【新要聞】中海油目前存在的問題
2023-03-20 08:27:19 來源：雪球網 小 中
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1，國內暴利稅在高油價時對業績的壓制。2，原油產量占比高達百分之80，原油價格波動大及油田產量衰退快使業績缺乏長期穩定性。3，日產萬桶油投資高影響roa和irr 水平。雖然中海油桶油成本很低，桶油利潤很高，但以上三個缺點影響中海油業績，roa水平及估值。未來中海油參股的圭亞那和巴西巨型高利潤油田不斷投產將提高國外油田產量和利潤比例，降低高油價時暴利稅對中海油利潤影響。中海油計劃2035年把天然氣產量占比從目前的百分之二十提高到百分之五十，天然氣產量穩定期長，開采期達30年，可提升中海油業績穩定性。中海油由于國內油田素質－般，單井產量不高，使得日產萬桶油投資額較高，日產每萬桶油產量需投資約6億美元，投資效率－般。roa和irr 數據一般。圭亞那項目萬桶油投資額約4.4億美元，巴西兩個深水油田萬桶油投資額約3.3億美元，這三個優質巨型油田有很高的單井產量，投資效率都遠高于中海油現有項目，加上更低的桶油成本和更高的桶油利潤，使roa和irr指標更高，可彌補中海油國內油田素質低導致的日產萬桶油投資額高，roa和irr指標不高的缺點。
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