藥行業(yè)在過(guò)去的一年里，主要都是炒作新冠疫情相關(guān)公司，但其他就醫(yī)需求，尤其是醫(yī)美需求，被壓制得很厲害。

今年以來(lái)，醫(yī)藥需求復(fù)蘇比較明顯，趁著股價(jià)還沒(méi)漲，完全可以考慮提高醫(yī)藥行業(yè)的整體倉(cāng)位配置比例。

最近一段時(shí)間，醫(yī)藥行業(yè)的利好也比較多。

2023年3月21日，衛(wèi)健委發(fā)布《大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理目錄（2023年）》。與2018年版目錄相比，政策寬松了很多，整體是比較超預(yù)期的。

這次調(diào)整后，大型高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、手術(shù)機(jī)器人等行業(yè)的采購(gòu)量可能會(huì)有所增長(zhǎng)，民營(yíng)醫(yī)院不受高端CT、MR配置的限制，有望快速擴(kuò)大規(guī)模。

之前bo姐也跟大家聊過(guò)，如果行業(yè)主題基金的規(guī)模比較大，調(diào)頭就不太容易，基金經(jīng)理的投資策略也會(huì)受到一定的限制。

所以，我們先來(lái)看看規(guī)模比較小的醫(yī)藥主題基金。

Bo姐篩選了規(guī)模在10億以下，但是又有一定規(guī)模的幾只醫(yī)藥主題基金，它們今年以來(lái)的業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?/p>

信澳的楊珂我們之前也是提到過(guò)的。

她管理的這只信澳醫(yī)藥健康混合，成立以來(lái)收益率有3.93%，而同期申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)收益率僅為-21.48%，表現(xiàn)是非常出色的。

天弘基金的郭相博雖然短期表現(xiàn)一般，但長(zhǎng)期來(lái)看也還不錯(cuò)。近兩年來(lái)，申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)收益率為-17.12%，天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A的收益率超越該指數(shù)11.9%，超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)17.12%。

其他幾只基金也是各有特色，這里bo姐就不再贅述了。

也有一些非醫(yī)藥主題基金的基金經(jīng)理提前埋伏了醫(yī)藥行業(yè)。

繼2022年三季度大幅加倉(cāng)醫(yī)藥板塊后，知名基金經(jīng)理何帥管理的交銀施羅德持續(xù)成長(zhǎng)主題混合，前十大重倉(cāng)股中又多了一只醫(yī)藥股。

目前，這只產(chǎn)品的前十大重倉(cāng)股如下：

另外，知名基金經(jīng)理周蔚文管理的中歐新趨勢(shì)混合（LOF），2022年四季度末新進(jìn)通策醫(yī)療為前十大重倉(cāng)股。

他在季報(bào)中也表示，當(dāng)季組合配置內(nèi)，相對(duì)收益較為明顯的板塊，正是疫后復(fù)蘇和醫(yī)藥生物板塊。

Bo姐覺(jué)得，過(guò)度追逐熱點(diǎn)，往往反而破壞了自己的持有體驗(yàn)。

像這樣注重價(jià)值，具備逆向思維，敢于抄底的基金經(jīng)理，長(zhǎng)期來(lái)看，他們管理的產(chǎn)品通常是可以跑贏指數(shù)的。我們可以多加關(guān)注。

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