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(相關(guān)資料圖)

盛大的2023年SNEC盛大的舉行了，老紅沒去。看著各類媒體對光伏大佬們的采訪紀錄，突然想到了一個問題：如果有機會，老紅今年會問他們什么問題？

2018年的SNEC，老紅還在中國能源報，策劃了一個活動，面對面的采訪了15位光伏產(chǎn)業(yè)、企業(yè)大佬，李俊峰、朱共山、鐘寶申、高紀凡、瞿曉鏵、曹仁賢、苗連生、黃敏……雖然他們回答的內(nèi)容不一，但是老紅只想問一個問題：一場產(chǎn)業(yè)整合就在眼前，您的企業(yè)準備好了嗎？

從2015年開始，光伏產(chǎn)業(yè)越來越紅火，光伏產(chǎn)能擴張的消息不斷，光伏企業(yè)眼中都是美好的明天，可是從2018年初開始，老紅卻有一種越來越強烈的危機感：國家的補貼承受不了快速增長的光伏電站建設(shè)規(guī)模！如果補貼下降，光伏需求市場將大幅下降，光伏產(chǎn)能將大規(guī)模過剩。而那時，國家補貼下降的概率極大，一場產(chǎn)業(yè)整合隨時都會發(fā)生，光伏企業(yè)有準備嗎？

為了分析和紀錄這種感覺，老紅寫了《光伏產(chǎn)業(yè)的風向變了》一文，在分析了政策、融資、供求、企業(yè)效益等各因素的表現(xiàn)之后，斷言“市場結(jié)果必然是：擠出效應開始發(fā)威，大批沒有競爭力企業(yè)退出市場”，文章的最后則發(fā)問：“光伏產(chǎn)業(yè)的風向變了，光伏企業(yè)準備好了嗎？”

《光伏產(chǎn)業(yè)的風向變了》是5月25日發(fā)表的，對大佬們的采訪是5月28至31日的SNEC期間，沒想到6月1日國家就下發(fā)了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》，大幅下調(diào)光伏補貼，史稱“531”從天而降，市場需求瞬間跌入谷底，一場殘酷的光伏產(chǎn)業(yè)整合開始了。

當前又到了光伏產(chǎn)業(yè)整合即將爆發(fā)的時候，那么，即將到來的產(chǎn)業(yè)整合和2018年“531”的產(chǎn)業(yè)整合有什么不同？老紅該問光伏大佬們什么問題？

產(chǎn)業(yè)整合都是為了重新合理配置生產(chǎn)要素，都是通過殘酷的優(yōu)勝劣汰來調(diào)整供求關(guān)系，所以所有產(chǎn)業(yè)整合的本質(zhì)都是相同的，但是表現(xiàn)形式卻會有所不同。相比“531”，即將到來的產(chǎn)業(yè)整合的不同表現(xiàn)在：

產(chǎn)業(yè)背景不同。“531”是在有補貼的非完全市場化背景下的產(chǎn)業(yè)整合，光伏需求市場規(guī)模受補貼規(guī)模決定；即將到來的產(chǎn)業(yè)整合是在完全市場化背景下的產(chǎn)業(yè)整合，光伏需求市場規(guī)模完全受市場決定。

需求市場規(guī)模不同。“531”受補貼規(guī)模的大幅下降決定，需求市場規(guī)模瞬間大幅下降；即將到來的產(chǎn)業(yè)整合則完全不一樣，當前需求市場不僅巨大，而且還在穩(wěn)定增長之中。目前能夠看到的對需求市場規(guī)模產(chǎn)生重大影響的因素，只有電網(wǎng)的接受能力。與此緊密相關(guān)的，則是儲能與智慧能源的進步如何促進電網(wǎng)的接受能力問題。

整合持續(xù)時間不同。“531”帶來的整合時間非常短，雖然需求市場瞬間跌至谷底，但是由于實現(xiàn)“雙碳目標”的決定，境內(nèi)外的市場化需求不斷增加，使得光伏需求市場用了不到一年的時間就恢復正常，產(chǎn)業(yè)整合結(jié)束；即將到來的產(chǎn)業(yè)整合時間將會較長，這是因為不同于其他產(chǎn)業(yè)的整合大都是發(fā)生在需求下降的時候，而即將到來的光伏產(chǎn)業(yè)整合，是發(fā)生在需求市場穩(wěn)定、甚至增長的背景下。這就決定了優(yōu)勢企業(yè)把劣勢企業(yè)擠出市場的難度會增加，即將到來的產(chǎn)業(yè)整合的時間會較長。

企業(yè)表現(xiàn)不同。“531”是補貼大幅下跌帶來需求市場瞬間消失，它對所有企業(yè)的風險強度都是一樣的，那些產(chǎn)能規(guī)模大、規(guī)模效應好的企業(yè)甚至面臨更大的風險，優(yōu)勢變成了劣勢。這也是“531”時，多家大型企業(yè)帶頭向國家呼吁救助的重要原因；即將到來的產(chǎn)業(yè)整合則完全不同，因為巨大的需求市場還在、甚至還在增加之中，對于那些生產(chǎn)規(guī)模大、規(guī)模效應好的優(yōu)勢企業(yè)來說，是困難時期，同時也是難得的加速擠出劣勢企業(yè)的機會。在這一階段，優(yōu)勢企業(yè)的效益會下降，劣勢企業(yè)的效益是快速嚴重惡化。

對于即將到來的產(chǎn)業(yè)整合，當前光伏企業(yè)的準備如何？

雖然都知道當前的光伏是階段性供大于求、一場產(chǎn)業(yè)整合即將到來，但企業(yè)的表現(xiàn)是不同的：

“光伏新勢力”還在末日狂奔。每天《光伏下午茶》中“光伏新勢力”的消息還在不斷出現(xiàn)，還在動輒百億的涌進光伏產(chǎn)業(yè)。不是他們不知道這個市場已經(jīng)容納不了他們、一場產(chǎn)業(yè)整合即將到來，而是他們清楚地知道他們在原有的產(chǎn)業(yè)軌道已經(jīng)沒有了發(fā)展空間，目前是進入光伏產(chǎn)業(yè)軌道的最后機會，只能豪賭一把、末日狂奔。

光伏傳統(tǒng)企業(yè)正在且戰(zhàn)且退、以守為攻。經(jīng)過了2012、2018年的產(chǎn)業(yè)整合，傳統(tǒng)光伏企業(yè)對產(chǎn)業(yè)整合的殘酷程度沒齒難忘，清楚地知道此時“活著”最重要。最典型的是隆基，寧可失去一些發(fā)展機會，也要不斷強化產(chǎn)能嚴重過剩的意識。李振國則明確說：“過去兩三年市場保持50%-60%的高速增長，也很難持續(xù)，大概率將回歸到約10%-20%的正常增長水平……今后兩三年會有超過一半的光伏退出市場”。隆基不僅這么認知，而且這么準備：“隆基也已經(jīng)在為‘行業(yè)產(chǎn)能過剩’做準備。自去年開始就已經(jīng)加強了對現(xiàn)金流的管理，在訂單上要求更嚴格，比如長協(xié)必須先付預付款，還加強了回款管理”。

光伏企業(yè)大佬們對產(chǎn)業(yè)整合急迫感的認知，老紅的感覺是，2018年他們并不強烈，這次非常清晰。所以，對于即將到來的產(chǎn)業(yè)整合，老紅將問這些企業(yè)大佬們的問題是：您的企業(yè)將如何利用這次產(chǎn)業(yè)整合機會超越別人？

參考資料：

《對話隆基綠能李振國：過半光伏企業(yè)會被洗牌出局》

紅煒

2023.5.30.

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